Shell plc objavljuje konačne rezultate ponuda za zamjenu

Za tisak

Srpanj 9, 2026

Shell plc objavljuje konačne rezultate razmjene
Ponude

Shell plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) danas objavljuje konačne rezultate svojih prethodno najavljenih ponuda za zamjenu („Ponude za zamjenu“ i svaka „Ponuda za zamjenu“) svih valjano ponuđenih (i nevaljano povučenih) i prihvaćenih obveznica određenih serija izdanih neregistriranih obveznica koje je izdala tvrtka Shell Finance US Inc. („Shell Finance US“ ili „Izdavatelj“) i za koje u potpunosti i bezuvjetno jamči tvrtka Shell plc (takve obveznice, „Ograničene obveznice“) izdane u skladu s izuzećem od zahtjeva za registraciju Zakona o vrijednosnim papirima SAD-a iz 1933., s izmjenama i dopunama („Zakon o vrijednosnim papirima“) za isti iznos novih registriranih obveznica koje je izdala tvrtka Shell Finance US i za koje u potpunosti i bezuvjetno jamči tvrtka Shell plc („Obveznice za zamjenu“), kako je opisano u prospektu od 8. lipnja 2026. („Prospekt“).

Ukupni ukupni glavni iznos Ograničenih obveznica koje su valjano ponuđene (i ne valjano povučene) i prihvaćene za zamjenu u Ponudama za zamjenu iznosio je 6,298,101,000 USD, kako je navedeno u donjoj tablici pod naslovom „Ukupni ponuđeni i prihvaćeni glavni iznos“.

Sljedeća tablica, temeljena na informacijama koje je dostavio DF King & Co., Inc., agent za razmjenu i informacijski agent za Ponude za zamjenu, prikazuje, između ostalog, ukupnu glavnicu svake serije Ograničenih obveznica valjano ponuđenih (i ne valjano povučenih) i prihvaćenih za zamjenu u Ponudama za zamjenu.

Očekuje se da će se namirenje i izdavanje Obveznica za zamjenu za Ograničene obveznice koje su valjano ponuđene (a ne valjano povučene) i prihvaćene za zamjenu dogoditi 13. srpnja 2026. („Datum namirenje“).

Mjenjačnica i informacijska agencija u vezi s ponudama za zamjenu bila je:

Ovo priopćenje za medije nije ponuda za prodaju ili poziv na ponudu za kupnju bilo kojeg od ovdje opisanih vrijednosnih papira, niti će biti prodaje ovih vrijednosnih papira u bilo kojoj državi ili drugoj jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, poziv na kupnju ili prodaja bili nezakoniti. Ponude za zamjenu podnesene su isključivo u skladu s uvjetima i odredbama Prospekta.

1. Ograničenja distribucije izvan SAD-a

Europski gospodarski prostor

Vrijednosti burze nisu namijenjene ponudi, prodaji ili na drugi način stavljanju na raspolaganje i ne bi se trebale nuditi, prodavati ili na drugi način stavljati na raspolaganje bilo kojem maloprodajnom ulagaču u Europskom gospodarskom prostoru („EGP“). U te svrhe, mali ulagač znači osobu koja je jedno (ili više) od sljedećeg: (i) mali klijent kako je definirano u točki (11) članka 4(1) Direktive 2014/65/EU (kako je izmijenjena, „MiFID II“); (ii) klijent u smislu Direktive (EU) 2016/97 (kako je izmijenjena, „Direktiva o distribuciji osiguranja“), gdje se taj klijent ne bi kvalificirao kao profesionalni klijent kako je definirano u točki (10) članka 4(1) MiFID II; ili (iii) nije kvalificirani ulagač kako je definirano u Uredbi (EU) 2017/1129 (kako je izmijenjena, „Uredba o prospektu“). Slijedom toga, nije pripremljen dokument s ključnim informacijama koji zahtijeva Uredba (EU) br. 1286/2014 (s izmjenama i dopunama, „Uredba o PRIIP-ovima“) za ponudu ili prodaju Obveznica ili njihovo stavljanje na raspolaganje malim ulagačima u EGP-u te stoga ponuda ili prodaja Obveznica ili njihovo stavljanje na raspolaganje bilo kojem malom ulagaču u EGP-u može biti nezakonita prema Uredbi o PRIIP-ovima. Prospekt je pripremljen na temelju toga da će se svaka ponuda Obveznica u bilo kojoj državi članici EGP-a izvršiti u skladu s izuzećem od zahtjeva za objavljivanje prospekta za ponude Obveznica prema Uredbi o prospektu. Prospekt nije prospekt u smislu Uredbe o prospektu.

Belgija

Ni Prospekt ni bilo koji drugi dokumenti ili materijali koji se odnose na Ponude za zamjenu nisu dostavljeni niti će biti dostavljeni na odobrenje ili priznavanje Belgijskoj agenciji za financijske usluge i tržišta („Autorité des services et marchés financiers”/”Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten„). Ponude za zamjenu se ne daju i ne smiju se davati u Belgiji putem javne ponude, kako je definirano u člancima 3., §1., 1. i 6., §1. belgijskog Zakona od 1. travnja 2007. o javnim ponudama za preuzimanje („loi relative aux offres publiques d'acquisition”/”wet op de openbare overnamebiedingen„“) („Belgijski zakon o preuzimanju“) ili kako je definirano u članku 3., §1. belgijskog zakona od 16. lipnja 2006. o javnoj ponudi investicijskih instrumenata i prihvaćanju investicijskih instrumenata za trgovanje na reguliranom tržištu („loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés”/”wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt„“) („Belgijski zakon o prospektu“), kako je s vremena na vrijeme izmijenjen ili zamijenjen. Sukladno tome, Ponude za zamjenu ne smiju se oglašavati i ne oglašavaju se, a Ponude za zamjenu neće se proširivati, a ni Prospekt ni bilo koji drugi dokumenti ili materijali koji se odnose na Ponude za zamjenu (uključujući bilo koji memorandum, informativni cirkular, brošuru ili slične dokumente) nisu niti će biti distribuirani ili stavljeni na raspolaganje, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi u Belgiji osim (i) osobama koje su „kvalificirani ulagači“ („investisseurs qualifiés”/”gekwalificeerde beleggers„“) kako je definirano u članku 10., §1. belgijskog Zakona o prospektu, koji djeluju za vlastiti račun, kako je navedeno u članku 6., §3. belgijskog Zakona o preuzimanju ili (ii) u bilo kojim drugim okolnostima navedenim u članku 6., §4. belgijskog Zakona o preuzimanju i članku 3., §4. belgijskog Zakona o prospektu. Prospekt je izdan samo za osobnu upotrebu gore navedenih kvalificiranih ulagatelja i isključivo u svrhu Ponuda za zamjenu. Sukladno tome, informacije sadržane u Prospektu ili u bilo kojim drugim dokumentima ili materijalima koji se odnose na Ponude za zamjenu ne smiju se koristiti u bilo koju drugu svrhu ili otkrivati ​​ili distribuirati bilo kojoj drugoj osobi u Belgiji.

Francuska

Ponude za zamjenu ne upućuju se, izravno ili neizravno, javnosti u Republici Francuskoj. Ni Prospekt ni bilo koji drugi dokumenti ili materijali koji se odnose na Ponude za zamjenu nisu niti će biti distribuirani javnosti u Francuskoj, a samo (i) pružatelji investicijskih usluga koje se odnose na upravljanje portfeljem za račun trećih strana („personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers”) i/ili (ii) kvalificirani investitori („kvalificirani investitori”) osim pojedinaca, u svakom slučaju koji djeluju za vlastiti račun i sve kako je definirano u člancima L.411-1, L.411-2, D.321-1 i D.411-1 francuskog Code Monétaire et Financier, imaju pravo sudjelovati u Ponudama za zamjenu. Prospekt i bilo koji drugi dokument ili materijal koji se odnosi na Ponude za zamjenu nisu i neće biti dostavljeni na odobrenje niti odobreni od strane Autorité des marchés financijeri.

Italy

Nijedna od Ponuda za zamjenu, Prospekta ili bilo kojih drugih dokumenata ili materijala koji se odnose na Ponude za zamjenu ili Zadužnice za zamjenu nisu niti će biti podvrgnuti postupku odobravanja Nacionalna komisija za trgovačka društva i burzu („CONSOB“). Ponude za zamjenu provode se u Republici Italiji kao izuzete ponude u skladu s člankom 101.na, stavak 3-na Zakonske uredbe br. 58 od 24. veljače 1998., s izmjenama i dopunama („Zakon o financijskim uslugama“) i članka 35-na, stavak 3. Uredbe CONSOB-a br. 11971 od 14. svibnja 1999., s izmjenama i dopunama („Uredba izdavatelja“) i stoga su namijenjeni i usmjereni samo na kvalificirane ulagatelje (kvalificirani investitori) („talijanski kvalificirani ulagači“), kako je definirano u skladu s člankom 100. stavkom 1. slovom (a) Zakona o financijskim uslugama i člankom 34.ter, stavak 1., slovo (b) Uredbe izdavatelja. Sukladno tome, Ponude za zamjenu ne smiju se promovirati, niti se kopije bilo kojeg dokumenta vezanog uz njih ili uz Obveznice ne smiju distribuirati, slati poštom ili na drugi način prosljeđivati ​​ili slati javnosti u Italiji, bilo poštom ili bilo kojim drugim sredstvom (uključujući, bez ograničenja, telefonski ili elektronički) ili bilo kojom uslugom nacionalne burze vrijednosnih papira dostupnom u Italiji, osim talijanskim kvalificiranim ulagačima. Osobe koje prime Prospekt ne smiju ga prosljeđivati, distribuirati ili slati u Italiju ili iz Italije. Imatelji obveznica ili stvarni vlasnici Ograničenih obveznica koji su rezidenti ili se nalaze u Italiji mogu ponuditi zamjenu obveznica u skladu s Ponudama za zamjenu putem ovlaštenih osoba (kao što su investicijska društva, banke ili financijski posrednici kojima je dopušteno obavljanje takvih aktivnosti u Italiji u skladu sa Zakonom o financijskim uslugama, Uredbom CONSOB-a br. 16190 od 29. listopada 2007., s izmjenama i dopunama, i Zakonskom uredbom br. 385 od 1. rujna 1993., s izmjenama i dopunama) i u skladu s važećim zakonima i propisima ili zahtjevima koje je nametnuo CONSOB ili bilo koje drugo talijansko tijelo. Svaki posrednik mora se pridržavati važećih zakona i propisa koji se odnose na dužnosti informiranja prema svojim klijentima u vezi s Ograničenim obveznicama, Obveznicama za zamjenu, Ponudama za zamjenu ili Prospektom.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Vrijednosti nisu namijenjene za ponudu, prodaju, distribuciju ili na drugi način stavljanje na raspolaganje i ne bi se trebale nuditi, prodavati, distribuirati ili na drugi način stavljati na raspolaganje bilo kojem maloprodajnom ulagaču u Ujedinjenoj Kraljevini („UK“). U te svrhe, mali ulagač znači osobu koja je jedno (ili oboje) od sljedećeg: (i) nije profesionalni klijent, kako je definirano u točki (8) članka 2(1) Uredbe (EU) br. 600/2014 kako je dio domaćeg prava na temelju Zakona o povlačenju iz Europske unije iz 2018. („EUWA“); ili (ii) nije kvalificirani ulagač kako je definirano u stavku 15. Priloga 1. Pravilnika o javnim ponudama i prijemima u trgovanje iz 2024. godine. Slijedom toga, nije pripremljen dokument o otkrivanju informacija koji zahtijeva FCA Product Disclosure Sourcebook („DISC“) za ponudu, prodaju ili distribuciju Burzovnih zapisa ili njihovo stavljanje na raspolaganje malim ulagačima u Ujedinjenoj Kraljevini te stoga ponuda ili prodaja ili distribucija Burzovnih zapisa ili njihovo stavljanje na raspolaganje bilo kojem malom ulagaču u Ujedinjenoj Kraljevini može biti nezakonita prema DISC-u i Pravilniku o kompozitnim potrošačkim ulaganjima (određene aktivnosti) iz 2024. godine.

Prospekt se distribuira i namijenjen je samo (i) osobama koje se nalaze izvan Ujedinjene Kraljevine ili (ii) investicijskim stručnjacima koji spadaju pod članak 19(5) Zakona o financijskim uslugama i tržištima iz 2000. (Financijska promocija) iz 2005. („Nalog“) ili (iii) subjektima s visokom neto vrijednošću i drugim osobama kojima se može zakonito priopćiti, a koje spadaju pod članak 49(2)(a) do (d) Naloga (sve takve osobe zajedno se nazivaju „relevantne osobe“). Obveznice su dostupne samo relevantnim osobama, a svaki poziv, ponuda ili ugovor o upisu, kupnji ili na drugi način stjecanju Obveznica bit će sklopljen samo s njima. Bilo koja osoba koja nije relevantna osoba ne bi trebala djelovati ili se oslanjati na ovaj dokument ili bilo koji njegov sadržaj.

Hong Kong

Burzovne obveznice ne smiju se nuditi ili prodavati putem bilo kojeg dokumenta osim (i) u okolnostima koje ne predstavljaju ponudu javnosti u smislu Uredbe o trgovačkim društvima (Poglavlje 32. Zakoni Hong Konga), ili (ii) „profesionalnim ulagačima“ u smislu Uredbe o vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima (Poglavlje 571. Zakoni Hong Konga) i svih pravila donesenih na temelju nje, ili (iii) u drugim okolnostima koje ne rezultiraju time da je dokument „prospekt“ u smislu Uredbe o trgovačkim društvima (Poglavlje 32. Zakoni Hong Konga), a nikakav oglas, poziv ili dokument koji se odnosi na Burzovne obveznice ne smije se izdati niti biti u posjedu bilo koje osobe u svrhu izdavanja (u svakom slučaju, bilo u Hong Kongu ili negdje drugdje), a koji je usmjeren na javnost u Hong Kongu ili čiji će sadržaj vjerojatno biti dostupan ili pročitan od strane javnosti u Hong Kongu (osim ako je to dopušteno prema zakonima Hong Konga), osim u odnosu na Burzovne obveznice koje su ili su namijenjene za prodaju samo osobama izvan Hong Konga ili samo „profesionalnim ulagačima“ u smislu Uredbe o vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima. (Poglavlje 571, Zakoni Hong Konga) i sva pravila donesena na temelju njega.

Japan

Vrijednosti nisu i neće biti registrirane prema Zakonu o financijskim instrumentima i burzama Japana („Zakon o financijskim instrumentima i burzama“).

Singapur

Prospekt nije registriran kao prospekt kod Monetarnog tijela Singapura. Sukladno tome, i ako Izdavatelj nije obavijestio trgovca(e) o klasifikaciji Obveznica prema članku 309(B)(1) Zakona o vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima, Poglavlje 289 Singapura („SFA“), Prospekt i bilo koji drugi dokument ili materijal u vezi s ponudom ili prodajom ili pozivom na upis ili kupnju Obveznica ne smiju se distribuirati niti se Obveznice smiju nuditi ili prodavati, niti mogu biti predmet poziva na upis ili kupnju, izravno ili neizravno, osobama u Singapuru osim (i) institucionalnom ulagaču prema članku 274. Poglavlja 289. SFA-a, (ii) relevantnoj osobi ili bilo kojoj osobi prema članku 275(1A) i u skladu s uvjetima navedenima u članku 275. SFA-a ili (iii) na drugi način prema i u skladu s uvjetima bilo koje druge primjenjive odredbe SFA-a.

Ako vrijednosnice upiše ili kupi u skladu s člankom 275. Zakona o financijskim financijama (SFA) relevantna osoba koja je: (a) korporacija (koja nije akreditirani investitor) čija je jedina djelatnost držanje ulaganja i čiji je cjelokupni temeljni kapital u vlasništvu jedne ili više osoba, od kojih je svaka akreditirani investitor; ili (b) trust (gdje povjerenik nije akreditirani investitor) čija je jedina svrha držanje ulaganja i svaki je korisnik akreditirani investitor, dionice, obveznice i jedinice dionica i obveznica te korporacije ili prava i interesi korisnika u tom trustu neće se moći prenijeti šest mjeseci nakon što je ta korporacija ili taj trust stekao vrijednosnice u skladu s člankom 275., osim: (1) institucionalnom investitoru u skladu s člankom 274. SFA-a ili relevantnoj osobi ili bilo kojoj osobi u skladu s člankom 275. stavkom 1A., i u skladu s uvjetima navedenima u članku 275. SFA-a; (2) kada se za prijenos ne daje naknada; ili (3) po sili zakona.

Klasifikacija proizvoda prema Zakonu o vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima Singapura - Isključivo u svrhu svojih obveza prema odjeljcima 309B(1)(a) i 309B(1)(c) Zakona o financijskim vrijednosnim papirima (SFA), Izdavatelj je utvrdio i ovime obavještava sve relevantne osobe (kako je definirano u odjeljku 309A SFA) da su Vrijednosti „propisani proizvodi tržišta kapitala“ (kako je definirano u Pravilniku o vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima (proizvodi tržišta kapitala) iz 2018.) i Isključeni investicijski proizvodi (kako je definirano u Obavijesti MAS-a SFA 04-N12: Obavijest o prodaji investicijskih proizvoda i Obavijesti MAS-a FAA-N16: Obavijest o preporukama za investicijske proizvode).

Kontakti:

Mediji: Međunarodni +44 (0) 207 934 5550; SAD +1 832 337 4355

Izjava upozorenja

Tvrtke u kojima Shell plc izravno i neizravno posjeduje ulaganja su zasebne pravne osobe. U ovom priopćenju za javnost, „Shell“ se odnosi na Shell plc; „Shell Grupa“ se odnosi na Shell i njegove podružnice; „Shell Finance US“ ili „Izdavatelj“ se odnosi na Shell Finance US Inc.; izrazi „mi“, „nas“ i „naš“ odnose se na Shell ili Shell Grupu, ovisno o kontekstu.

Ovo priopćenje za medije sadrži izjave o budućim očekivanjima u vezi s financijskim stanjem, rezultatima poslovanja i poslovanjem tvrtke Shell. Sve izjave osim izjava o povijesnim činjenicama jesu ili se mogu smatrati izjavama o budućim očekivanjima. Izjave o budućim očekivanjima su izjave o budućim očekivanjima koje se temelje na trenutnim očekivanjima i pretpostavkama uprave te uključuju poznate i nepoznate rizike i neizvjesnosti koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati, performanse ili događaji materijalno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih u tim izjavama. Izjave o budućim očekivanjima uključuju, između ostalog, izjave o potencijalnoj izloženosti Shell Grupe tržišnim rizicima i izjave koje izražavaju očekivanja, uvjerenja, procjene, prognoze, projekcije i pretpostavke uprave. Ove izjave o budućim očekivanjima prepoznaju se po upotrebi pojmova i fraza kao što su „cilj“, „ambicija“, „predviđati“, „težiti“, „težnja“, „vjerovati“, „obvezati se“, „predanost“, „mogao bi“, „željeti“, „procijeniti“, „očekivati“, „ciljevi“, „namjeravati“, „može“, „prekretnice“, „zadaci“, „izgledi“, „planirati“, „vjerojatno“, „projektirati“, „rizici“, „raspored“, „tražiti“, „trebao bi“, „cilj“, „vizija“, „hoće“, „bilo bi“ i sličnih pojmova i fraza. Postoji niz čimbenika koji bi mogli utjecati na buduće poslovanje Shell Grupe i mogli bi uzrokovati da se ti rezultati materijalno razlikuju od onih izraženih u izjavama o budućim očekivanjima uključenim ili uvrštenim referencom u ovo priopćenje za medije, uključujući (bez ograničenja):

• fluktuacije cijena sirove nafte i prirodnog plina;
• promjene u potražnji za proizvodima Shell Grupe;
• fluktuacije valuta;
• rezultati bušenja i proizvodnje;
• procjene rezervi;
• gubitak tržišnog udjela i konkurencije u industriji;
• okolišni i fizički rizici, uključujući klimatske promjene;
• rizici povezani s identifikacijom prikladnih potencijalnih nekretnina i ciljeva za akviziciju te uspješnim pregovaranjem i dovršetkom takvih transakcija;
• rizik poslovanja u zemljama u razvoju i zemljama koje su podložne međunarodnim sankcijama;
• zakonodavni, sudski, fiskalni i regulatorni razvoj, uključujući tarife i regulatorne mjere koje se bave klimatskim promjenama;
• ekonomski i financijski tržišni uvjeti u raznim zemljama i regijama;
• politički rizici, uključujući rizike eksproprijacije i ponovnog pregovaranja o uvjetima ugovora s vladinim tijelima, kašnjenja ili napredovanja u odobravanju projekata i kašnjenja u naknadi zajedničkih troškova;
• rizici povezani s utjecajem pandemija, regionalnih sukoba, poput rata između Rusije i Ukrajine i sukoba na Bliskom istoku, te značajnog incidenta u području kibernetičke sigurnosti, privatnosti podataka ili IT-a;
• tempo energetske tranzicije; i
• promjene u uvjetima trgovanja.

Ne daje se jamstvo da će buduće isplate dividendi biti jednake ili veće od prethodnih isplata dividendi. Sve izjave o budućim očekivanjima sadržane u ovom priopćenju za javnost izričito su u cijelosti kvalificirane upozorenjima sadržanim ili na koje se upućuje u ovom odjeljku. Čitatelji se ne bi trebali previše oslanjati na izjave o budućim očekivanjima. Dodatni čimbenici rizika koji mogu utjecati na buduće rezultate sadržani su u Shellovom obrascu 20-F za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. (dostupno na www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html i www.sec.gov). Ovi čimbenici rizika također izričito kvalificiraju sve izjave o budućim očekivanjima sadržane u ovom priopćenju za javnost i čitatelj bi ih trebao uzeti u obzir. Svaka izjava o budućim očekivanjima vrijedi samo od datuma ovog priopćenja za javnost, 9. srpnja 2026. Ni Shell ni bilo koja od njegovih podružnica ne preuzimaju nikakvu obvezu javnog ažuriranja ili revizije bilo koje izjave o budućim očekivanjima kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili drugih informacija. S obzirom na te rizike, rezultati bi se mogli značajno razlikovati od onih navedenih, impliciranih ili izvedenih iz izjava o budućim očekivanjima sadržanih u ovom priopćenju za javnost.

Sadržaji web stranica na koje se odnosi ovo priopćenje za tisak nisu dio ovog priopćenja za javnost.

Čitatelji se potiču da pažljivo razmotre objavu u našem obrascu 20-F, broj spisa 001-32575, dostupnom na web stranici SEC-a www.sec.gov.