シェル社、株式交換オファーの最終結果を発表

プレスリリース

9年2026月XNUMX日

シェル社が株式市場の最終結果を発表
オファー

シェル plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) は本日、シェル ファイナンス US Inc. (「シェル ファイナンス US」または「発行者」) が発行し、シェル plc が完全かつ無条件に保証する特定のシリーズの未登録債券 (当該債券を「制限債券」) のうち、有効に提出され (かつ有効に撤回されていない) が受理された債券を、シェル ファイナンス US が発行し、シェル plc が完全かつ無条件に保証する同額の新規登録債券 (「交換債券」) と交換する、以前発表した交換オファー (「交換オファー」、それぞれを「交換オファー」) の最終結果を発表しました。交換は、2026 年 1933 月 8 日付けの目論見書 (「目論見書」) に記載されています。

交換オファーにおいて有効に提出され（かつ有効に撤回されず）、交換のために受け入れられた制限付き債券の元本総額は、下記の表の「提出され、受け入れられた元本総額」の項に記載されているとおり、6,298,101,000ドルでした。

以下の表は、交換オファーの交換代理人および情報代理人であるDF King & Co., Inc.から提供された情報に基づいており、とりわけ、交換オファーにおいて有効に提出され（かつ有効に撤回されず）、交換のために受け入れられた各シリーズの制限付き債券の元本総額を示しています。

有効に提出され（かつ有効に撤回されず）、交換のために受け入れられた制限付き債券と引き換えに発行される交換債券の決済および発行は、2026年7月13日（「決済日」）に行われる予定です。

本交換オファーに関連する交換代理人および情報代理人は以下のとおりです。

本プレスリリースは、本書に記載されている証券の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を意図するものではなく、また、かかる申し出、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の法域において、これらの証券が売却されることもありません。交換提案は、目論見書の条件に従ってのみ行われました。

1. 米国以外での流通制限

欧州経済地域

交換債券は、欧州経済領域（「EEA」）の個人投資家に対して募集、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、また、募集、販売、またはその他の方法で提供されるべきではありません。この目的において、個人投資家とは、以下のいずれか（または複数）に該当する者を意味します。(i) 指令2014/65/EU（改正後、「MiFID II」）第4条(1)項(11)に定義される個人顧客。(ii) 指令（EU）2016/97（改正後、「保険販売指令」）の意味における顧客であって、MiFID II第4条(1)項(10)に定義される専門顧客に該当しない者。(iii) 規則（EU）2017/1129（改正後、「目論見書規則」）に定義される適格投資家ではない者。したがって、欧州経済領域（EEA）の個人投資家に対し、交換債券の募集、販売、またはその他の方法で提供するために、規則（EU）第1286/2014号（改正後、「PRIIPs規則」）で要求される重要な情報文書は作成されておらず、そのため、交換債券の募集、販売、またはその他の方法でEEAの個人投資家に提供することは、PRIIPs規則の下で違法となる可能性があります。目論見書は、EEA加盟国における交換債券の募集は、目論見書規則に基づく交換債券募集のための目論見書公表義務の免除に従って行われることを前提として作成されています。目論見書は、目論見書規則の目的における目論見書ではありません。

ベルギー

目論見書および交換オファーに関連するその他の文書または資料は、ベルギー金融サービス市場庁（「Autorité des services et Marchés Financiers」/「Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten」」。交換提案は、ベルギーの2007年4月1日付け公開買付け法第3条第1項第1号および第6条第1項に定義される公開買付けの方法でベルギーで行われるものではなく、また行われることもできません。「相対的な公的な公開情報を取得」/「濡れた操作を公開した上で名前を取得する」）（「ベルギー買収法」）または2006年6月16日の投資商品の公募及び規制市場における投資商品の取引上場に関するベルギー法第3条第1項に定義されているとおり。「相対的な補助的な公的な配置機器と補助的な配置機器の入場」/「市場での販売機器の販売と販売のための濡れた操作とオープンベア）（「ベルギー目論見書法」）（随時改正または置き換えられる）が適用されます。したがって、交換オファーは広告されてはならず、広告されていません。また、交換オファーは延長されず、目論見書または交換オファーに関連するその他の文書もしくは資料（覚書、情報回覧、パンフレット、その他類似の文書を含む）は、ベルギー国内のいかなる者に対しても、直接的または間接的に配布または提供されることはありません。ただし、(i)「適格投資家」（「投資家資格”/”gekwalificeerde beleggers（）ベルギー目論見書法第10条第1項に定義される適格投資家が、ベルギー買収法第6条第3項に規定される自己勘定で行動する場合、または（ii）ベルギー買収法第6条第4項及びベルギー目論見書法第3条第4項に規定されるその他の状況において、本目論見書は、上記の適格投資家の個人的な使用のみを目的として、かつ交換オファーの目的のみのために発行されています。したがって、本目論見書または交換オファーに関連するその他の文書や資料に含まれる情報は、ベルギー国内のいかなる他の目的にも使用したり、他の者に開示または配布したりすることはできません。

France

交換オファーは、フランス共和国の一般大衆に対して直接的または間接的に行われるものではありません。目論見書および交換オファーに関連するその他の文書または資料は、フランスの一般大衆に配布されておらず、また配布される予定もありません。(i) 第三者の口座でのポートフォリオ管理に関連する投資サービスの提供者（「personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers”）および／または（ii）適格投資家（「資格のある投資家」個人以外の者であって、それぞれ自己の責任において行動し、かつフランス法典第L.411-1条、L.411-2条、D.321-1条、D.411-1条に定義され、かつそれに従って行動する者を除く。 通貨・金融コードは、交換オファーに参加する資格があります。目論見書および交換オファーに関連するその他の文書または資料は、承認のために提出されておらず、また承認される予定もありません。 Autoritédesmarchésfinanciers.

Italy

交換提案、目論見書、または交換提案もしくは交換債券に関連するその他の文書や資料は、いずれも、 企業と証券取引所のための国家委員会 （「CONSOB」）。交換オファーは、イタリア共和国において、第101条に基づき免除オファーとして実施されています。へ、第3段落-へ 1998年2月24日付立法政令第58号（改正後）（「金融サービス法」）第35条へ1999年5月14日付CONSOB規則第11971号（改正後）（「発行者規則」）第3項に規定されているとおり、適格投資家のみを対象としており、適格投資家のみを対象としています。適格投資家金融サービス法第100条第1項(a)号および第34条に基づき定義されるイタリア適格投資家（以下「イタリア適格投資家」という）ター発行者規則第1項(b)に基づき、交換オファーは宣伝できず、また、交換オファーまたは交換債券に関連する文書のコピーを、イタリアの適格投資家以外の者に対して、郵送またはその他の手段（電話または電子的手段を含むがこれらに限定されない）もしくはイタリア国内の証券取引所の施設を通じて、イタリアの公衆に配布、郵送またはその他の方法で転送または送付することはできません。目論見書を受け取った者は、イタリア国内またはイタリアへ、もしくはイタリアから、それを転送、配布または送付してはなりません。イタリアに居住または所在する制限付き債券の保有者または実質的所有者は、認可を受けた者（投資会社、銀行、または金融サービス法、2007年10月29日付CONSOB規則第16190号（随時改正）、および1993年9月1日付政令第385号（改正）に従ってイタリアで当該活動を行うことが許可されている金融仲介業者など）を通じて、適用される法令またはCONSOBもしくはその他のイタリア当局が課す要件を遵守して、交換オファーに従って債券を交換することができます。各仲介業者は、制限付き債券、交換債券、交換オファーまたは目論見書に関連して、顧客に対する情報提供義務に関する適用される法令を遵守しなければなりません。

イギリス

交換債券は、英国（「UK」）の個人投資家に対して提供、販売、配布、またはその他の方法で利用可能にすることを意図しておらず、また、提供、販売、配布、またはその他の方法で利用可能にすべきではありません。この目的において、個人投資家とは、以下のいずれか（または両方）に該当する者を意味します。（i）欧州連合（離脱）法2018（「EUWA」）により国内法の一部を構成する規則（EU）No 600/2014の第2条（1）第（8）項で定義されるプロフェッショナル顧客ではない者。または (ii) 2024 年公募及び取引開始規則の別表 1 の第 15 項に定義される適格投資家ではない。したがって、英国の個人投資家に対して交換債券を提供、販売、配布、またはその他の方法で利用可能にするために FCA 製品開示規則集 (「DISC」) で要求される開示文書は作成されておらず、したがって、英国の個人投資家に対して交換債券を提供、販売、配布、またはその他の方法で利用可能にすることは、DISC および 2024 年消費者複合投資 (指定活動) 規則の下で違法となる可能性があります。

本目論見書は、(i)英国国外に居住する者、(ii)2000年金融サービス・市場法（金融勧誘）命令2005（以下「本命令」という）第19条(5)に該当する投資専門家、または(iii)本命令第49条(2)(a)から(d)に該当する高額資産保有法人その他合法的に本目論見書を伝達できる者（これらの者を総称して「関係者」という）にのみ配布され、また関係者のみを対象としています。交換債券は関係者のみが入手可能であり、交換債券の引受、購入、またはその他の取得に関する勧誘、申込み、または契約は関係者との間でのみ行われます。関係者でない者は、本目論見書またはその内容に基づいて行動したり、依拠したりしてはなりません。

香港

交換債券は、(i) 香港会社条例（香港法第32章）の意味における公衆への募集を構成しない状況、(ii) 香港証券先物条例（香港法第571章）およびその下で制定された規則の意味における「プロの投資家」、または (iii) 当該文書が香港会社条例（香港法第32章）の意味における「目論見書」とならないその他の状況以外の文書によって募集または販売することはできません。また、交換債券に関する広告、勧誘、または文書は、香港の公衆に向けられたもの、またはその内容が香港の公衆によってアクセスまたは読まれる可能性のあるもの（香港の法律で許可されている場合を除く）を除き、発行の目的で発行またはいかなる者も所有することはできません（いずれの場合も香港内外を問わず）。ただし、香港外の者のみに処分される交換債券、または香港の公衆のみに処分される交換債券、または香港の公衆のみに処分される交換債券についてはこの限りではありません。 「プロの投資家」とは、香港法第571章「証券先物条例」および同条例に基づいて制定された規則に定める意味における投資家を指します。

日本

交換証券は、日本の金融商品取引法（以下「金融商品取引法」という。）に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。

シンガポール

本目論見書は、シンガポール金融管理局に目論見書として登録されていません。したがって、発行者がシンガポール証券先物法第289章（以下「SFA」という）第309条(B)(1)に基づき交換債券の分類についてディーラーに通知していない場合、交換債券の募集もしくは売却、または引受もしくは購入の勧誘に関連する目論見書およびその他の文書または資料は、配布または頒布してはならず、また、交換債券は、(i) SFA第289章第274条に基づく機関投資家、(ii) SFA第275条(1A)に基づく関係者、またはSFA第275条に規定される条件に従う者、または(iii) SFAのその他の適用条項に従い、かつその条件に従う者以外のシンガポールの者に対して、直接的または間接的に、募集もしくは売却、または引受もしくは購入の勧誘の対象とすることはできません。

SFA第275条に基づき交換債券が、以下のいずれかに該当する関連者によって引き受けまたは購入された場合、(a) 投資を保有することを唯一の事業とし、その全株式資本が1人以上の個人によって所有され、各個人が認定投資家である法人（認定投資家ではない）、または(b) 投資を保有することを唯一の目的とし、各受益者が認定投資家である信託（受託者が認定投資家ではない）の場合、当該法人の株式、社債、株式および社債の単位、または当該信託の受益者の権利および利益は、当該法人または当該信託が第275条に基づき交換債券を取得してから6か月間は譲渡できないものとする。ただし、(1) SFA第274条に基づく機関投資家、関連者、または第275条(1A)に基づく者に対して、第275条に規定する条件に従って譲渡する場合を除く。 SFA; (2) 譲渡に対して対価が支払われない場合; または (3) 法律の規定による場合。

シンガポール証券先物法の商品分類—発行者は、SFA第309B条(1)(a)項および第309B条(1)(c)項に基づく義務を履行する目的でのみ、交換債券が「指定資本市場商品」（2018年証券先物（資本市場商品）規則に定義）および除外投資商品（MAS通知SFA 04-N12：投資商品の販売に関する通知およびMAS通知FAA-N16：投資商品に関する勧告に関する通知に定義）であると判断し、ここにすべての関係者（SFA第309A条に定義）に通知します。

コンタクト：

メディア関係者向け連絡先：国際電話 +44 (0) 207 934 5550、米国 +1 832 337 4355

注意書き

シェル plc が直接的または間接的に投資を行っている企業は、それぞれ独立した法人です。本プレスリリースにおいて、「シェル」とはシェル plc を指し、「シェル グループ」とはシェルおよびその子会社を指し、「シェル ファイナンス US」または「発行体」とはシェル ファイナンス US Inc. を指します。「当社」、「私たち」、「当社の」という用語は、文脈に応じてシェルまたはシェル グループを指します。

本プレスリリースには、シェル社の財務状況、業績、事業に関する将来予測に関する記述が含まれています。過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、将来予測に関する記述であるか、または将来予測に関する記述とみなされる可能性があります。将来予測に関する記述は、経営陣の現在の期待と仮定に基づく将来の期待に関する記述であり、実際の結果、業績、または事象がこれらの記述で明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある既知および未知のリスクと不確実性を伴います。将来予測に関する記述には、とりわけ、シェルグループが市場リスクにさらされる可能性に関する記述、および経営陣の期待、信念、見積もり、予測、見通し、仮定を表明する記述が含まれます。これらの将来予測に関する記述は、「目標」、「野心」、「予想」、「熱望」、「願望」、「信じる」、「約束」、「コミットメント」、「可能性がある」、「望む」、「見積もる」、「期待する」、「目標」、「意図する」、「かもしれない」、「マイルストーン」、「目的」、「見通し」、「計画」、「おそらく」、「予測」、「リスク」、「スケジュール」、「求める」、「すべき」、「ターゲット」、「ビジョン」、「だろう」、「であろう」などの用語やフレーズ、および類似の用語やフレーズの使用によって識別されます。シェルグループの将来の事業運営に影響を与え、その結果が本プレスリリースに含まれる、または参照により組み込まれる将来予測に関する記述で表明されたものと大きく異なる原因となる可能性のある要因は多数あり、これには（限定されることなく）以下が含まれます。

• 原油および天然ガスの価格変動。
• シェルグループ製品に対する需要の変化。
• 為替変動
• 掘削および生産結果。
• 埋蔵量推定値
• 市場シェアの喪失と業界内の競争激化。
• 気候変動を含む、環境的および物理的なリスク。
• 適切な買収対象物件およびターゲットの特定、ならびにそのような取引の交渉および完了に伴うリスク。
• 発展途上国や国際制裁の対象となっている国で事業を行うリスク。
• 気候変動に対処する関税や規制措置を含む、立法、司法、財政、規制の動向。
• 各国・地域における経済・金融市場の状況。
• 政治的リスク（収用リスク、政府機関との契約条件の再交渉リスク、プロジェクト承認の遅延または前倒し、共同費用の償還の遅延などを含む）。
• パンデミックの影響、ロシア・ウクライナ戦争などの地域紛争、中東紛争、および重大なサイバーセキュリティ、データプライバシーまたはITインシデントに関連するリスク。
• エネルギー転換のペース、そして
• 取引条件の変化。

将来の配当金が過去の配当金と同額またはそれを上回るという保証はありません。本プレスリリースに含まれるすべての将来予測に関する記述は、本項に記載または参照されている注意書きによって全面的に限定されます。読者は、将来予測に関する記述に過度に依拠すべきではありません。将来の業績に影響を与える可能性のあるその他のリスク要因は、2025年12月31日終了年度のシェル社のフォーム20-F（www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.htmlおよびwww.sec.govで入手可能）に記載されています。これらのリスク要因は、本プレスリリースに含まれるすべての将来予測に関する記述にも明示的に限定されるため、読者はこれらを考慮する必要があります。各将来予測に関する記述は、本プレスリリースの日付である2026年7月9日時点の情報のみに基づいています。シェル社およびその子会社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の情報に基づいて、将来予測に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。これらのリスクを考慮すると、実際の結果は、本プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述に明示的、暗示的、または推測されるものとは大きく異なる可能性があります。

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