Společnost Shell plc oznamuje konečné výsledky nabídek výměny

Tisková zpráva

9. července, 2026

Společnost Shell plc oznamuje konečné výsledky burzy
Nabídky

Společnost Shell plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) dnes oznamuje konečné výsledky svých dříve oznámených nabídek na výměnu („Nabídky výměny“ a každá z nich dále jen „Nabídka výměny“) platně nabízených (a neplatně stažených) a akceptovaných dluhopisů určitých sérií nesplacených neregistrovaných dluhopisů vydaných společností Shell Finance US Inc. („Shell Finance US“ nebo „Emitent“) a plně a bezpodmínečně garantovaných společností Shell plc (tyto dluhopisy dále jen „Omezené dluhopisy“) vydaných na základě výjimky z registračních požadavků zákona o cenných papírech USA z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“) za obdobné množství nových registrovaných dluhopisů vydaných společností Shell Finance US a plně a bezpodmínečně garantovaných společností Shell plc („Výměnné dluhopisy“), jak je popsáno v prospektu ze dne 8. června 2026 („Prospekt“).

Celková jistina omezených dluhopisů, které byly platně nabídnuty (a neplatně staženy) a přijaty k výměně v rámci nabídek na výměnu, činila 6 298 101 000 USD, jak je uvedeno v tabulce níže pod nadpisem „Celková nabídnutá a přijatá jistina“.

Následující tabulka, založená na informacích poskytnutých společností DF King & Co., Inc., směnným agentem a informačním agentem pro nabídky výměny, uvádí mimo jiné celkovou jistinu každé série omezených dluhopisů platně nabízených (a neplatně stažených) a přijatých k výměně v rámci nabídek výměny.

Vypořádání a vydání směnných dluhopisů, které mají být vydány výměnou za omezené dluhopisy platně nabídnuté (a neplatně stažené) a přijaté k výměně, se očekává dne 13. července 2026 („Datum vypořádání“).

Směnným agentem a informačním agentem v souvislosti s nabídkami výměny byl:

Tato tisková zpráva není nabídkou k prodeji ani žádostí o nabídku ke koupi žádných zde popsaných cenných papírů, ani nedojde k prodeji těchto cenných papírů v žádném státě ani jiné jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost o nabídku nebo prodej byly nezákonné. Nabídky k výměně byly učiněny výhradně v souladu s podmínkami prospektu.

1. Omezení distribuce mimo USA

Evropský hospodářský prostor

Směnky nejsou určeny k nabídce, prodeji ani jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány ani jinak zpřístupněny žádnému drobnému investorovi v Evropském hospodářském prostoru („EHP“). Pro tyto účely se drobným investorem rozumí osoba, která je jedním (nebo více) z těchto subjektů: (i) drobný klient ve smyslu bodu (11) článku 4(1) směrnice 2014/65/EU (ve znění pozdějších předpisů, „MiFID II“); (ii) klient ve smyslu směrnice (EU) 2016/97 (ve znění pozdějších předpisů, „směrnice o distribuci pojištění“), pokud by se tento klient nekvalifikoval jako profesionální klient ve smyslu bodu (10) článku 4(1) směrnice MiFID II; nebo (iii) není kvalifikovaným investorem ve smyslu nařízení (EU) 2017/1129 (ve znění pozdějších předpisů, „nařízení o prospektu“). V důsledku toho nebyl vypracován žádný dokument s klíčovými informacemi požadovaný nařízením (EU) č. 1286/2014 (ve znění pozdějších předpisů, „nařízení PRIIPs“) pro nabídku nebo prodej burzovních dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění drobným investorům v EHP, a proto může být nabídka nebo prodej burzovních dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění jakémukoli drobnému investorovi v EHP nezákonné podle nařízení PRIIPs. Prospekt byl vypracován na základě toho, že jakákoli nabídka burzovních dluhopisů v kterémkoli členském státě EHP bude učiněna na základě výjimky z požadavku na zveřejnění prospektu pro nabídky burzovních dluhopisů podle nařízení o prospektu. Prospekt není prospektem pro účely nařízení o prospektu.

Belgie

Ani Prospekt, ani žádné jiné dokumenty či materiály týkající se Nabídek výměny nebyly předloženy ani nebudou předloženy ke schválení nebo uznání Belgickému úřadu pro finanční služby a trhy („Autorité des services et marchés finančnírs”/”Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten„). Nabídky výměny nejsou a nemohou být učiněny v Belgii formou veřejné nabídky, jak je definováno v článcích 3, §1, 1° a 6, §1 belgického zákona ze dne 1. dubna 2007 o veřejných nabídkách převzetí („loi relativní aux offres publiques d'acquisition”/”wet op de openbare overnamebiedingen„“) („belgický zákon o převzetí“) nebo jak je definováno v článku 3 §1 belgického zákona ze dne 16. června 2006 o veřejné nabídce investičních nástrojů a přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu („loi relativní aux offres public d'instruments de placement et aux přijímací d'instruments de placement à la negociation sur des marchés réglementés”/”wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de tot de„“) („belgický zákon o prospektu“), a to jak ve znění pozdějších předpisů, tak i v platném znění. Nabídky k převodu nesmějí být a nejsou inzerovány a nabídky k převodu nebudou prodlouženy a ani Prospekt, ani žádné jiné dokumenty či materiály týkající se nabídek k převodu (včetně memoranda, informačního letáku, brožury nebo podobných dokumentů) nebyly ani nebudou distribuovány ani zpřístupněny, přímo či nepřímo, žádné osobě v Belgii jiné než (i) osobám, které jsou „kvalifikovanými investory“ („investisseurs qualfiés”/”gekwalificeerde beleggers„“), jak je definováno v článku 10, §1 belgického zákona o prospektu, jednající na vlastní účet, jak je uvedeno v článku 6, §3 belgického zákona o převzetí, nebo (ii) za jakýchkoli jiných okolností stanovených v článku 6, §4 belgického zákona o převzetí a článku 3, §4 belgického zákona o prospektu. Prospekt byl vydán pouze pro osobní potřebu výše uvedených kvalifikovaných investorů a výhradně pro účely nabídek k převzetí. Informace obsažené v prospektu ani v jakýchkoli jiných dokumentech či materiálech týkajících se nabídek k převzetí proto nesmí být použity k žádnému jinému účelu ani zveřejněny či distribuovány žádné jiné osobě v Belgii.

Francie

Nabídky k výměně nejsou přímo ani nepřímo zveřejňovány ve Francouzské republice. Ani Prospekt, ani žádné jiné dokumenty či materiály týkající se nabídek k výměně nebyly a nebudou ve Francii distribuovány veřejnosti a pouze (i) poskytovatelé investičních služeb týkajících se správy portfolia na účet třetích stran („personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers”) a/nebo (ii) kvalifikovaní investoři („kvalifikovaní investoři) jiné než fyzické osoby, v každém případě jednající na vlastní účet a vše ve smyslu definice v článcích L.411-1, L.411-2, D.321-1 a D.411-1 francouzského zákoníku a v souladu s nimi Měnový a finanční zákoník, jsou způsobilí k účasti v nabídkách výměny. Prospekt a jakékoli další dokumenty či materiály týkající se nabídek výměny nebyly a nebudou předloženy ke schválení ani schváleny Autorité finanční ředitelé.

Itálie

Žádná z nabídek k převodu, prospektu ani jiných dokumentů či materiálů týkajících se nabídek k převodu nebo směnných dluhopisů nebyla ani nebude předložena ke schvalovacímu řízení Commissione Nazionale per le Società e la Borsa („CONSOB“). Nabídky výměny se v Italské republice provádějí jako vyňaté nabídky podle článku 101-bis, odstavec 3-bis legislativního dekretu č. 58 ze dne 24. února 1998 ve znění pozdějších předpisů („zákon o finančních službách“) a článku 35-bis, odstavec 3, nařízení CONSOB č. 11971 ze dne 14. května 1999, ve znění pozdějších předpisů („nařízení emitentů“), a proto jsou určeny a adresovány pouze kvalifikovaným investorům (kvalifikovaní investoři) („italští kvalifikovaní investoři“), jak jsou definováni podle článku 100 odst. 1 písm. a) zákona o finančních službách a článku 34-ter, odstavec 1 písm. (b) Nařízení emitentů. Nabídky k převodu cenných papírů (Emissions Regulations). V souladu s tím nelze nabídky k převodu cenných papírů propagovat ani nemohou být kopie jakýchkoli dokumentů s nimi souvisejících nebo s burzovními dluhopisy distribuovány, zasílány poštou ani jinak přeposílány ani zasílány veřejnosti v Itálii, ať už poštou nebo jakýmikoli jinými prostředky (včetně, mimo jiné, telefonicky nebo elektronicky) nebo jakýmkoli zařízením národní burzy cenných papírů dostupným v Itálii, s výjimkou italských kvalifikovaných investorů. Osoby, které Prospekt obdrží, jej nesmí přeposílat, distribuovat ani zasílat do Itálie ani z Itálie. Držitelé dluhopisů nebo skuteční vlastníci omezených dluhopisů, kteří mají bydliště nebo se nacházejí v Itálii, mohou nabídnout výměnu dluhopisů na základě nabídek na výměnu prostřednictvím oprávněných osob (jako jsou investiční firmy, banky nebo finanční zprostředkovatelé, kteří mají povolení k provádění takových činností v Itálii v souladu se zákonem o finančních službách, nařízením CONSOB č. 16190 ze dne 29. října 2007 ve znění pozdějších předpisů a legislativním dekretem č. 385 ze dne 1. září 1993 ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s platnými zákony a předpisy nebo s požadavky stanovenými CONSOB nebo jakýmkoli jiným italským orgánem. Každý zprostředkovatel musí dodržovat platné zákony a předpisy týkající se informačních povinností vůči svým klientům v souvislosti s omezenými dluhopisy, burzovními dluhopisy, nabídkami na výměnu nebo prospektem.

Velká Británie

Směnky nejsou určeny k nabídce, prodeji, distribuci ani jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány, distribuovány ani jinak zpřístupněny žádnému drobnému investorovi ve Spojeném království („Spojené království“). Pro tyto účely se drobným investorem rozumí osoba, která splňuje jednu (nebo obě) z následujících kritérií: (i) není profesionálním klientem ve smyslu bodu (8) článku 2(1) nařízení (EU) č. 600/2014, jelikož je součástí vnitrostátního práva na základě zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018 („EUWA“); nebo (ii) není kvalifikovaným investorem ve smyslu odstavce 15 přílohy 1 nařízení o veřejných nabídkách a přijetí k obchodování z roku 2024. V důsledku toho nebyl vypracován žádný zveřejňovací dokument požadovaný publikací FCA Product Disclosure Sourcebook („DISC“) pro nabídku, prodej nebo distribuci burzovních dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění drobným investorům ve Spojeném království, a proto může být nabídka, prodej nebo distribuce burzovních dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění jakémukoli drobnému investorovi ve Spojeném království nezákonné podle nařízení DISC a nařízení o spotřebitelských kompozitních investicích (určené činnosti) z roku 2024.

Tento Prospekt je distribuován a je určen pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) investičním profesionálům, na které se vztahuje článek 19(5) nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční podpora) z roku 2005 („Nařízení“), nebo (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sdělen, na které se vztahuje článek 49(2)(a) až (d) nařízení (všechny tyto osoby se společně označují jako „příslušné osoby“). Prospekt je k dispozici pouze příslušným osobám a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda o úpisu, koupi nebo jiném nabytí Prospektu bude uzavřena pouze s těmito osobami. Žádná osoba, která není příslušnou osobou, by neměla jednat ani se na tento dokument ani na žádný jeho obsah spoléhat.

Hongkong

Směnky nesmí být nabízeny ani prodávány prostřednictvím žádného jiného dokumentu než (i) za okolností, které nepředstavují veřejnou nabídku ve smyslu vyhlášky o obchodních společnostech (kap. 32, Zákony Hongkongu), nebo (ii) „profesionálním investorům“ ve smyslu vyhlášky o cenných papírech a futures (kap. 571, Zákony Hongkongu) a jakýchkoli pravidel vydaných na jejím základě, nebo (iii) za jiných okolností, které nevedou k tomu, že by dokument byl „prospektem“ ve smyslu vyhlášky o obchodních společnostech (kap. 32, Zákony Hongkongu), a žádná reklama, pozvánka ani dokument týkající se směnek nesmí být vydány ani nesmí být v držení žádné osoby za účelem vydání (v každém případě, ať už v Hongkongu nebo jinde), které jsou určeny veřejnosti v Hongkongu nebo jejichž obsah bude pravděpodobně přístupný veřejnosti nebo si jej přečte (s výjimkou případů, kdy je to povoleno podle zákonů Hongkongu), s výjimkou směnek, které jsou nebo jsou určeny k prodeji pouze osobám mimo Hongkong nebo pouze „profesionálním investorům“ ve smyslu vyhlášky o cenných papírech a futures. (Kap. 571, Zákony Hongkongu) a veškerá pravidla přijatá na jejím základě.

Japonsko

Směnky nebyly a nebudou registrovány podle japonského zákona o finančních nástrojích a burzách („zákon o finančních nástrojích a burzách“).

Singapore

Prospekt nebyl registrován jako prospekt u Singapurského měnového úřadu. V souladu s tím, a pokud emitent neinformoval obchodníka/obchodníky o klasifikaci burzovních dluhopisů podle § 309(B)(1) zákona o cenných papírech a futures, kapitola 289 Singapuru („SFA“), nesmí být Prospekt a žádný jiný dokument nebo materiál související s nabídkou nebo prodejem nebo výzvou k úpisu nebo koupi burzovních dluhopisů distribuován ani nabízen, prodáván nebo se stát předmětem výzvy k úpisu nebo koupi, ať už přímo či nepřímo, osobám v Singapuru jiným než (i) institucionálnímu investorovi podle § 274 kapitoly 289 SFA, (ii) příslušné osobě nebo jakékoli osobě podle § 275(1A) a v souladu s podmínkami uvedenými v § 275 SFA nebo (iii) jinak podle a v souladu s podmínkami jakéhokoli jiného platného ustanovení SFA.

Pokud jsou směnky upsány nebo zakoupeny podle § 275 zákona SFA příslušnou osobou, která je: (a) korporací (která není akreditovaným investorem), jejímž jediným účelem podnikání je držet investice a jejíž celý akciový kapitál je vlastněn jednou nebo více osobami, z nichž každá je akreditovaným investorem; nebo (b) trustem (kde správce není akreditovaným investorem), jehož jediným účelem je držet investice a každý beneficient je akreditovaným investorem, akcie, dluhopisy a jednotky akcií a dluhopisů této korporace nebo práva a podíly beneficientů v tomto trustu nebudou převoditelné po dobu šesti měsíců poté, co tato korporace nebo tento trust nabyl směnky podle § 275, s výjimkou: (1) institucionálnímu investorovi podle § 274 zákona SFA nebo příslušné osobě nebo jakékoli osobě podle § 275(1A) a v souladu s podmínkami uvedenými v § 275 zákona SFA; (2) pokud za převod není poskytnuto protiplnění; nebo (3) ze zákona.

Klasifikace produktů podle singapurského zákona o cenných papírech a futures – Emitent výhradně pro účely svých povinností podle § 309B(1)(a) a 309B(1)(c) zákona SFA určil a tímto oznamuje všem příslušným osobám (jak je definováno v § 309A zákona SFA), že směnné dluhopisy jsou „předepsané produkty kapitálových trhů“ (jak je definováno v předpisech o cenných papírech a futures (produkty kapitálových trhů) z roku 2018) a vyloučené investiční produkty (jak je definováno v oznámení MAS SFA 04-N12: Oznámení o prodeji investičních produktů a oznámení MAS FAA-N16: Oznámení o doporučeních k investičním produktům).

Kontakty:

Média: Mezinárodní +44 (0) 207 934 5550; USA +1 832 337 4355

Varovné prohlášení

Společnosti, ve kterých společnost Shell plc přímo a nepřímo vlastní investice, jsou samostatnými právními subjekty. V této tiskové zprávě se výrazem „Shell“ označuje společnost Shell plc; „skupina Shell“ se označuje společnost Shell a její dceřiné společnosti; „Shell Finance US“ nebo „emitent“ se vztahuje na společnost Shell Finance US Inc.; výrazy „my“, „nás“ a „naše“ se vztahují na společnost Shell nebo skupinu Shell, podle kontextu.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání společnosti Shell. Všechna prohlášení jiná než prohlášení o historických faktech jsou nebo mohou být považována za výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení jsou prohlášení o budoucích očekáváních, která jsou založena na současných očekáváních a předpokladech vedení a zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky, výkonnost nebo události budou podstatně lišit od těch, které jsou v těchto prohlášeních vyjádřeny nebo implicitně naznačeny. Výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se potenciální expozice skupiny Shell vůči tržním rizikům a prohlášení vyjadřující očekávání, přesvědčení, odhady, prognózy, projekce a předpoklady vedení. Tato výhledová prohlášení se vyznačují použitím termínů a frází, jako jsou „cíl“, „ambice“, „předvídat“, „usilovat“, „toužit“, „věřit“, „zavázat se“, „závazek“, „mohl by“, „toužit“, „odhadovat“, „očekávat“, „cíle“, „zamýšlet“, „může“, „milníky“, „záměry“, „výhled“, „plánovat“, „pravděpodobně“, „projekt“, „rizika“, „harmonogram“, „usilovat“, „měl by“, „cíl“, „vize“, „bude“, „bych“ a podobné termíny a fráze. Existuje řada faktorů, které by mohly ovlivnit budoucí fungování skupiny Shell a mohly by způsobit, že se tyto výsledky budou podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních, která jsou zahrnuta nebo začleněna odkazem do této tiskové zprávy, včetně (bez omezení):

• kolísání cen ropy a zemního plynu;
• změny poptávky po produktech skupiny Shell;
• kolísání měn;
• výsledky vrtání a produkce;
• odhady zásob;
• ztráta podílu na trhu a konkurence v odvětví;
• environmentální a fyzická rizika, včetně změny klimatu;
• rizika spojená s identifikací vhodných potenciálních nemovitostí a cílů pro akvizici a s úspěšným vyjednáváním a dokončením takových transakcí;
• riziko podnikání v rozvojových zemích a zemích, na které se vztahují mezinárodní sankce;
• legislativní, soudní, fiskální a regulační vývoj, včetně cel a regulačních opatření zaměřených na změnu klimatu;
• ekonomické a finanční tržní podmínky v různých zemích a regionech;
• politická rizika, včetně rizik vyvlastnění a opětovného projednání podmínek smluv s vládními subjekty, zpoždění nebo pokroku ve schvalování projektů a zpoždění v úhradě sdílených nákladů;
• rizika spojená s dopadem pandemií, regionálních konfliktů, jako je válka mezi Ruskem a Ukrajinou, a konfliktu na Blízkém východě, a významného incidentu v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů nebo IT;
• tempo energetické transformace; a
• změny obchodních podmínek.

Není poskytována žádná záruka, že budoucí výplaty dividend budou odpovídat nebo překročí předchozí výplaty dividend. Všechna výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě jsou v plném rozsahu výslovně vymezena varovnými prohlášeními obsaženými nebo na která se v této části odkazuje. Čtenáři by se neměli na výhledová prohlášení příliš spoléhat. Další rizikové faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky, jsou uvedeny ve formuláři Shell 20-F za rok končící 31. prosincem 2025 (k dispozici na www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html a www.sec.gov). Tyto rizikové faktory rovněž výslovně vymezují všechna výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě a čtenář by je měl zvážit. Každé výhledové prohlášení platí pouze k datu této tiskové zprávy, 9. července 2026. Ani společnost Shell, ani žádná z jejích dceřiných společností se nezavazují veřejně aktualizovat ani revidovat jakékoli výhledové prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiných informací. S ohledem na tato rizika se výsledky mohou podstatně lišit od výsledků uvedených, implicitních nebo odvozených z výhledových prohlášení obsažených v této tiskové zprávě.

Obsah webových stránek uvedených v této tiskové zprávě netvoří součást této tiskové zprávy.

Čtenáře vyzýváme, aby si pečlivě prostudovali informace uvedené v našem formuláři 20-F, spisová značka 001-32575, který je k dispozici na webových stránkách SEC www.sec.gov.