Shell plc maakt de definitieve resultaten van de ruilbiedingen bekend.

Persbericht

July 9, 2026

Shell plc maakt de definitieve beursresultaten bekend.
Aanbod

Shell plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) maakt vandaag de definitieve resultaten bekend van de eerder aangekondigde aanbiedingen tot omruiling (de "Omruilaanbiedingen" en elk afzonderlijk een "Omruilaanbieding") van geldig aangeboden (en niet geldig ingetrokken) en geaccepteerde obligaties van bepaalde series uitstaande niet-geregistreerde obligaties uitgegeven door Shell Finance US Inc. ("Shell Finance US" of de "Uitgever") en volledig en onvoorwaardelijk gegarandeerd door Shell plc (dergelijke obligaties, de "Beperkte Obligaties"), uitgegeven op grond van een vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), voor een gelijk bedrag aan nieuwe geregistreerde obligaties uitgegeven door Shell Finance US en volledig en onvoorwaardelijk gegarandeerd door Shell plc (de "Omruilobligaties"), zoals beschreven in het prospectus van 8 juni 2026 (het "Prospectus").

Het totale hoofdbedrag van de Restricted Notes die geldig werden aangeboden (en niet geldig werden ingetrokken) en geaccepteerd voor omruiling in de omruilaanbiedingen bedroeg $6,298,101,000, zoals weergegeven in de onderstaande tabel onder de kop "Totaal aangeboden en geaccepteerd hoofdbedrag".

De volgende tabel, gebaseerd op informatie verstrekt door DF King & Co., Inc., de omruilagent en informatieagent voor de omruilaanbiedingen, geeft onder meer het totale hoofdbedrag weer van elke serie beperkte obligaties die geldig zijn aangeboden (en niet geldig zijn ingetrokken) en geaccepteerd voor omruiling in de omruilaanbiedingen.

De afwikkeling en uitgifte van de Exchange Notes die zullen worden uitgegeven in ruil voor de geldig aangeboden (en niet geldig ingetrokken) en voor omruiling geaccepteerde Restricted Notes, zal naar verwachting plaatsvinden op 13 juli 2026 (de "Afwikkelingsdatum").

De beursagent en informatieagent in verband met de beursaanbiedingen was:

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van de hierin beschreven effecten, noch zal er een verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De ruilbiedingen werden uitsluitend gedaan conform de voorwaarden van het prospectus.

1. Distributiebeperkingen buiten de VS

Europese Economische Ruimte

De Exchange Notes zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, particuliere beleggers in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan ​​een persoon die één (of meer) van de volgende is: (i) een particuliere cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, “MiFID II”); (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97 (zoals gewijzigd, de “Richtlijn inzake verzekeringsdistributie”), waarbij die klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van artikel 4(1) van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”). Bijgevolg is er geen essentieel informatiedocument opgesteld zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "PRIIPs-verordening") voor het aanbieden of verkopen van de Exchange Notes of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER. Het aanbieden of verkopen van de Exchange Notes of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER kan derhalve onrechtmatig zijn onder de PRIIPs-verordening. Het prospectus is opgesteld op basis van de veronderstelling dat elk aanbod van Exchange Notes in een lidstaat van de EER zal plaatsvinden op grond van een vrijstelling krachtens de Prospectusverordening van de verplichting tot publicatie van een prospectus voor aanbiedingen van Exchange Notes. Het prospectus is geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening.

België

Noch het prospectus, noch enige andere documenten of materialen met betrekking tot de ruilbiedingen zijn ingediend bij, of zullen worden ingediend ter goedkeuring of erkenning door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“Autorité des services et marchés financiers”/”Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”). De ruilbiedingen worden niet, en mogen niet, in België worden gedaan door middel van een openbaar bod, zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 1° en artikel 6, §1 van de Belgische wet van 1 april 2007 betreffende openbare overnamebiedingen (“loi relatieve aux publics d'acquisition”/”wet op de openbare overnamebiedingen”) (de “Belgische overnamewet”) of zoals gedefinieerd in artikel 3, §1 van de Belgische wet van 16 juni 2006 betreffende het openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten en de toelating tot de handel in beleggingsinstrumenten op een gereguleerde markt (“loi relatieve aanbiedingen van openbare plaatsingsinstrumenten en plaatsingstoelatingen van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt”) (de “Belgische Prospectuswet”), zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd of vervangen. Dienovereenkomstig mogen de Ruilbiedingen niet worden geadverteerd en worden ze ook niet geadverteerd, en zullen de Ruilbiedingen niet worden uitgebreid, en noch het prospectus, noch andere documenten of materialen met betrekking tot de Ruilbiedingen (inclusief een memorandum, informatiecirculaire, brochure of soortgelijke documenten) zijn of zullen direct of indirect worden verspreid of beschikbaar gesteld aan enige persoon in België, anders dan (i) aan personen die “gekwalificeerde beleggers” zijn (“investisseurs qualifiés”/”gekwalificeerde beleggers”) zoals gedefinieerd in artikel 10, §1 van de Belgische Prospectuswet, handelend voor eigen rekening, zoals bedoeld in artikel 6, §3 van de Belgische Overnamewet of (ii) in andere omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 6, §4 van de Belgische Overnamewet en artikel 3, §4 van de Belgische Prospectuswet. Het prospectus is uitsluitend uitgegeven voor persoonlijk gebruik door de bovengenoemde gekwalificeerde beleggers en uitsluitend voor het doel van de Ruilbiedingen. De informatie in het prospectus of in andere documenten of materialen met betrekking tot de Ruilbiedingen mag derhalve niet voor enig ander doel worden gebruikt, noch aan andere personen in België worden bekendgemaakt of verspreid.

Frankrijk

De ruilbiedingen worden niet, direct noch indirect, aan het publiek in de Republiek Frankrijk gedaan. Noch het prospectus, noch andere documenten of materialen met betrekking tot de ruilbiedingen zijn of zullen aan het publiek in Frankrijk worden verspreid en alleen (i) aanbieders van beleggingsdiensten met betrekking tot portefeuillebeheer voor rekening van derden (“personnes fournissant le service d'investissement de portefeuillebeheer voor compte de tiers”) en/of (ii) gekwalificeerde investeerders (“investisseurs qualifiés”) met uitzondering van individuen, die in elk geval voor eigen rekening handelen en allen zoals gedefinieerd in en in overeenstemming met de artikelen L.411-1, L.411-2, D.321-1 en D.411-1 van de Franse grondwet. Code Monétaire et Financier, komen in aanmerking om deel te nemen aan de ruilbiedingen. Het prospectus en alle andere documenten of materialen met betrekking tot de ruilbiedingen zijn niet en zullen niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan, noch worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten.

Italië

Geen van de ruilbiedingen, het prospectus of andere documenten of materialen met betrekking tot de ruilbiedingen of de ruilobligaties is of zal worden voorgelegd aan de goedkeuringsprocedure van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”). De ruilbiedingen worden uitgevoerd in de Republiek Italië als vrijgestelde biedingen overeenkomstig artikel 101-naar, paragraaf 3-naar van het wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Wet op de financiële diensten") en artikel 35-naar, paragraaf 3, van CONSOB-verordening nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd (de "Verordening voor Uitgevende Instellingen") en zijn derhalve uitsluitend bedoeld voor en gericht op gekwalificeerde beleggers (gekwalificeerde beleggers) (de “Italiaanse gekwalificeerde investeerders”), zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 100, lid 1, letter (a) van de Wet op de financiële diensten en artikel 34-terParagraaf 1, letter (b) van het Reglement voor Emittenten. Dienovereenkomstig mogen de Omruilaanbiedingen niet worden gepromoot, noch mogen kopieën van documenten die daarmee verband houden of met de Omruilobligaties worden verspreid, verzonden of anderszins doorgezonden aan het publiek in Italië, hetzij per post, hetzij via enig ander middel of instrument (inclusief, maar niet beperkt tot, telefonisch of elektronisch) of via een faciliteit van een nationale effectenbeurs die in Italië beschikbaar is, anders dan aan Italiaanse Gekwalificeerde Beleggers. Personen die het Prospectus ontvangen, mogen het niet doorsturen, verspreiden of verzenden in of naar of vanuit Italië. Obligatiehouders of uiteindelijke begunstigden van de Beperkte Obligaties die woonachtig of gevestigd zijn in Italië, kunnen de obligaties aanbieden om te ruilen in het kader van de Ruilaanbiedingen via bevoegde personen (zoals beleggingsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die dergelijke activiteiten in Italië mogen uitvoeren overeenkomstig de Wet op de Financiële Diensten, CONSOB-verordening nr. 16190 van 29 oktober 2007, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en Wetgevingsbesluit nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving of de eisen die worden gesteld door CONSOB of een andere Italiaanse autoriteit. Elke tussenpersoon moet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplicht jegens zijn cliënten in verband met de Beperkte Obligaties, de Ruilobligaties, de Ruilaanbiedingen of het Prospectus.

Verenigd Koninkrijk

De Exchange Notes zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht, gedistribueerd of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht, gedistribueerd of anderszins beschikbaar gesteld aan, particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk (“VK”). Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan ​​een persoon die aan een van de volgende voorwaarden voldoet (of aan beide): (i) geen professionele cliënt is, zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2(1) van Verordening (EU) nr. 600/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”); of (ii) geen gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in paragraaf 15 van Bijlage 1 bij de Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Bijgevolg is er geen openbaarmakingsdocument opgesteld zoals vereist door het FCA Product Disclosure Sourcebook (“DISC”) voor het aanbieden, verkopen of distribueren van de Exchange Notes of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan particuliere beleggers in het VK. Het aanbieden, verkopen of distribueren van de Exchange Notes of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan particuliere beleggers in het VK kan daarom onwettig zijn onder de DISC en de Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.

Het prospectus wordt uitsluitend verspreid onder en is uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) beleggingsprofessionals die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”) of (iii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie het rechtmatig mag worden gecommuniceerd, die vallen onder artikel 49(2)(a) tot en met (d) van de Order (al deze personen worden gezamenlijk aangeduid als “relevante personen”). De Exchange Notes zijn uitsluitend beschikbaar voor relevante personen, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst tot inschrijving op, aankoop van of andere verwerving van de Exchange Notes zal uitsluitend worden aangegaan met relevante personen. Iedere persoon die geen relevante persoon is, dient niet te handelen op basis van dit document of de inhoud ervan, noch zich daarop te beroepen.

Hong Kong

De Exchange Notes mogen niet worden aangeboden of verkocht door middel van enig document anders dan (i) in omstandigheden die geen aanbod aan het publiek vormen in de zin van de Companies Ordinance (Cap. 32, Laws of Hong Kong), of (ii) aan "professionele beleggers" in de zin van de Securities and Futures Ordinance (Cap. 571, Laws of Hong Kong) en de daaronder gemaakte regels, of (iii) in andere omstandigheden die er niet toe leiden dat het document een "prospectus" is in de zin van de Companies Ordinance (Cap. 32, Laws of Hong Kong), en geen advertentie, uitnodiging of document met betrekking tot de Exchange Notes mag worden uitgegeven of in het bezit zijn van een persoon met het oog op uitgifte (in elk geval ongeacht of dit in Hong Kong of elders is), dat gericht is op, of waarvan de inhoud waarschijnlijk zal worden geraadpleegd of gelezen door, het publiek in Hong Kong (behalve indien dit is toegestaan ​​onder de wetgeving van Hong Kong), anders dan met betrekking tot Exchange Notes die uitsluitend bestemd zijn of bedoeld zijn om te worden verkocht aan personen buiten Hong Kong of uitsluitend aan "professionele beleggers" binnen Hong Kong. de betekenis van de Securities and Futures Ordinance (Cap. 571, Laws of Hong Kong) en alle daaronder gemaakte regels.

Japan

De Exchange Notes zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Japanse Wet op Financiële Instrumenten en Effectenhandel (de "Wet op Financiële Instrumenten en Effectenhandel").

Singapore

Het prospectus is niet geregistreerd als prospectus bij de Monetary Authority of Singapore. Bijgevolg, en indien de Emittent de dealer(s) niet op de hoogte heeft gesteld van de classificatie van de Exchange Notes onder en overeenkomstig artikel 309(B)(1) van de Securities and Futures Act, Hoofdstuk 289 Singapore (de “SFA”), mogen het prospectus en elk ander document of materiaal in verband met het aanbod of de verkoop, of de uitnodiging tot inschrijving of aankoop, van de Exchange Notes niet worden verspreid of gedistribueerd, noch mogen de Exchange Notes worden aangeboden of verkocht, of het onderwerp worden gemaakt van een uitnodiging tot inschrijving of aankoop, direct of indirect, aan personen in Singapore anders dan (i) aan een institutionele belegger onder artikel 274 van Hoofdstuk 289 van de SFA, (ii) aan een relevante persoon, of een persoon overeenkomstig artikel 275(1A), en in overeenstemming met de voorwaarden, zoals gespecificeerd in artikel 275 van de SFA, of (iii) anderszins overeenkomstig, en in overeenstemming met de voorwaarden van, enige andere toepasselijke bepaling van de SFA.

Wanneer de Exchange Notes worden ingeschreven of gekocht krachtens artikel 275 van de SFA door een relevante persoon die: (a) een vennootschap is (die geen geaccrediteerde belegger is) waarvan de enige bedrijfsactiviteit het aanhouden van beleggingen is en waarvan het gehele aandelenkapitaal in handen is van een of meer personen, die elk een geaccrediteerde belegger zijn; of (b) een trust is (waarbij de trustee geen geaccrediteerde belegger is) waarvan het enige doel het aanhouden van beleggingen is en elke begunstigde een geaccrediteerde belegger is, zijn aandelen, obligaties en participaties in aandelen en obligaties van die vennootschap of de rechten en belangen van de begunstigden in die trust niet overdraagbaar gedurende zes maanden nadat die vennootschap of die trust de Exchange Notes heeft verworven krachtens artikel 275, behalve: (1) aan een institutionele belegger krachtens artikel 274 van de SFA of aan een relevante persoon, of aan een persoon krachtens artikel 275(1A), en in overeenstemming met de voorwaarden, gespecificeerd in artikel 275 van de SFA; (2) wanneer geen tegenprestatie wordt gegeven voor de overdracht; of (3) door werking van de wet.

Classificatie van producten volgens de Singapore Securities and Futures Act — Uitsluitend voor de nakoming van haar verplichtingen krachtens de artikelen 309B(1)(a) en 309B(1)(c) van de SFA heeft de Emittent vastgesteld en stelt hierbij alle relevante personen (zoals gedefinieerd in artikel 309A van de SFA) in kennis dat de Exchange Notes “voorgeschreven kapitaalmarktproducten” zijn (zoals gedefinieerd in de Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018) en Uitgesloten Beleggingsproducten (zoals gedefinieerd in MAS Notice SFA 04-N12: Notice on the Sale of Investment Products en MAS Notice FAA-N16: Notice on Recommendations on Investment Products).

Kontakte:

Media: Internationaal +44 (0) 207 934 5550; VS +1 832 337 4355

Waarschuwing

De bedrijven waarin Shell plc direct en indirect investeert, zijn afzonderlijke rechtspersoonlijkheden. In dit persbericht verwijst "Shell" naar Shell plc; "Shell Group" verwijst naar Shell en haar dochterondernemingen; "Shell Finance US" of "Uitgever" verwijst naar Shell Finance US Inc.; de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Shell of de Shell Group, al naar gelang de context.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de financiële positie, de bedrijfsresultaten en de activiteiten van Shell. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, zijn of kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn uitspraken over toekomstige verwachtingen die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk afwijken van die welke in deze verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer uitspraken over de potentiële blootstelling van de Shell Groep aan marktrisico's en uitspraken waarin de verwachtingen, overtuigingen, schattingen, prognoses, projecties en veronderstellingen van het management worden weergegeven. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gekenmerkt door het gebruik van termen en zinsneden zoals 'doel', 'ambitie', 'verwachten', 'streven naar', 'aspiratie', 'geloven', 'toewijden', 'toewijding', 'kunnen', 'verlangen', 'schatten', 'verwachten', 'doelen', 'bedoelen', 'mijlpalen', 'doelstellingen', 'vooruitzicht', 'plan', 'waarschijnlijk', 'projecteren', 'risico's', 'schema', 'zoeken', 'zouden', 'doel', 'visie', 'zullen', 'zouden' en soortgelijke termen en zinsneden. Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige activiteiten van de Shell Groep en die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht zijn opgenomen of waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, waaronder (maar niet beperkt tot):

• prijsschommelingen in ruwe olie en aardgas;
• veranderingen in de vraag naar de producten van de Shell Groep;
• valutaschommelingen;
• boor- en productieresultaten;
• reserveschattingen;
• verlies van marktaandeel en concurrentie in de sector;
• milieu- en fysieke risico's, waaronder klimaatverandering;
• risico's verbonden aan het identificeren van geschikte potentiële overnameobjecten en -doelen, en aan het succesvol onderhandelen over en afronden van dergelijke transacties;
• het risico van zakendoen in ontwikkelingslanden en landen die onderworpen zijn aan internationale sancties;
• wetgevende, gerechtelijke, fiscale en regelgevende ontwikkelingen, waaronder tarieven en regelgevende maatregelen met betrekking tot klimaatverandering;
• economische en financiële marktomstandigheden in verschillende landen en regio's;
• politieke risico's, waaronder het risico van onteigening en heronderhandeling van de contractvoorwaarden met overheidsinstanties, vertragingen of versnellingen bij de goedkeuring van projecten en vertragingen bij de terugbetaling van gedeelde kosten;
• risico's die samenhangen met de impact van pandemieën, regionale conflicten, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en het conflict in het Midden-Oosten, en een significant incident op het gebied van cyberbeveiliging, gegevensbescherming of IT;
• het tempo van de energietransitie; en
• veranderingen in de handelsvoorwaarden.

Er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige dividendbetalingen gelijk zullen zijn aan of hoger zullen uitvallen dan eerdere dividendbetalingen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de waarschuwingen die in dit gedeelte zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen. Lezers dienen niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Aanvullende risicofactoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten zijn opgenomen in Shells Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2025 (beschikbaar op www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html en www.sec.gov). Deze risicofactoren kwalificeren eveneens uitdrukkelijk alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht en dienen door de lezer in overweging te worden genomen. Elke toekomstgerichte verklaring is slechts geldig op de datum van dit persbericht, 9 juli 2026. Noch Shell, noch een van haar dochterondernemingen neemt de verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico's kunnen de resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die worden vermeld, geïmpliceerd of afgeleid uit de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht.

De inhoud van de websites waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, maakt geen deel uit van dit persbericht.

Lezers worden dringend verzocht de informatie in ons Formulier 20-F, dossiernummer 001-32575, dat beschikbaar is op de website van de SEC (www.sec.gov), nauwkeurig te bestuderen.