Shell plc offentliggør endelige resultater af ombytningstilbud

Pressemeddelelse

Juli 9, 2026

Shell plc offentliggør endelige resultater af børsen
Tilbud

Shell plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) offentliggør i dag de endelige resultater af sine tidligere annoncerede tilbud om at ombytte ("Ombytningstilbuddene" og hver især et "Ombytningstilbud") alle gyldigt afgivne (og ikke gyldigt tilbagekaldte) og accepterede obligationer i visse serier af udestående uregistrerede obligationer udstedt af Shell Finance US Inc. ("Shell Finance US" eller "Udsteder") og fuldt og ubetinget garanteret af Shell plc (sådanne obligationer, de "Begrænsede Obligationer") udstedt i henhold til en undtagelse fra registreringskravene i den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer ("Securities Act") til et tilsvarende antal nye registrerede obligationer udstedt af Shell Finance US og fuldt og ubetinget garanteret af Shell plc ("Ombytningsobligationerne"), som beskrevet i prospektet dateret 8. juni 2026 ("Prospektet").

Det samlede hovedstolbeløb af Begrænsede Obligationer, der blev gyldigt tilbudt (og ikke gyldigt trukket tilbage) og accepteret til ombytning i Ombytningstilbuddene, var $6,298,101,000, som angivet i tabellen nedenfor under overskriften "Samlet Hovedstolbeløb Tilbudt og Accepteret".

Følgende tabel, baseret på oplysninger fra DF King & Co., Inc., ombytningsagenten og informationsagenten for Ombytningstilbuddene, angiver blandt andet det samlede hovedstolbeløb for hver serie af Begrænsede Obligationer, der gyldigt er blevet tilbudt (og ikke gyldigt er trukket tilbage) og accepteret til ombytning i Ombytningstilbuddene.

Afvikling og udstedelse af de Ombytningsobligationer, der skal udstedes i bytte for Begrænsede Obligationer, der gyldigt er blevet tilbudt (og ikke gyldigt er trukket tilbage) og accepteret til ombytning, forventes at finde sted den 13. juli 2026 ("Afviklingsdatoen").

Bytteagenten og informationsagenten i forbindelse med byttetilbuddene var:

Denne pressemeddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe nogen af ​​de heri beskrevne værdipapirer, og der vil heller ikke finde noget salg af disse værdipapirer sted i nogen stat eller anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller et sådant salg ville være ulovligt. Ombytningstilbuddene blev udelukkende fremsat i henhold til prospektets vilkår og betingelser.

1. Restriktioner for distribution uden for USA

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Ombytningsobligationerne er ikke beregnet til at blive tilbudt, solgt eller på anden måde stillet til rådighed for og bør ikke tilbydes, sælges eller på anden måde stilles til rådighed for nogen detailinvestor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). I disse formål betyder en detailinvestor en person, der er en (eller flere) af: (i) en detailkunde som defineret i artikel 4(1), punkt (11), i direktiv 2014/65/EU (som ændret, "MiFID II"); (ii) en kunde som defineret i direktiv (EU) 2016/97 (som ændret, "forsikringsdistributionsdirektivet"), hvor denne kunde ikke ville kvalificere som en professionel kunde som defineret i artikel 4(1), punkt (10), i MiFID II; eller (iii) ikke en kvalificeret investor som defineret i forordning (EU) 2017/1129 (som ændret, "prospektforordningen"). Derfor er der ikke udarbejdet noget centralt informationsdokument, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 (som ændret, "PRIIPs-forordningen") for udbud eller salg af Exchange Notes eller på anden måde at stille dem til rådighed for detailinvestorer i EØS, og derfor kan det være ulovligt i henhold til PRIIPs-forordningen at tilbyde eller sælge Exchange Notes eller på anden måde at stille dem til rådighed for enhver detailinvestor i EØS. Prospektet er udarbejdet på det grundlag, at ethvert udbud af Exchange Notes i enhver EØS-medlemsstat vil blive foretaget i henhold til en undtagelse i henhold til prospektforordningen fra kravet om at offentliggøre et prospekt for udbud af Exchange Notes. Prospektet er ikke et prospekt i henhold til prospektforordningen.

Belgien

Hverken Prospektet eller andre dokumenter eller materialer vedrørende Ombytningstilbuddene er blevet indsendt til eller vil blive indsendt til godkendelse eller anerkendelse af den belgiske finanstilsynsmyndighed (“Autorité des services et marchés financiers"/"Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”). Ombytningstilbuddene fremsættes ikke og må ikke fremsættes i Belgien ved et offentligt udbud, som defineret i artikel 3, §1, 1° og 6, §1 i den belgiske lov af 1. april 2007 om offentlige overtagelsestilbud (“loi relative aux offres publiques d'acquisition”/”wet op de openbare overnamebiedingen") (den "belgiske overtagelseslov") eller som defineret i artikel 3, §1 i den belgiske lov af 16. juni 2006 om offentligt udbud af investeringsinstrumenter og optagelse til handel af investeringsinstrumenter på et reguleret marked (“loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés”/”wet op de openbare aanbieding af beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten til handelen på et gereglementeret marked") (den "belgiske prospektlov"), begge med ændringer eller udskiftninger fra tid til anden. Følgelig må og bliver ombytningstilbuddene ikke annonceret, og ombytningstilbuddene vil ikke blive forlænget, og hverken prospektet eller andre dokumenter eller materialer vedrørende ombytningstilbuddene (herunder memorandum, informationsbreve, brochurer eller lignende dokumenter) er blevet eller skal distribueres eller stilles til rådighed, direkte eller indirekte, for nogen person i Belgien bortset fra (i) personer, der er "kvalificerede investorer" (“investisseurs qualifiés”/”gekwalificeerde investors”) som defineret i artikel 10, §1 i den belgiske prospektlov, der handler på egen hånd, som omhandlet i artikel 6, §3 i den belgiske overtagelseslov eller (ii) under andre omstændigheder som angivet i artikel 6, §4 i den belgiske overtagelseslov og artikel 3, §4 i den belgiske prospektlov. Prospektet er udelukkende udstedt til personlig brug for ovennævnte kvalificerede investorer og udelukkende med henblik på ombytningstilbuddene. Oplysningerne i prospektet eller i andre dokumenter eller materialer vedrørende ombytningstilbuddene må derfor ikke anvendes til andre formål eller videregives eller distribueres til nogen anden person i Belgien.

Frankrig

Ombytningstilbuddene fremsættes ikke, hverken direkte eller indirekte, til offentligheden i Republikken Frankrig. Hverken prospektet eller andre dokumenter eller materialer vedrørende ombytningstilbuddene er blevet eller skal distribueres til offentligheden i Frankrig, og kun (i) udbydere af investeringstjenester vedrørende porteføljeforvaltning for tredjeparters regning (“personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers”) og/eller (ii) kvalificerede investorer (“kvalificerede investorer") bortset fra enkeltpersoner, der i hvert tilfælde handler for egen regning, og alle som defineret i og i overensstemmelse med artikel L.411-1, L.411-2, D.321-1 og D.411-1 i den franske lov Monetær og finansiel kode, er berettigede til at deltage i Ombytningstilbuddene. Prospektet og ethvert andet dokument eller materiale vedrørende Ombytningstilbuddene er ikke blevet og vil ikke blive indsendt til godkendelse eller godkendt af Finansmarkedsstyrelsen.

Italien

Ingen af ​​Ombytningstilbuddene, Prospektet eller andre dokumenter eller materialer vedrørende Ombytningstilbuddene eller Ombytningsobligationerne er blevet eller vil blive indsendt til godkendelsesproceduren for Kommissær Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”). Ombytningstilbuddene udføres i Republikken Italien som undtagne tilbud i henhold til artikel 101-til, stk. 3-til i lovdekret nr. 58 af 24. februar 1998 med senere ændringer ("loven om finansielle tjenesteydelser") og artikel 35-til, stk. 3, i CONSOB-forordning nr. 11971 af 14. maj 1999 med senere ændringer ("udstederforordningen") og er derfor kun beregnet til og rettet mod kvalificerede investorer (investorer kvalificerede) (de "italienske kvalificerede investorer"), som defineret i henhold til artikel 100, stk. 1, litra (a), i loven om finansielle tjenesteydelser og artikel 34-ter, stk. 1, litra (b), i udstederforordningen. Følgelig må ombytningstilbuddene ikke markedsføres, og kopier af dokumenter relateret hertil eller til ombytningsobligationerne må heller ikke distribueres, sendes med post eller på anden måde videresendes eller sendes til offentligheden i Italien, hverken pr. post eller ved hjælp af andre midler eller instrumenter (herunder, men ikke begrænset til, telefonisk eller elektronisk) eller ved hjælp af nogen national værdipapirbørs, der er tilgængelig i Italien, bortset fra til italienske kvalificerede investorer. Personer, der modtager prospektet, må ikke videresende, distribuere eller sende det i eller til eller fra Italien. Obligationsindehavere eller reelle ejere af de Begrænsede Obligationer, der er bosiddende eller beliggende i Italien, kan tilbyde at ombytte obligationerne i henhold til Ombytningstilbuddene gennem autoriserede personer (såsom investeringsselskaber, banker eller finansielle formidlere, der har tilladelse til at udføre sådanne aktiviteter i Italien i overensstemmelse med loven om finansielle tjenesteydelser, CONSOB-forordning nr. 16190 af 29. oktober 2007, med ændringer fra tid til anden, og lovdekret nr. 385 af 1. september 1993, med ændringer) og i overensstemmelse med gældende love og regler eller krav pålagt af CONSOB eller enhver anden italiensk myndighed. Hver formidler skal overholde gældende love og regler vedrørende informationspligt over for sine kunder i forbindelse med de Begrænsede Obligationer, Ombytningsobligationerne, Ombytningstilbuddene eller Prospektet.

United Kingdom

Ombytningsobligationerne er ikke beregnet til at blive tilbudt, solgt, distribueret eller på anden måde stillet til rådighed for og bør ikke tilbydes, sælges, distribueres eller på anden måde stilles til rådighed for nogen detailinvestor i Storbritannien ("UK"). I disse formål betyder en detailinvestor en person, der enten er en (eller begge) af følgende: (i) ikke en professionel klient, som defineret i artikel 2(1), nr. (8), i forordning (EU) nr. 600/2014, som den er en del af national ret i kraft af Den Europæiske Unions udtrædelseslov 2018 ("EUWA"); eller (ii) ikke en kvalificeret investor som defineret i stk. 15 i bilag 1 til forskrifterne om offentlige tilbud og optagelser til handel fra 2024. Derfor er der ikke udarbejdet noget oplysningsdokument, der kræves af FCA Product Disclosure Sourcebook (“DISC”) for at tilbyde, sælge eller distribuere børsnoterne eller på anden måde stille dem til rådighed for detailinvestorer i Storbritannien, og derfor kan det være ulovligt i henhold til DISC og forskrifterne om forbrugersammensatte investeringer (designerede aktiviteter) fra 2024 at tilbyde, sælge eller distribuere børsnoterne eller på anden måde stille dem til rådighed for en detailinvestor i Storbritannien.

Prospektet distribueres kun til og er kun rettet mod (i) personer, der befinder sig uden for Storbritannien, eller (ii) investeringsprofessionelle, der er omfattet af artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller (iii) enheder med høj nettoværdi og andre personer, som det lovligt kan meddeles til, der er omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i bekendtgørelsen (alle sådanne personer benævnes samlet som "relevante personer"). Ombytningsobligationerne er kun tilgængelige for, og enhver invitation, tilbud eller aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve Ombytningsobligationerne vil kun blive indgået med, relevante personer. Enhver person, der ikke er en relevant person, bør ikke handle på eller stole på dette dokument eller noget af dets indhold.

Hong Kong

Ombytningsobligationerne må ikke udbydes eller sælges ved hjælp af andre dokumenter end (i) under omstændigheder, der ikke udgør et tilbud til offentligheden i henhold til selskabsforordningen (kap. 32, love i Hong Kong), eller (ii) til "professionelle investorer" i henhold til værdipapir- og futuresforordningen (kap. 571, love i Hong Kong) og eventuelle regler udstedt i henhold hertil, eller (iii) under andre omstændigheder, der ikke resulterer i, at dokumentet er et "prospekt" i henhold til selskabsforordningen (kap. 32, love i Hong Kong), og ingen reklame, invitation eller dokument vedrørende ombytningsobligationerne må udstedes eller være i nogen persons besiddelse med henblik på udstedelse (i hvert tilfælde i Hong Kong eller andre steder), som er rettet mod, eller hvis indhold sandsynligvis vil blive tilgået eller læst af, offentligheden i Hong Kong (medmindre det er tilladt i henhold til lovgivningen i Hong Kong), bortset fra med hensyn til ombytningsobligationer, der er eller er beregnet til kun at blive afhændet til personer uden for Hong Kong eller kun til "professionelle investorer" i henhold til Securities and Futures Ordinance (kap. 571, Hongkongs love) og eventuelle regler udstedt i henhold hertil.

Japan

Ombytningsobligationerne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til Japans lov om finansielle instrumenter og ombytning ("loven om finansielle instrumenter og ombytning").

Singapore

Prospektet er ikke blevet registreret som et prospekt hos Monetary Authority of Singapore. Følgelig, og hvis Udsteder ikke har underrettet forhandleren(e) om klassificeringen af ​​Exchange Notes i henhold til og i henhold til § 309(B)(1) i Securities and Futures Act, Chapter 289 Singapore ("SFA"), må Prospektet og ethvert andet dokument eller materiale i forbindelse med tilbuddet eller salget eller invitationen til tegning eller køb af Exchange Notes ikke cirkuleres eller distribueres, og Exchange Notes må heller ikke tilbydes eller sælges eller gøres til genstand for en invitation til tegning eller køb, hverken direkte eller indirekte, til personer i Singapore bortset fra (i) en institutionel investor i henhold til § 274 i kapitel 289 i SFA, (ii) en relevant person eller enhver person i henhold til § 275(1A) og i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i § 275 i SFA eller (iii) på anden måde i henhold til og i overensstemmelse med betingelserne i enhver anden gældende bestemmelse i SFA.

Hvis Exchange Notes tegnes eller købes i henhold til § 275 i SFA af en relevant person, som er: (a) et selskab (som ikke er en akkrediteret investor), hvis eneste virksomhed er at besidde investeringer, og hvis samlede aktiekapital ejes af en eller flere personer, hvoraf hver især er en akkrediteret investor; eller (b) en trust (hvor trustee ikke er en akkrediteret investor), hvis eneste formål er at besidde investeringer, og hver begunstiget er en akkrediteret investor, kan aktier, obligationer og andele af aktier og obligationer i det pågældende selskab eller begunstigedes rettigheder og interesser i det pågældende selskab ikke overdrages i seks måneder efter, at det pågældende selskab eller den pågældende trust har erhvervet Exchange Notes i henhold til § 275, undtagen: (1) til en institutionel investor i henhold til § 274 i SFA eller til en relevant person eller enhver person i henhold til § 275(1A) og i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i § 275 i SFA; (2) hvor der ikke ydes vederlag for overførslen; eller (3) i henhold til loven.

Produktklassificering i henhold til Singapore Securities and Futures Act — Udelukkende med henblik på sine forpligtelser i henhold til afsnit 309B(1)(a) og 309B(1)(c) i SFA har udstederen fastslået og underretter hermed alle relevante personer (som defineret i afsnit 309A i SFA), at børsnotaerne er "foreskrevne kapitalmarkedsprodukter" (som defineret i Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018) og undtagne investeringsprodukter (som defineret i MAS-meddelelse SFA 04-N12: Meddelelse om salg af investeringsprodukter og MAS-meddelelse FAA-N16: Meddelelse om anbefalinger vedrørende investeringsprodukter).

Kontaktpersoner:

Medier: Internationalt +44 (0) 207 934 5550; USA +1 832 337 4355

Advarselserklæring

De virksomheder, hvori Shell plc direkte og indirekte ejer investeringer, er separate juridiske enheder. I denne pressemeddelelse henviser "Shell" til Shell plc; "Shell Group" henviser til Shell og dets datterselskaber; "Shell Finance US" eller "Udsteder" henviser til Shell Finance US Inc.; udtrykkene "vi", "os" og "vores" henviser til Shell eller Shell Group, alt efter konteksten.

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Shells økonomiske situation, driftsresultater og forretning. Alle udsagn, bortset fra udsagn om historiske fakta, er eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn om fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og antagelser, og som involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, der kan medføre, at faktiske resultater, præstationer eller begivenheder afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i disse udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter blandt andet udsagn vedrørende Shell-koncernens potentielle eksponering for markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, estimater, prognoser, fremskrivninger og antagelser. Disse fremadrettede udsagn er identificeret ved deres brug af termer og vendinger som "sigte", "ambition", "forudse", "stræbe efter", "håbe", "tro", "forpligte sig", "forpligtelse", "kunne", "ønske", "estimere", "forvente", "mål", "agte", "kan", "milepæle", "målsætninger", "udsigter", "planlægge", "sandsynligvis", "projektere", "risici", "planlægge", "søge", "bør", "mål", "vision", "vil", "ville" og lignende termer og vendinger. Der er en række faktorer, der kan påvirke Shell-koncernens fremtidige drift og kan medføre, at disse resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er inkluderet eller indarbejdet ved henvisning i denne pressemeddelelse, herunder (uden begrænsning):

• prisudsving i råolie og naturgas;
• ændringer i efterspørgslen efter Shell-koncernens produkter;
• valutaudsving;
• bore- og produktionsresultater;
• reserveskøn;
• tab af markedsandele og konkurrence i branchen;
• miljømæssige og fysiske risici, herunder klimaændringer;
• risici forbundet med identifikation af egnede potentielle erhvervelsesejendomme og -mål samt vellykket forhandling og gennemførelse af sådanne transaktioner;
• risikoen ved at drive forretning i udviklingslande og lande, der er underlagt internationale sanktioner;
• lovgivningsmæssige, retslige, finanspolitiske og regulatoriske udviklinger, herunder toldsatser og regulatoriske foranstaltninger, der imødegår klimaændringer;
• økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner;
• politiske risici, herunder risikoen for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med offentlige enheder, forsinkelser eller fremskridt i godkendelsen af ​​projekter og forsinkelser i refusionen af ​​delte omkostninger;
• risici forbundet med virkningen af ​​pandemier, regionale konflikter, såsom krigen mellem Rusland og Ukraine, og konflikten i Mellemøsten, samt en betydelig cybersikkerheds-, databeskyttelses- eller IT-hændelse;
• tempoet i energiomstillingen; og
• ændringer i handelsforholdene.

Der gives ingen garanti for, at fremtidige udbyttebetalinger vil matche eller overstige tidligere udbyttebetalinger. Alle fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse er udtrykkeligt i deres helhed kvalificeret af de advarsler, der er indeholdt eller omtalt i dette afsnit. Læsere bør ikke lægge for stor vægt på fremadrettede udsagn. Yderligere risikofaktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er indeholdt i Shells Form 20-F for året, der sluttede den 31. december 2025 (tilgængelig på www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html og www.sec.gov). Disse risikofaktorer kvalificerer også udtrykkeligt alle fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse og bør overvejes af læseren. Hver fremadrettet udsagn gælder kun pr. datoen for denne pressemeddelelse, den 9. juli 2026. Hverken Shell eller nogen af ​​dets datterselskaber påtager sig nogen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere nogen fremadrettet udsagn som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre oplysninger. I lyset af disse risici kan resultaterne afvige væsentligt fra dem, der er angivet, underforstået eller udledt af de fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse.

Indholdet af websteder, der henvises til i denne pressemeddelelse, er ikke en del af denne pressemeddelelse.

Læserne opfordres til nøje at gennemgå oplysningerne i vores formular 20-F, filnummer 001-32575, som er tilgængelig på SEC's hjemmeside www.sec.gov.