Shell plc annonce les résultats définitifs de ses offres d'échange

Communiqués de Presse

9 juillet 2026

Shell plc annonce les résultats définitifs de l'échange
Offres

Shell plc (LSE : SHEL) (NYSE : SHEL) (AEX : SHELL) annonce aujourd'hui les résultats définitifs de ses offres d'échange précédemment annoncées (les « Offres d'échange » et chacune, une « Offre d'échange ») de toutes les obligations valablement présentées (et non valablement retirées) et acceptées de certaines séries d'obligations non enregistrées en circulation émises par Shell Finance US Inc. (« Shell Finance US » ou l'« Émetteur ») et entièrement et inconditionnellement garanties par Shell plc (ces obligations, les « Obligations restreintes ») émises en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), contre un montant équivalent de nouvelles obligations enregistrées émises par Shell Finance US et entièrement et inconditionnellement garanties par Shell plc (les « Obligations d'échange »), telles que décrites dans le prospectus daté du 8 juin 2026 (le « Prospectus »).

Le montant principal total des obligations à attribution restreinte valablement présentées (et non valablement retirées) et acceptées à l'échange dans le cadre des offres d'échange s'élevait à 6 298 101 000 $, comme indiqué dans le tableau ci-dessous sous la rubrique « Montant principal total présenté et accepté ».

Le tableau suivant, basé sur les informations fournies par DF ​​King & Co., Inc., l'agent d'échange et l'agent d'information pour les offres d'échange, indique, entre autres, le montant principal total de chaque série de titres à attribution restreinte valablement présentés (et non valablement retirés) et acceptés pour échange dans le cadre des offres d'échange.

Le règlement et l’émission des billets d’échange à émettre en échange des billets restreints valablement présentés (et non valablement retirés) et acceptés pour échange devraient avoir lieu le 13 juillet 2026 (la « date de règlement »).

L’agent d’échange et l’agent d’information en lien avec les offres d’échange étaient :

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres décrits aux présentes, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les offres d'échange ont été réalisées conformément aux modalités du prospectus.

1. Restrictions de distribution hors États-Unis

Espace économique européen

Les titres d’échange ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou mis à disposition de quelque manière que ce soit à des investisseurs de détail de l’Espace économique européen (« EEE ») et ne doivent pas l’être. Aux fins des présentes, un investisseur de détail désigne une personne qui remplit l’une (ou plusieurs) des conditions suivantes : (i) être un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11, de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ; (ii) être un client au sens de la directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée, la « directive sur la distribution d’assurances »), lorsque ce client ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10, de MiFID II ; ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié au sens du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « règlement Prospectus »). Par conséquent, aucun document d'informations clés requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « règlement PRIIPs ») pour l'offre ou la vente des Exchange Notes ou leur mise à disposition d'investisseurs de détail dans l'EEE n'a été établi. Dès lors, toute offre ou vente des Exchange Notes ou leur mise à disposition d'un investisseur de détail dans l'EEE pourrait être illégale au regard du règlement PRIIPs. Le présent prospectus a été établi en partant du principe que toute offre d'Exchange Notes dans un État membre de l'EEE sera effectuée en vertu d'une exemption, prévue par le règlement relatif aux prospectus, à l'obligation de publier un prospectus pour les offres d'Exchange Notes. Le présent prospectus ne constitue pas un prospectus au sens du règlement relatif aux prospectus.

Belgique

Ni le prospectus ni aucun autre document ou matériel relatif aux offres d'échange n'ont été soumis ou ne seront soumis à l'approbation ou à la reconnaissance de l'Autorité belge des services et marchés financiers («Autorité des services et marchés financiers”/”Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”). Les offres d’échange ne sont pas, et ne peuvent pas être, faites en Belgique par voie d’offre publique, au sens des articles 3, § 1, 1° et 6, § 1 de la loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’achat («loi relative aux offres publiques d'acquisition”/”wet op de openbare overnamebiedingen) (la « Loi belge sur les OPA ») ou telle que définie à l’article 3, § 1 de la loi belge du 16 juin 2006 relative à l’offre publique d’instruments d’investissement et à l’admission à la négociation d’instruments d’investissement sur un marché réglementé («loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés”/”wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten jusqu'à la vente sur un marché réglementé) (la « Loi belge sur les prospectus »), telle que modifiée ou remplacée de temps à autre. En conséquence, les offres d'échange ne peuvent être, et ne sont pas, annoncées et les offres d'échange ne seront pas prolongées, et ni le prospectus ni aucun autre document ou matériel relatif aux offres d'échange (y compris tout mémorandum, circulaire d'information, brochure ou tout document similaire) n'a été ou ne sera distribué ou mis à la disposition, directement ou indirectement, de toute personne en Belgique autre que (i) les personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » («investisseurs qualifiés”/”gekwalificeerde beleggers(i) au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la loi belge sur les prospectus, agissant pour leur propre compte, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi belge sur les offres publiques d’acquisition, ou (ii) dans toute autre circonstance prévue à l’article 6, paragraphe 4, de la loi belge sur les offres publiques d’acquisition et à l’article 3, paragraphe 4, de la loi belge sur les prospectus. Le prospectus a été émis exclusivement à l’usage personnel des investisseurs qualifiés susmentionnés et exclusivement aux fins des offres d’échange. En conséquence, les informations contenues dans le prospectus ou dans tout autre document relatif aux offres d’échange ne peuvent être utilisées à d’autres fins ni divulguées ou distribuées à toute autre personne en Belgique.

France

Les offres d'échange ne sont pas faites, directement ou indirectement, au public en République française. Ni le prospectus ni aucun autre document ou support relatif aux offres d'échange n'ont été ou ne seront distribués au public en France et seuls (i) les prestataires de services d'investissement liés à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers («personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ») et/ou (ii) les investisseurs qualifiés («investisseurs qualifiés) autres que des personnes physiques, agissant chacune pour son propre compte et toutes telles que définies et conformément aux articles L.411-1, L.411-2, D.321-1 et D.411-1 du Code de procédure civile français Code monétaire et financiersont admissibles à participer aux offres d'échange. Le prospectus et tout autre document ou matériel relatif aux offres d'échange n'ont pas été et ne seront pas soumis à l'approbation des autorités compétentes. Autorité des marchés financiers.

Italie

Aucun des documents relatifs aux offres d'échange, au prospectus ou à tout autre document ou matériel concernant les offres d'échange ou les titres d'échange n'a été ni ne sera soumis à la procédure d'autorisation de la Commission nationale pour la société et la communauté (« CONSOB »). Les offres d'échange sont réalisées en République italienne en tant qu'offres exemptées conformément à l'article 101-à, paragraphe 3-à du décret législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les services financiers ») et de l’article 35-à, paragraphe 3, du règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (le « Règlement des émetteurs ») et, par conséquent, sont destinés et s'adressent uniquement aux investisseurs qualifiés (investisseurs qualifiés) (les « Investisseurs Qualifiés Italiens »), tels que définis à l’article 100, paragraphe 1, lettre (a) de la loi sur les services financiers et à l’article 34-terConformément au paragraphe 1, alinéa b), du Règlement des émetteurs, les Offres d'échange ne peuvent faire l'objet d'aucune promotion, et aucun document s'y rapportant ou relatif aux Obligations d'échange ne peut être distribué, envoyé ou transmis de quelque manière que ce soit au public en Italie, que ce soit par voie postale ou par tout autre moyen (y compris, sans limitation, par téléphone ou par voie électronique), ni par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs nationale italienne, à l'exception des Investisseurs Qualifiés italiens. Les personnes recevant le Prospectus ne sont pas tenues de le transmettre, de le distribuer ou de l'envoyer en Italie ou depuis l'Italie. Les porteurs ou bénéficiaires effectifs des Obligations Restrictives résidant ou situés en Italie peuvent proposer l'échange de leurs obligations dans le cadre des Offres d'Échange par l'intermédiaire de personnes habilitées (telles que des sociétés d'investissement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer ces activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007, tel que modifié, et au Décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993, tel que modifié) et dans le respect des lois et réglementations applicables ou des exigences imposées par la CONSOB ou toute autre autorité italienne. Chaque intermédiaire est tenu de respecter les lois et réglementations applicables en matière d'information de ses clients concernant les Obligations Restrictives, les Obligations d'Échange, les Offres d'Échange ou le Prospectus.

Royaume-Uni

Les Exchange Notes ne sont pas destinées à être offertes, vendues, distribuées ou autrement mises à la disposition d’un investisseur de détail au Royaume-Uni (« RU ») et ne doivent pas l’être. Aux fins des présentes, un investisseur de détail désigne une personne qui remplit l’une (ou les deux) des conditions suivantes : (i) n’est pas un client professionnel, au sens du point (8) de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu’il fait partie du droit national en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l’Union européenne (« EUWA ») ; ou (ii) n'est pas un investisseur qualifié au sens du paragraphe 15 de l'annexe 1 du Règlement de 2024 sur les offres publiques et les admissions à la négociation. Par conséquent, aucun document d'information requis par le Manuel de divulgation des produits de la FCA (« DISC ») pour l'offre, la vente ou la distribution des Exchange Notes ou leur mise à disposition d'investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été préparé et, par conséquent, l'offre, la vente ou la distribution des Exchange Notes ou leur mise à disposition d'un investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégale en vertu du DISC et du Règlement de 2024 sur les investissements composites de consommation (activités désignées).

Le présent prospectus est exclusivement distribué et destiné aux personnes suivantes : (i) les personnes résidant hors du Royaume-Uni ; (ii) les professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Décret ») ; ou (iii) les entités à valeur nette élevée et autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, relevant de l’article 49(2)(a) à (d) du Décret (l’ensemble de ces personnes étant désignées par l’expression « personnes concernées »). Les titres d’échange sont réservés aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou convention de souscription, d’achat ou d’acquisition de ces titres ne sera conclue qu’avec ces dernières. Toute personne n’étant pas une personne concernée ne doit ni agir sur la base du présent document ni s’y fier.

Hong Kong

Les obligations d'échange ne peuvent être offertes ou vendues au moyen d'aucun document, sauf (i) dans des circonstances ne constituant pas une offre au public au sens de l'Ordonnance sur les sociétés (chapitre 32 des lois de Hong Kong), ou (ii) à des « investisseurs professionnels » au sens de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (chapitre 571 des lois de Hong Kong) et de toute réglementation prise en application de celle-ci, ou (iii) dans d'autres circonstances ne qualifiant pas le document de « prospectus » au sens de l'Ordonnance sur les sociétés (chapitre 32 des lois de Hong Kong). Aucune publicité, invitation ou document relatif aux obligations d'échange ne peut être émis ni détenu par quiconque en vue de son émission (que ce soit à Hong Kong ou ailleurs), s'il est destiné au public de Hong Kong ou si son contenu est susceptible d'être consulté ou lu par celui-ci (sauf autorisation en vertu des lois de Hong Kong), à l'exception des obligations d'échange qui sont ou sont destinées à être cédées uniquement à des personnes situées hors de Hong Kong ou uniquement à des « investisseurs professionnels ». « investisseurs » au sens de l’Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (chapitre 571 des lois de Hong Kong) et de toutes les règles prises en vertu de celle-ci.

Japon

Les titres de change n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi japonaise sur les instruments financiers et les échanges (la « loi sur les instruments financiers et les échanges »).

Singapour

Le prospectus n'a pas été enregistré auprès de l'Autorité monétaire de Singapour. Par conséquent, et si l'émetteur n'a pas notifié aux négociants la classification des obligations d'échange conformément à l'article 309(B)(1) de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Securities and Futures Act, chapitre 289 de Singapour, « la SFA »), le prospectus et tout autre document relatif à l'offre, à la vente ou à l'invitation à souscrire ou à acheter les obligations d'échange ne peuvent être diffusés ni distribués, et les obligations d'échange ne peuvent être offertes, vendues ou faire l'objet d'une invitation à souscrire ou à acheter, que ce soit directement ou indirectement, à des personnes à Singapour autres que : (i) un investisseur institutionnel au sens de l'article 274 du chapitre 289 de la SFA ; (ii) une personne concernée ou toute personne visée à l'article 275(1A) et conformément aux conditions prévues à l'article 275 de la SFA ; ou (iii) conformément à toute autre disposition applicable de la SFA.

Lorsque les obligations d'échange sont souscrites ou achetées en vertu de l'article 275 de la SFA par une personne concernée qui est : a) une société (qui n'est pas un investisseur qualifié) dont l'activité exclusive consiste à détenir des placements et dont le capital social est entièrement détenu par une ou plusieurs personnes physiques, chacune étant un investisseur qualifié ; ou b) une fiducie (dont le fiduciaire n'est pas un investisseur qualifié) dont l'objet exclusif est de détenir des placements et dont chaque bénéficiaire est un investisseur qualifié, les actions, obligations et parts d'actions et d'obligations de cette société ou les droits et intérêts des bénéficiaires dans cette fiducie ne sont pas transférables pendant six mois après que cette société ou cette fiducie a acquis les obligations d'échange en vertu de l'article 275, sauf : 1) à un investisseur institutionnel en vertu de l'article 274 de la SFA ou à une personne concernée, ou à toute personne en vertu de l'article 275(1A), et conformément aux conditions, spécifiées à l'article 275 de la SFA ; 2) lorsqu'aucune contrepartie n'est fournie pour le transfert ; ou 3) par application de la loi.

Classification des produits en vertu de la loi de Singapour sur les valeurs mobilières et les contrats à terme — Uniquement aux fins de ses obligations en vertu des articles 309B(1)(a) et 309B(1)(c) de la SFA, l’émetteur a déterminé, et notifie par la présente à toutes les personnes concernées (telles que définies à l’article 309A de la SFA) que les Exchange Notes sont des « produits des marchés de capitaux prescrits » (tels que définis dans le Règlement de 2018 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (produits des marchés de capitaux)) et des produits d’investissement exclus (tels que définis dans l’avis MAS SFA 04-N12 : Avis sur la vente de produits d’investissement et l’avis MAS FAA-N16 : Avis sur les recommandations sur les produits d’investissement).

Contacts :

Médias : International +44 (0) 207 934 5550 ; États-Unis +1 832 337 4355

Avertissement

Les sociétés dans lesquelles Shell plc détient des participations, directement ou indirectement, sont des entités juridiques distinctes. Dans ce communiqué de presse, « Shell » désigne Shell plc ; « Groupe Shell » désigne Shell et ses filiales ; « Shell Finance US » ou « Émetteur » désigne Shell Finance US Inc. ; les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à Shell ou au Groupe Shell, selon le contexte.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de Shell. Toutes les déclarations autres que celles portant sur des faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des énoncés d'attentes futures fondés sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et comportent des risques et incertitudes connus et inconnus susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations relatives à l'exposition potentielle du groupe Shell aux risques de marché et les déclarations exprimant les attentes, convictions, estimations, prévisions, projections et hypothèses de la direction. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions tels que « viser », « ambition », « anticiper », « aspirer », « croire », « s'engager », « pourrait », « désirer », « estimer », « s'attendre à », « objectifs », « avoir l'intention de », « peut », « étapes clés », « perspectives », « planifier », « probablement », « projeter », « risques », « calendrier », « chercher à », « devrait », « cible », « vision », « sera », « serait » et autres termes et expressions similaires. De nombreux facteurs pourraient affecter les activités futures du groupe Shell et entraîner des résultats sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives incluses ou intégrées par référence dans ce communiqué de presse, notamment (sans s'y limiter) :

• fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel ;
• évolution de la demande pour les produits du groupe Shell ;
• fluctuations monétaires ;
• résultats de forage et de production;
• estimations des réserves;
• perte de parts de marché et de concurrence sectorielle ;
• risques environnementaux et physiques, y compris le changement climatique ;
• les risques associés à l’identification de biens et de cibles d’acquisition potentiels appropriés, ainsi qu’à la négociation et à la réalisation réussies de telles transactions ;
• le risque de faire des affaires dans les pays en développement et les pays soumis à des sanctions internationales ;
• évolutions législatives, judiciaires, fiscales et réglementaires, y compris les tarifs douaniers et les mesures réglementaires relatives au changement climatique ;
• conditions économiques et financières dans divers pays et régions ;
• risques politiques, y compris les risques d’expropriation et de renégociation des termes des contrats avec les entités gouvernementales, les retards ou les accélérations dans l’approbation des projets et les retards dans le remboursement des coûts partagés ;
• les risques associés à l’impact des pandémies, aux conflits régionaux, tels que la guerre russo-ukrainienne et le conflit au Moyen-Orient, et à un incident important en matière de cybersécurité, de confidentialité des données ou de technologies de l’information ;
• le rythme de la transition énergétique ; et
• changements dans les conditions commerciales.

Aucune garantie n'est donnée quant au fait que les dividendes futurs seront égaux ou supérieurs aux dividendes précédents. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément et intégralement soumises aux mises en garde figurant ou mentionnées dans la présente section. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. D'autres facteurs de risque susceptibles d'affecter les résultats futurs sont détaillés dans le formulaire 20-F de Shell pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (disponible sur www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html et www.sec.gov). Ces facteurs de risque s'appliquent également expressément à toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse et doivent être pris en compte par le lecteur. Chaque déclaration prospective n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse, soit le 9 juillet 2026. Ni Shell ni aucune de ses filiales ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres informations. Compte tenu de ces risques, les résultats pourraient différer sensiblement de ceux énoncés, sous-entendus ou déduits des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Le contenu des sites Web mentionnés dans ce communiqué de presse ne fait pas partie de ce communiqué de presse.

Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les informations contenues dans notre formulaire 20-F, dossier n° 001-32575, disponible sur le site web de la SEC www.sec.gov.