Shell plc kondig finale resultate van ruilaanbiedinge aan

Persverklaring

Julie 9, 2026

Shell plc kondig finale resultate van ruil aan
Bied

Shell plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) kondig vandag die finale resultate aan van sy voorheen aangekondigde aanbiedinge om enige geldig aangebied (en nie geldig teruggetrek nie) en aanvaarde note van sekere reekse uitstaande ongeregistreerde note uitgereik deur Shell Finance US Inc. (“Shell Finance US” of die “Uitreiker”) en ten volle en onvoorwaardelik gewaarborg deur Shell plc (sodanige note, die “Beperkte Notes”) uitgereik ingevolge 'n vrystelling van die registrasievereistes van die Amerikaanse Sekuriteitswet van 1933, soos gewysig (die “Sekuriteitswet”) te ruil vir 'n soortgelyke hoeveelheid nuwe geregistreerde note uitgereik deur Shell Finance US en ten volle en onvoorwaardelik gewaarborg deur Shell plc (die “Ruilnotes”), soos beskryf in die prospektus gedateer 8 Junie 2026 (die “Prospektus”).

Die totale hoofsom van Beperkte Notes wat geldig aangebied (en nie geldig teruggetrek is nie) en vir ruil in die Ruilaanbiedinge aanvaar is, was $6 298 101 000, soos uiteengesit in die tabel hieronder onder die opskrif "Totale Hoofsom Aangebied en Aanvaar".

Die volgende tabel, gebaseer op inligting verskaf deur DF King & Co., Inc., die ruilagent en inligtingsagent vir die Ruilaanbiedinge, dui onder andere die totale hoofsom van elke reeks Beperkte Notes aan wat geldig aangebied (en nie geldig teruggetrek nie) en aanvaar is vir ruil in die Ruilaanbiedinge.

Die vereffening en uitreiking van die Ruilnote wat uitgereik sal word in ruil vir Beperkte Note wat geldig aangebied (en nie geldig teruggetrek) en vir ruil aanvaar is, word verwag om op 13 Julie 2026 (die "Vereffeningsdatum") plaas te vind.

Die ruilagent en inligtingsagent in verband met die Ruilaanbiedinge was:

Hierdie persverklaring is nie 'n aanbod om te verkoop of 'n versoek om 'n aanbod om enige van die sekuriteite wat hierin beskryf word, te koop nie, en daar sal ook geen verkoop van hierdie sekuriteite wees in enige staat of ander jurisdiksie waar sodanige aanbod, versoek of verkoop onwettig sou wees nie. Die Ruilaanbiedinge is uitsluitlik ingevolge die bepalings en voorwaardes van die Prospektus gemaak.

1. Nie-VSA verspreidingsbeperkings

Europese Economische Ruimte

Die Ruilnote is nie bedoel om aangebied, verkoop of andersins beskikbaar gestel te word aan en moet nie aangebied, verkoop of andersins beskikbaar gestel word aan enige kleinhandelbelegger in die Europese Ekonomiese Gebied (“EER”) nie. Vir hierdie doeleindes beteken 'n kleinhandelbelegger 'n persoon wat een (of meer) van die volgende is: (i) 'n kleinhandelkliënt soos gedefinieer in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU (soos gewysig, “MiFID II”); (ii) 'n kliënt binne die betekenis van Richtlijn (EU) 2016/97 (soos gewysig, die “Versekeringsdistribusierichtlijn”), waar daardie kliënt nie as 'n professionele kliënt sou kwalifiseer soos gedefinieer in punt (10) van Artikel 4(1) van MiFID II nie; of (iii) nie 'n gekwalifiseerde belegger soos gedefinieer in Regulasie (EU) 2017/1129 (soos gewysig, die “Prospektusregulasie”). Gevolglik is geen sleutelinligtingsdokument wat deur Verordening (EU) Nr. 1286/2014 (soos gewysig, die "PRIIPs-verordening") vereis word vir die aanbied of verkoop van die Ruilnotas of die beskikbaarstelling daarvan aan kleinhandelbeleggers in die EER, opgestel nie, en daarom mag die aanbied of verkoop van die Ruilnotas of die beskikbaarstelling daarvan aan enige kleinhandelbelegger in die EER onwettig wees kragtens die PRIIPs-verordening. Die Prospektus is opgestel op die basis dat enige aanbod van Ruilnotas in enige Lidstaat van die EER gemaak sal word ingevolge 'n vrystelling kragtens die Prospektusverordening van die vereiste om 'n prospektus vir aanbiedinge van Ruilnotas te publiseer. Die Prospektus is nie 'n prospektus vir die doeleindes van die Prospektusverordening nie.

België

Nóg die Prospektus nóg enige ander dokumente of materiaal met betrekking tot die Ruilaanbiedinge is by die Belgiese Finansiële Dienste- en Markte-owerheid ingedien of sal dit vir goedkeuring of erkenning ingedien word (“Autorité des services et marchés financiers”/”Autoriteit voor Financiële Dienste en Markten”). Die Ruilaanbiedinge word nie, en mag nie, in België gemaak word deur middel van 'n openbare aanbod nie, soos gedefinieer in Artikels 3, §1, 1° en 6, §1 van die Belgiese Wet van 1 April 2007 op openbare oornamebiedinge (“loi relative aux offres publiques d'acquisition”/”wet op die openbare oornamebiedingen”) (die “Belgiese Oornamewet”) of soos gedefinieer in Artikel 3, §1 van die Belgiese Wet van 16 Junie 2006 oor die openbare aanbod van beleggingsinstrumente en die toelating tot verhandeling van beleggingsinstrumente op 'n gereguleerde mark (“loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés”/”wet op die openbare aanbieding van beleggingsinstrumente en die toelating van beleggingsinstrumente tot die verhandeling op 'n gereglementeerde mark”) (die “Belgiese Prospektuswet”), beide soos van tyd tot tyd gewysig of vervang. Gevolglik mag die Ruilaanbiedinge nie geadverteer word nie, en word dit nie, en die Ruilaanbiedinge sal nie verleng word nie, en nóg die Prospektus nóg enige ander dokumente of materiaal met betrekking tot die Ruilaanbiedinge (insluitend enige memorandum, inligtingsomsendbrief, brosjure of enige soortgelyke dokumente) is of sal versprei of beskikbaar gestel word, direk of indirek, aan enige persoon in België behalwe (i) aan persone wat “gekwalifiseerde beleggers” is (“investisseurs qualifiés”/”gekwalifiseerde beleggers”) soos gedefinieer in Artikel 10, §1 van die Belgiese Prospektuswet, wat op eie rekening optree, soos bedoel in Artikel 6, §3 van die Belgiese Oornamewet of (ii) in enige ander omstandighede uiteengesit in Artikel 6, §4 van die Belgiese Oornamewet en Artikel 3, §4 van die Belgiese Prospektuswet. Die Prospektus is slegs uitgereik vir die persoonlike gebruik van die bogenoemde gekwalifiseerde beleggers en uitsluitlik vir die doel van die Ruilaanbiedinge. Gevolglik mag die inligting vervat in die Prospektus of in enige ander dokumente of materiaal met betrekking tot die Ruilaanbiedinge nie vir enige ander doel gebruik of bekend gemaak of versprei word aan enige ander persoon in België nie.

Frankryk

Die Ruilaanbiedinge word nie direk of indirek aan die publiek in die Republiek van Frankryk gemaak nie. Nóg die Prospektus nóg enige ander dokumente of materiaal met betrekking tot die Ruilaanbiedinge is of sal aan die publiek in Frankryk versprei word en slegs (i) verskaffers van beleggingsdienste met betrekking tot portefeuljebestuur vir die rekening van derde partye (“personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers”) en/of (ii) gekwalifiseerde beleggers (“gekwalifiseerde beleggers") anders as individue, in elke geval wat op eie rekening optree en almal soos gedefinieer in, en in ooreenstemming met, Artikels L.411-1, L.411-2, D.321-1 en D.411-1 van die Franse Wet Code Monétaire en Financier, kwalifiseer om deel te neem aan die Ruilaanbiedinge. Die Prospektus en enige ander dokument of materiaal met betrekking tot die Ruilaanbiedinge is nie en sal nie vir goedkeuring aan die Autorité des marchés finansiers.

Italië

Geen van die Ruilaanbiedinge, die Prospektus of enige ander dokumente of materiaal met betrekking tot die Ruilaanbiedinge of die Ruilnotas is of sal aan die goedkeuringsprosedure van die Nasionale Kommissie vir Maatskappye en die Beurs (“CONSOB”). Die Ruilaanbiedinge word in die Republiek van Italië uitgevoer as vrygestelde aanbiedinge ingevolge artikel 101-aan, paragraaf 3-aan van die Wetgewende Besluit Nr. 58 van 24 Februarie 1998, soos gewysig (die "Wet op Finansiële Dienste") en artikel 35-aan, paragraaf 3, van CONSOB-regulasie nr. 11971 van 14 Mei 1999, soos gewysig (die "Uitreikersregulasie") en is dus bedoel vir, en gerig slegs op, gekwalifiseerde beleggers (gekwalifiseerde beleggers) (die “Italiaanse Gekwalifiseerde Beleggers”), soos gedefinieer ingevolge Artikel 100, paragraaf 1, letter (a) van die Wet op Finansiële Dienste en Artikel 34-ter, paragraaf 1, letter (b) van die Uitreikersregulasie. Gevolglik kan die Ruilaanbiedinge nie bevorder word nie, en mag ook nie kopieë van enige dokument wat daarmee verband hou of met die Ruilnotas versprei, gepos of andersins aangestuur of gestuur word aan die publiek in Italië nie, hetsy per pos of deur enige middel of ander instrument (insluitend, sonder beperking, telefonies of elektronies) of enige fasiliteit van 'n nasionale sekuriteitsbeurs wat in Italië beskikbaar is, behalwe aan Italiaanse Gekwalifiseerde Beleggers. Persone wat die Prospektus ontvang, mag dit nie aanstuur, versprei of stuur in of na of van Italië nie. Notahouers of begunstigde eienaars van die Beperkte Notas wat in Italië woonagtig of geleë is, kan aanbied om die notas te ruil ingevolge die Ruilaanbiedinge deur gemagtigde persone (soos beleggingsfirmas, banke of finansiële tussengangers wat toegelaat word om sulke aktiwiteite in Italië uit te voer in ooreenstemming met die Wet op Finansiële Dienste, CONSOB-regulasie nr. 16190 van 29 Oktober 2007, soos van tyd tot tyd gewysig, en Wetgewende Besluit nr. 385 van 1 September 1993, soos gewysig) en in ooreenstemming met toepaslike wette en regulasies of met vereistes wat deur CONSOB of enige ander Italiaanse owerheid opgelê word. Elke tussenganger moet voldoen aan die toepaslike wette en regulasies rakende inligtingspligte teenoor sy kliënte in verband met die Beperkte Notas, die Ruilnotas, die Ruilaanbiedinge of die Prospektus.

Verenigde Koninkryk

Die Ruilnote is nie bedoel om aangebied, verkoop, versprei of andersins beskikbaar gestel te word aan en moet nie aangebied, verkoop, versprei of andersins beskikbaar gestel word aan enige kleinhandelbelegger in die Verenigde Koninkryk (“VK”) nie. Vir hierdie doeleindes beteken 'n kleinhandelbelegger 'n persoon wat een (of albei) van die volgende is: (i) nie 'n professionele kliënt nie, soos omskryf in punt (8) van Artikel 2(1) van Verordening (EU) Nr. 600/2014, aangesien dit deel vorm van die binnelandse reg kragtens die Europese Unie (Onttrekkingswet 2018 (“EUWA”); of (ii) nie 'n gekwalifiseerde belegger soos gedefinieer in paragraaf 15 van Bylae 1 tot die Regulasies vir Openbare Aanbiedinge en Toelatings tot Handel 2024 nie. Gevolglik is geen openbaarmakingsdokument wat deur die FCA Product Disclosure Sourcebook (“DISC”) vereis word vir die aanbied, verkoop of verspreiding van die Ruilnotas of andersins beskikbaar gestel aan kleinhandelbeleggers in die VK opgestel nie, en daarom kan die aanbied, verkoop of verspreiding van die Ruilnotas of andersins beskikbaar gestel aan enige kleinhandelbelegger in die VK onwettig wees kragtens die DISC en die Regulasies vir Verbruikerssaamgestelde Beleggings (Aangewese Aktiwiteite) 2024.

Die Prospektus word slegs versprei aan en is slegs gerig op (i) persone wat buite die VK is of (ii) beleggingsprofessionele persone wat onder Artikel 19(5) van die Wet op Finansiële Dienste en Markte 2000 (Finansiële Bevordering) Bevel 2005 (die "Bevel") val of (iii) entiteite met 'n hoë netto waarde, en ander persone aan wie dit wettiglik gekommunikeer kan word, wat onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van die Bevel val (al sulke persone word saam na verwys as "relevante persone"). Die Ruilnotas is slegs beskikbaar vir, en enige uitnodiging, aanbod of ooreenkoms om in te teken, te koop of andersins die Ruilnotas te verkry, sal slegs met, relevante persone geskied. Enige persoon wat nie 'n relevante persoon is nie, moet nie op hierdie dokument of enige van die inhoud daarvan optree of daarop staatmaak nie.

Hong Kong

Die Ruilnotas mag nie aangebied of verkoop word deur middel van enige dokument nie, behalwe (i) in omstandighede wat nie 'n aanbod aan die publiek binne die betekenis van die Maatskappywet (Hoofstuk 32, Wette van Hong Kong) daarstel nie, of (ii) aan "professionele beleggers" binne die betekenis van die Sekuriteite- en Termynkontrakte-Ordonnansie (Hoofstuk 571, Wette van Hong Kong) en enige reëls wat daarkragtens gemaak word, of (iii) in ander omstandighede wat nie daartoe lei dat die dokument 'n "prospektus" binne die betekenis van die Maatskappywet (Hoofstuk 32, Wette van Hong Kong) is nie, en geen advertensie, uitnodiging of dokument met betrekking tot die Ruilnotas mag uitgereik word of in die besit wees van enige persoon vir die doel van uitreiking nie (in elke geval, hetsy in Hong Kong of elders), wat gerig is aan, of waarvan die inhoud waarskynlik deur die publiek in Hong Kong verkry of gelees sal word (behalwe indien dit toegelaat word deur die wette van Hong Kong), behalwe met betrekking tot Ruilnotas wat slegs aan persone buite Hong Kong of slegs aan "professionele beleggers" binne die betekenis van beskikking is of bedoel is om verkoop te word. die Sekuriteite- en Termynkontrakte-Ordonnansie (Hoofstuk 571, Wette van Hongkong) en enige reëls wat daarkragtens gemaak word.

Japan

Die Ruilnotas is nie en sal nie geregistreer word kragtens die Finansiële Instrumente- en Ruilwet van Japan (die “Finansiële Instrumente- en Ruilwet”) nie.

Singapoer

Die Prospektus is nie as 'n prospektus by die Monetêre Owerheid van Singapoer geregistreer nie. Gevolglik, en indien die Uitreiker nie die handelaar(s) in kennis gestel het van die klassifikasie van die Ruilnotas ingevolge en ingevolge Artikel 309(B)(1) van die Sekuriteite- en Termynkontraktewet, Hoofstuk 289 Singapoer (die "SFA") nie, mag die Prospektus en enige ander dokument of materiaal in verband met die aanbod of verkoop, of uitnodiging vir intekening of aankoop, van die Ruilnotas nie gesirkuleer of versprei word nie, en die Ruilnotas mag ook nie aangebied of verkoop word nie, of die onderwerp van 'n uitnodiging vir intekening of aankoop gemaak word, hetsy direk of indirek, aan persone in Singapoer behalwe (i) aan 'n institusionele belegger ingevolge Artikel 274 van Hoofstuk 289 van die SFA, (ii) aan 'n relevante persoon, of enige persoon ingevolge Artikel 275(1A), en in ooreenstemming met die voorwaardes, gespesifiseer in Artikel 275 van die SFA of (iii) andersins ingevolge, en in ooreenstemming met die voorwaardes van, enige ander toepaslike bepaling van die SFA.

Waar die Ruilnotas ingeskryf of gekoop word kragtens Artikel 275 van die SFA deur 'n relevante persoon wat: (a) 'n korporasie (wat nie 'n geakkrediteerde belegger is nie) is waarvan die enigste besigheid is om beleggings te hou en waarvan die hele aandelekapitaal besit word deur een of meer individue, elkeen van wie 'n geakkrediteerde belegger is; of (b) 'n trust (waar die trustee nie 'n geakkrediteerde belegger is nie) wie se enigste doel is om beleggings te hou en elke begunstigde 'n geakkrediteerde belegger is, sal aandele, skuldbriewe en eenhede van aandele en skuldbriewe van daardie korporasie of die begunstigdes se regte en belang in daardie trust nie oordraagbaar wees vir ses maande nadat daardie korporasie of daardie trust die Ruilnotas ingevolge Artikel 275 verkry het nie, behalwe: (1) aan 'n institusionele belegger kragtens Artikel 274 van die SFA of aan 'n relevante persoon, of enige persoon ingevolge Artikel 275(1A), en in ooreenstemming met die voorwaardes, gespesifiseer in Artikel 275 van die SFA; (2) waar geen teenprestasie vir die oordrag gegee word nie; of (3) deur die werking van die wet.

Produktklassifikasie van die Wet op Sekuriteite en Termynkontrakte in Singapoer—Slegs vir die doeleindes van sy verpligtinge ingevolge artikels 309B(1)(a) en 309B(1)(c) van die SFA, het die Uitreiker bepaal, en hiermee kennis gee aan alle relevante persone (soos gedefinieer in Artikel 309A van die SFA) dat die Ruilnotas "voorgeskrewe kapitaalmarkprodukte" is (soos gedefinieer in die Regulasies vir Sekuriteite en Termynkontrakte (Kapitaalmarkprodukte) 2018) en Uitgesluite Beleggingsprodukte (soos gedefinieer in MAS-kennisgewing SFA 04-N12: Kennisgewing oor die Verkoop van Beleggingsprodukte en MAS-kennisgewing FAA-N16: Kennisgewing oor Aanbevelings oor Beleggingsprodukte).

kontakte:

Media: Internasionaal +44 (0) 207 934 5550; VSA +1 832 337 4355

Waarskuwingsverklaring

Die maatskappye waarin Shell plc direk en indirek beleggings besit, is afsonderlike regsentiteite. In hierdie persverklaring verwys "Shell" na Shell plc; "Shell Groep" verwys na Shell en sy filiale; "Shell Finance US" of "Uitreiker" verwys na Shell Finance US Inc.; die terme "ons", "ons" en "ons s'n" verwys na Shell of die Shell Groep, soos die konteks mag vereis.

Hierdie persverklaring bevat toekomsgerigte stellings rakende die finansiële toestand, bedryfsresultate en besighede van Shell. Alle stellings, behalwe stellings van historiese feite, is, of kan beskou word as, toekomsgerigte stellings. Toekomsgerigte stellings is stellings van toekomstige verwagtinge wat gebaseer is op die bestuur se huidige verwagtinge en aannames en behels bekende en onbekende risiko's en onsekerhede wat kan veroorsaak dat werklike resultate, prestasie of gebeure wesenlik verskil van dié wat in hierdie stellings uitgedruk of geïmpliseer word. Toekomsgerigte stellings sluit onder andere stellings in rakende die potensiële blootstelling van die Shell Groep aan markrisiko's en stellings wat die bestuur se verwagtinge, oortuigings, ramings, voorspellings, projeksies en aannames uitdruk. Hierdie toekomsgerigte stellings word geïdentifiseer deur hul gebruik van terme en frases soos "doelwit", "ambisie", "antisipeer", "streef", "strewe", "glo", "verbintenis", "toewyding", "kan", "begeer", "skat", "verwag", "doelwitte", "beoog", "mag", "mylpale", "doelwitte", "vooruitsigte", "plan", "waarskynlik", "projek", "risiko's", "skeduleer", "streef", "moet", "teiken", "visie", "sal", "sou" en soortgelyke terme en frases. Daar is 'n aantal faktore wat die toekomstige bedrywighede van die Shell Groep kan beïnvloed en kan veroorsaak dat daardie resultate wesenlik verskil van dié wat uitgedruk word in die toekomsgerigte stellings wat ingesluit of geïnkorporeer is deur verwysing in hierdie persverklaring, insluitend (sonder beperking):

• prysskommelings in ru-olie en natuurlike gas;
• veranderinge in die vraag na die Shell Groep se produkte;
• valutaskommelings;
• boor- en produksieresultate;
• reserweberamings;
• verlies aan markaandeel en mededinging in die bedryf;
• omgewings- en fisiese risiko's, insluitend klimaatsverandering;
• risiko's verbonde aan die identifisering van geskikte potensiële verkrygingseiendomme en teikens, en die suksesvolle onderhandeling en voltooiing van sulke transaksies;
• die risiko van sake doen in ontwikkelende lande en lande wat onderworpe is aan internasionale sanksies;
• wetgewende, geregtelike, fiskale en regulatoriese ontwikkelings, insluitend tariewe en regulatoriese maatreëls wat klimaatsverandering aanspreek;
• ekonomiese en finansiële marktoestande in verskeie lande en streke;
• politieke risiko's, insluitend die risiko's van onteiening en heronderhandeling van die bepalings van kontrakte met regeringsentiteite, vertragings of vordering in die goedkeuring van projekte en vertragings in die vergoeding vir gedeelde koste;
• risiko's wat verband hou met die impak van pandemies, streekskonflikte, soos die Rusland-Oekraïne-oorlog, en die konflik in die Midde-Ooste, en 'n beduidende kubersekuriteit-, dataprivaatheids- of IT-insident;
• die tempo van die energie-oorgang; en
• veranderinge in handelsvoorwaardes.

Geen versekering word verskaf dat toekomstige dividendbetalings sal ewenaar of vorige dividendbetalings sal oorskry nie. Alle toekomsgerigte stellings in hierdie persverklaring word uitdruklik in hul geheel gekwalifiseer deur die waarskuwingsverklarings wat in hierdie afdeling vervat of waarna verwys word. Lesers moet nie te veel staatmaak op toekomsgerigte stellings nie. Bykomende risikofaktore wat toekomstige resultate kan beïnvloed, is vervat in Shell se Vorm 20-F vir die jaar geëindig 31 Desember 2025 (beskikbaar by www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html en www.sec.gov). Hierdie risikofaktore kwalifiseer ook uitdruklik alle toekomsgerigte stellings in hierdie persverklaring en moet deur die leser oorweeg word. Elke toekomsgerigte stelling is slegs geldig vanaf die datum van hierdie persverklaring, 9 Julie 2026. Nóg Shell nóg enige van sy filiale onderneem enige verpligting om enige toekomsgerigte stelling in die openbaar op te dateer of te hersien as gevolg van nuwe inligting, toekomstige gebeure of ander inligting. In die lig van hierdie risiko's kan resultate wesenlik verskil van dié wat verklaar, geïmpliseer of afgelei word uit die toekomsgerigte stellings in hierdie persverklaring.

Die inhoud van webwerwe waarna in hierdie persverklaring verwys word, vorm nie deel van hierdie persverklaring nie.

Lesers word versoek om die openbaarmaking in ons Vorm 20-F, Lêernommer 001-32575, beskikbaar op die SEC-webwerf www.sec.gov, noukeurig te oorweeg.