Il governo provvisorio punta a coprire 1.5 miliardi di euro di obbligazioni in scadenza la prossima settimana
La Bulgaria offrirà obbligazioni denominate in dollari USA per la prima volta in 22 anni, nel tentativo di colmare il deficit di bilancio e ripagare il debito in scadenza nel contesto di una prolungata crisi politica, riporta Bloomberg.
Il paese offrirà titoli denominati in dollari a 12 anni e obbligazioni denominate in euro con scadenze di 8 e 20 anni in un accordo che può essere quotato già oggi (28 agosto), ha osservato l'agenzia, citando una fonte familiare. BNP Paribas, Citigroup, ING Groep NV e UniCredit stanno gestendo l'accordo.
Bulgaria si sta preparando per un'altra elezione anticipata a ottobre, la settima in tre anni e mezzo, poiché i partiti politici non sono riusciti a formare una coalizione di maggioranza stabile. Il governo ad interim nominato martedì mira a coprire 1.5 miliardi di euro (1.7 miliardi di $) in obbligazioni in scadenza la prossima settimana e a finanziare un deficit di bilancio pianificato del 3 percento del prodotto interno lordo.
Le prime indiscrezioni sul prezzo erano di circa 165 punti base al di sopra del mid-swap per il bond a 8 anni denominato in euro, 220 punti base al di sopra del punto medio per i bond a 20 anni in euro e 170 bt al di sopra del punto medio per i bond in dollari a 12 anni, ha affermato la fonte, che ha richiesto l'anonimato perché non è autorizzata a parlare pubblicamente.
Il governo può vendere nuovo debito per un totale di 10 miliardi di leva (5.7 miliardi di $) nei prossimi 4 mesi, secondo il bilancio di quest'anno, dopo aver già emesso 1.7 miliardi di leva sul mercato interno. Due governi precedenti quest'anno non hanno attinto ai mercati internazionali.
Foto illustrativa di Karolina Kaboompics: https://www.pexels.com/photo/dollar-banknote-on-white-table-4386155/
