SAN FRANCISCO, 26 avril 2022 /PRNewswire/ — Twitter, Inc. (NYSE : TWTR) a annoncé hier qu'il avait conclu un accord définitif pour être acquis par une entité détenue à 54.20% par Elon Musk, pour 44 $ par action en espèces dans le cadre d'une transaction évaluée à environ XNUMX milliards de dollars. À l'issue de la transaction, Twitter deviendra une société privée.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54.20 USD en espèces pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que M. Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans Twitter.
Bret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en espèces substantielle, et nous pensons que c'est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter.
Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n'a jamais été aussi important.
"La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité", a déclaré M. Musk. "Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en battant les spambots et en authentifiant tous les humains. Twitter a un énorme potentiel - j'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.
Conditions de transaction et financement
La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, devrait être finalisée en 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Twitter, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.
M. Musk a obtenu 25.5 milliards de dollars de financement par emprunt et prêt sur marge entièrement engagés et fournit un engagement de capitaux propres d'environ 21.0 milliards de dollars. Il n'y a pas de conditions de financement à la clôture de la transaction.
Pour plus d'informations sur tous les termes et conditions contenus dans l'accord de transaction définitif, veuillez consulter le rapport actuel de Twitter sur formulaire 8-K, qui sera déposé dans le cadre de la transaction.
Résultats du premier trimestre 2022
Twitter prévoit de publier ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 avant l'ouverture du marché le 28 avril 2022. Compte tenu de la transaction en cours annoncée aujourd'hui, Twitter ne tiendra pas de conférence téléphonique correspondante.
Conseillers
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan et Allen & Co. sont les conseillers financiers de Twitter, et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation et Simpson Thacher & Bartlett LLP sont les conseillers juridiques. Morgan Stanley agit en tant que conseiller financier principal de M. Musk. BofA Securities et Barclays agissent également en tant que conseillers financiers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique.
À propos de Twitter, Inc. (NYSE : TWTR)
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Informations complémentaires et où les trouver
Twitter, ses administrateurs et certains membres de la haute direction participent à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires dans le cadre de l'acquisition en cours de Twitter (la « Transaction »). Twitter prévoit de déposer une circulaire de procuration (la « Déclaration de procuration de transaction ») auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») dans le cadre de la sollicitation de procurations pour approuver la Transaction. Des informations supplémentaires concernant ces participants, y compris leurs intérêts directs ou indirects, par détention de titres ou autrement, seront incluses dans la circulaire de procuration de la transaction et d'autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC dans le cadre de la transaction. Les informations relatives à ce qui précède peuvent également être trouvées dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de Twitter pour son assemblée annuelle des actionnaires 2022 (la « déclaration de procuration 2022 »), qui a été déposée auprès de la SEC le 12 avril 2022. Dans la mesure où les avoirs en titres de Twitter ont changé depuis les montants imprimés dans la circulaire de sollicitation de procurations 2022, ces changements ont été ou seront reflétés dans les déclarations de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC. Immédiatement après le dépôt de la déclaration de procuration définitive auprès de la SEC, Twitter enverra par courrier la déclaration de procuration définitive et une carte de procuration BLANCHE à chaque actionnaire habilité à voter lors de l'assemblée spéciale pour examiner la transaction. LES ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À LIRE LA DÉCLARATION DE PROCURATION DE LA TRANSACTION (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU SUPPLÉMENT À CELLE-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE TWITTER DÉPOSERA AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement les versions préliminaire et définitive de la Transaction Proxy Statement, tout amendement ou supplément à celle-ci, et tout autre document pertinent déposé par Twitter auprès de la SEC en rapport avec la Transaction sur le site Internet de la SEC (https://www.sec.gov). Des copies de la déclaration de procuration de transaction définitive de Twitter, de tout amendement ou supplément à celle-ci, et de tout autre document pertinent déposé par Twitter auprès de la SEC dans le cadre de la transaction seront également disponibles, gratuitement, sur le site Web des relations avec les investisseurs de Twitter (https://investor.twitterinc.com) ou en écrivant à Twitter, Inc., Attention : Investor Relations, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Californie 94103.
Énoncés prospectifs
Cette communication contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant : la transaction, y compris le moment prévu de la clôture de la transaction ; les considérations prises en compte par le conseil d'administration de Twitter lors de l'approbation de la transaction ; et les attentes pour Twitter après la clôture de la Transaction. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialisait, ou si l'une des hypothèses de Twitter s'avérait incorrecte, les résultats réels de Twitter pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes supplémentaires incluent ceux associés à : la possibilité que les conditions de clôture de la Transaction ne soient pas remplies, y compris le risque que les approbations requises des actionnaires de Twitter pour la Transaction ou les approbations réglementaires requises pour réaliser la Transaction ne soient pas obtenues ; les litiges potentiels liés à la Transaction ; les incertitudes quant au moment de la réalisation de l'Opération ; la capacité de chaque partie à réaliser la Transaction ; la perturbation possible liée à la Transaction des plans et opérations actuels de Twitter, y compris par la perte de clients et d'employés ; et d'autres risques et incertitudes détaillés dans les rapports périodiques que Twitter dépose auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Twitter sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 16 février 2022, qui peut être obtenu dans la section des relations avec les investisseurs du site Web de Twitter (https://investor.twitterinc.com). Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont basées sur les informations disponibles pour Twitter à la date de cette communication, et Twitter n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter les événements qui se produisent ou les circonstances qui existent après la date sur lequel elles ont été faites, sauf si la loi l'exige.
