Компания Shell plc объявляет окончательные результаты предложений по обмену акциями.

Пресс-релизы

Июль 9, 2026

Компания Shell plc объявляет окончательные результаты торгов на бирже.
Предложения

Компания Shell plc (LSE: SHEL) (NYSE: SHEL) (AEX: SHELL) сегодня объявляет окончательные результаты ранее объявленных предложений об обмене (далее «Предложения об обмене», каждое из которых именуется «Предложение об обмене») любых надлежащим образом предъявленных (и не отозванных) и принятых облигаций определенных серий находящихся в обращении незарегистрированных облигаций, выпущенных компанией Shell Finance US Inc. («Shell Finance US» или «Эмитент») и полностью и безоговорочно гарантированных компанией Shell plc (такие облигации именуются «Ограниченные облигации»), выпущенных в соответствии с исключением из требований регистрации Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками (далее «Закон о ценных бумагах»), на аналогичную сумму новых зарегистрированных облигаций, выпущенных компанией Shell Finance US и полностью и безоговорочно гарантированных компанией Shell plc (далее «Облигации об обмене»), как описано в проспекте от 8 июня 2026 года (далее «Проспект»).

Общая совокупная основная сумма облигаций с ограничениями, которые были надлежащим образом предъявлены (и не отозваны) и приняты к обмену в рамках предложений об обмене, составила 6 298 101 000 долларов США, как указано в таблице ниже в разделе «Общая совокупная основная сумма предъявленных и принятых облигаций».

В приведенной ниже таблице, основанной на информации, предоставленной компанией DF King & Co., Inc., агентом по обмену и информационным агентом по предложениям об обмене, указана, помимо прочего, совокупная основная сумма каждой серии ограниченных облигаций, надлежащим образом предъявленных (и не отозванных) и принятых к обмену в рамках предложений об обмене.

Расчеты и выпуск обменных облигаций, которые будут выпущены в обмен на облигации с ограничениями, надлежащим образом предъявленные (и не отозванные) и принятые к обмену, предположительно состоятся 13 июля 2026 года («Дата расчетов»).

Агентом по обмену валюты и информационным агентом в связи с предложениями об обмене являлся:

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг, описанных в нем, и продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться ни в одном штате или другой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными. Предложения об обмене были сделаны исключительно в соответствии с условиями Проспекта эмиссии.

1. Ограничения на распространение за пределами США

Европейской экономической зоны

Обменные облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления каким-либо розничным инвесторам в Европейской экономической зоне («ЕЭЗ») и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться им. Для этих целей розничным инвестором считается лицо, являющееся одним (или несколькими) из следующих: (i) розничный клиент, как определено в пункте (11) статьи 4(1) Директивы 2014/65/ЕС (с изменениями, «MiFID II»); (ii) клиент в значении Директивы (ЕС) 2016/97 (с изменениями, «Директива о страховом распространении»), если этот клиент не соответствует критериям профессионального клиента, как определено в пункте (10) статьи 4(1) MiFID II; или (iii) не являющийся квалифицированным инвестором, как определено в Регламенте (ЕС) 2017/1129 (с изменениями, «Регламент о проспектах эмиссии»). Следовательно, документ с ключевой информацией, требуемый Регламентом (ЕС) № 1286/2014 (с изменениями, «Регламент PRIIPs») для предложения или продажи Обменных облигаций или иного предоставления их розничным инвесторам в ЕЭЗ, не был подготовлен, и поэтому предложение или продажа Обменных облигаций или иное предоставление их любому розничному инвестору в ЕЭЗ может быть незаконным в соответствии с Регламентом PRIIPs. Проспект был подготовлен исходя из того, что любое предложение Обменных облигаций в любом государстве-члене ЕЭЗ будет осуществляться в соответствии с исключением, предусмотренным Регламентом о проспектах, из требования о публикации проспекта для предложений Обменных облигаций. Проспект не является проспектом для целей Регламента о проспектах.

Бельгия

Ни проспект эмиссии, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к предложениям об обмене, не были представлены и не будут представлены на утверждение или признание в Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам («Autorité des Services et Marchés Financiers»/»Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten»»). Предложения об обмене не делаются и не могут делаться в Бельгии путем публичного предложения, как это определено в статьях 3, §1, 1° и 6, §1 бельгийского Закона от 1 апреля 2007 года о публичных предложениях о поглощении («loi относительный aux offres publiques d'acquisition»/»wet op de openbare overnamebiedingen») («Закон Бельгии о поглощениях») или как определено в статье 3, §1 Закона Бельгии от 16 июня 2006 г. о публичном предложении инвестиционных инструментов и допуске к торговле инвестиционными инструментами на регулируемом рынке («loi относительный auxoffres publiques d'instruments de Placement et aux Acceptance d'Instruments de Placement à la Négociation sur des Marchés Réglementés»») (далее «Закон Бельгии о проспектах эмиссии»), с учетом всех изменений и дополнений, вносимых время от времени. Соответственно, предложения об обмене не могут быть и не рекламируются, и предложения об обмене не будут распространяться, и ни проспект эмиссии, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к предложениям об обмене (включая любой меморандум, информационный циркуляр, брошюру или любые аналогичные документы), не были и не будут распространяться или предоставляться, прямо или косвенно, какому-либо лицу в Бельгии, кроме (i) лиц, являющихся «квалифицированными инвесторами» («квалифицированные инвесторы»/»gekwalificeerde beleggers»), как определено в статье 10, §1 Закона Бельгии о проспектах эмиссии, действующие от своего имени, как указано в статье 6, §3 Закона Бельгии о поглощениях, или (ii) при любых других обстоятельствах, изложенных в статье 6, §4 Закона Бельгии о поглощениях и статье 3, §4 Закона Бельгии о проспектах эмиссии. Проспект эмиссии выпущен исключительно для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях предложений об обмене. Соответственно, информация, содержащаяся в Проспекте эмиссии или в любых других документах или материалах, относящихся к предложениям об обмене, не может быть использована для каких-либо других целей, раскрыта или распространена каким-либо другим лицам в Бельгии.

Франция

Предложения об обмене не распространяются, прямо или косвенно, среди общественности во Франции. Ни проспект эмиссии, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к предложениям об обмене, не были и не будут распространяться среди общественности во Франции, и только (i) поставщики инвестиционных услуг, связанных с управлением портфелем на счете третьих лиц («сотрудники службы инвестиций в портфель для учета ярусов») и/или (ii) квалифицированные инвесторы («investisseurs qualifiés”) за исключением отдельных лиц, в каждом случае действующих от своего имени, и все в соответствии со статьями L.411-1, L.411-2, D.321-1 и D.411-1 французского законодательства. Code Monétaire et FinancierУчастники программы обмена имеют право на участие в данной программе. Проспект эмиссии и любые другие документы или материалы, относящиеся к данной программе обмена, не были и не будут представлены на рассмотрение и одобрение в соответствующие органы. Финансисты Autorité des marchés.

Италия

Ни одно из предложений об обмене, проспект эмиссии или любые другие документы или материалы, относящиеся к предложениям об обмене или обменным облигациям, не были и не будут представлены на процедуру клиринга. Национальная комиссия по делам общества Борса («CONSOB»). Предложения об обмене осуществляются в Итальянской Республике в качестве предложений, освобожденных от обязательной регистрации в соответствии со статьей 101-к, пункт 3-к Законодательный декрет № 58 от 24 февраля 1998 г. с поправками («Закон о финансовых услугах») и статья 35-кв соответствии с пунктом 3 Положения CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 г. с поправками («Положение об эмитентах») и, следовательно, предназначены и направлены только на квалифицированных инвесторов (квалифицированные инвесторы) (далее «Итальянские квалифицированные инвесторы»), как определено в соответствии со статьей 100, пунктом 1, буквой (а) Закона о финансовых услугах и статьей 34-терв соответствии с пунктом 1, буквой (b) Регламента об эмитентах. Соответственно, предложения об обмене не могут быть распространены, а копии любых документов, связанных с ними или с обменными облигациями, не могут быть распространены, отправлены по почте или иным образом пересланы или направлены общественности в Италии, будь то по почте или любыми другими средствами или инструментами (включая, без ограничений, телефонную или электронную связь) или через любое средство национальной фондовой биржи, доступное в Италии, за исключением квалифицированных итальянских инвесторов. Лица, получающие проспект, не должны пересылать, распространять или отправлять его в Италию или из Италии. Владельцы облигаций или бенефициарные владельцы облигаций с ограниченным доступом, проживающие или находящиеся в Италии, могут предлагать обмен облигаций в соответствии с предложениями об обмене через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую ​​деятельность в Италии в соответствии с Законом о финансовых услугах, Постановлением CONSOB № 16190 от 29 октября 2007 г. с изменениями и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 г. с изменениями) и в соответствии с применимыми законами и нормативными актами или требованиями, установленными CONSOB или любым другим итальянским органом власти. Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и нормативные акты, касающиеся обязанностей по предоставлению информации своим клиентам в связи с облигациями с ограниченным доступом, облигациями об обмене, предложениями об обмене или проспектом эмиссии.

Великобритания

Обменные облигации не предназначены для предложения, продажи, распространения или иного предоставления каким-либо розничным инвесторам в Соединенном Королевстве («Великобритания»). Для этих целей розничным инвестором считается лицо, которое является одним (или обоими) из следующих: (i) не является профессиональным клиентом, как определено в пункте (8) статьи 2(1) Регламента (ЕС) № 600/2014, являющегося частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из Европейского союза 2018 года («EUWA»); или (ii) не является квалифицированным инвестором, как определено в пункте 15 Приложения 1 к Правилам публичных предложений и допуска к торговле 2024 года. Следовательно, не был подготовлен документ о раскрытии информации, требуемый Справочником по раскрытию информации о продуктах FCA («DISC») для предложения, продажи или распространения Обменных облигаций или иного предоставления их розничным инвесторам в Великобритании, и поэтому предложение, продажа или распространение Обменных облигаций или иное предоставление их любому розничному инвестору в Великобритании может быть незаконным в соответствии с DISC и Правилами о потребительских комплексных инвестициях (обозначенные виды деятельности) 2024 года.

Проспект распространяется и предназначен исключительно для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, или (ii) инвестиционных специалистов, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Постановление о финансовом продвижении) 2005 года («Постановление»), или (iii) организаций с высоким уровнем собственного капитала и других лиц, которым он может быть законно передан, подпадающих под действие статьи 49(2)(a) – (d) Постановления (все такие лица вместе именуются «соответствующими лицами»). Обменные облигации доступны только соответствующим лицам, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении Обменных облигаций будет заключаться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на этот документ или любое его содержание.

Гонконг

Обменные облигации не могут предлагаться или продаваться посредством каких-либо документов, кроме (i) случаев, которые не представляют собой публичное предложение в значении Закона о компаниях (гл. 32, Законы Гонконга), или (ii) «профессиональным инвесторам» в значении Закона о ценных бумагах и фьючерсах (гл. 571, Законы Гонконга) и любых правил, принятых в соответствии с ним, или (iii) в других случаях, которые не приводят к тому, что документ является «проспектом» в значении Закона о компаниях (гл. 32, Законы Гонконга), и никакая реклама, приглашение или документ, касающиеся обменных облигаций, не могут быть выпущены или находиться во владении какого-либо лица с целью выпуска (в каждом случае, независимо от того, происходит ли это в Гонконге или где-либо еще), которые направлены на общественность в Гонконге или содержание которых может быть доступно или прочитано общественностью в Гонконге (за исключением случаев, когда это разрешено законодательством Гонконга), за исключением обменных облигаций, которые предназначены или могут быть реализованы только лицами за пределами Гонконга. Гонконг или только «профессиональным инвесторам» в значении Закона о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571, Законы Гонконга) и любых правил, принятых на его основе.

Япония

Данные обменные облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом Японии о финансовых инструментах и ​​биржах («Закон о финансовых инструментах и ​​биржах»).

Сингапур

Данный проспект эмиссии не зарегистрирован в качестве проспекта эмиссии в Валютном управлении Сингапура. Соответственно, если Эмитент не уведомил дилера(ов) о классификации Обменных облигаций в соответствии с разделом 309(B)(1) Закона о ценных бумагах и фьючерсах, глава 289 Сингапура («SFA»), Проспект и любые другие документы или материалы, связанные с предложением или продажей, или приглашением к подписке или покупке Обменных облигаций, не могут распространяться или передаваться, а также Обменные облигации не могут предлагаться или продаваться, или быть предметом приглашения к подписке или покупке, прямо или косвенно, лицам в Сингапуре, кроме (i) институционального инвестора в соответствии с разделом 274 главы 289 SFA, (ii) соответствующего лица или любого лица в соответствии с разделом 275(1A) и в соответствии с условиями, указанными в разделе 275 SFA, или (iii) иным образом в соответствии с условиями любого другого применимого положения SFA.

В случае, если обменные облигации приобретаются или покупаются в соответствии с разделом 275 Закона о ценных бумагах и фьючерсах соответствующим лицом, которое является: (а) корпорацией (не являющейся аккредитованным инвестором), единственной целью которой является владение инвестициями, и весь акционерный капитал которой принадлежит одному или нескольким физическим лицам, каждое из которых является аккредитованным инвестором; или (б) трастом (где доверительный управляющий не является аккредитованным инвестором), единственной целью которого является владение инвестициями, и каждый бенефициар является аккредитованным инвестором, акции, облигации и паи акций и облигаций этой корпорации или права и интересы бенефициаров в этом трасте не подлежат передаче в течение шести месяцев после того, как эта корпорация или этот траст приобрели обменные облигации в соответствии с разделом 275, за исключением: (1) институциональному инвестору в соответствии с разделом 274 Закона о ценных бумагах и фьючерсах или соответствующему лицу, или любому лицу в соответствии с разделом 275(1A), и в соответствии с условиями, указанными в разделе 275 Закона о ценных бумагах и фьючерсах; (2) где нет за передачу предоставляется вознаграждение; или (3) в силу закона.

Классификация продуктов в соответствии с Законом Сингапура о ценных бумагах и фьючерсах — Исключительно в целях выполнения своих обязательств в соответствии с разделами 309B(1)(a) и 309B(1)(c) Закона о ценных бумагах и фьючерсах, Эмитент определил и настоящим уведомляет всех соответствующих лиц (как определено в разделе 309A Закона о ценных бумагах и фьючерсах), что Обменные облигации являются «предписанными продуктами рынков капитала» (как определено в Положении о ценных бумагах и фьючерсах (продукты рынков капитала) 2018 года) и исключенными инвестиционными продуктами (как определено в Уведомлении MAS SFA 04-N12: Уведомление о продаже инвестиционных продуктов и Уведомлении MAS FAA-N16: Уведомление о рекомендациях по инвестиционным продуктам).

Контактная информация:

Контакты для СМИ: международный +44 (0) 207 934 5550; США +1 832 337 4355

Предупреждение

Компании, в которых Shell plc прямо или косвенно владеет инвестициями, являются отдельными юридическими лицами. В данном пресс-релизе «Shell» относится к Shell plc; «Shell Group» относится к Shell и ее дочерним компаниям; «Shell Finance US» или «Эмитент» относится к Shell Finance US Inc.; термины «мы», «нас» и «наш» относятся к Shell или Shell Group, в зависимости от контекста.

Данный пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, касающиеся финансового состояния, результатов деятельности и бизнеса компании Shell. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, являются или могут считаться заявлениями прогнозного характера. Заявления прогнозного характера — это заявления о будущих ожиданиях, основанные на текущих ожиданиях и предположениях руководства и содержащие известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов, показателей или событий с теми, которые выражены или подразумеваются в этих заявлениях. Заявления прогнозного характера включают, помимо прочего, заявления, касающиеся потенциальной подверженности группы компаний Shell рыночным рискам, а также заявления, выражающие ожидания, убеждения, оценки, прогнозы, предположения и убеждения руководства. Эти прогнозные заявления определяются использованием таких терминов и фраз, как «цель», «амбиция», «ожидать», «стремиться», «стремление», «верить», «обязаться», «обязательство», «может», «желать», «оценивать», «предполагать», «цели», «намереваться», «возможно», «этапы», «задачи», «перспективы», «план», «вероятно», «проект», «риски», «график», «стремиться», «следует», «цель», «видение», «будет», «мог бы» и аналогичных терминов и фраз. Существует ряд факторов, которые могут повлиять на будущую деятельность группы Shell и привести к тому, что результаты будут существенно отличаться от результатов, выраженных в прогнозных заявлениях, включенных или упомянутых в данном пресс-релизе, в том числе (без ограничений):

• колебания цен на сырую нефть и природный газ;
• изменения спроса на продукцию группы компаний Shell;
• колебания валютных курсов;
• Результаты бурения и добычи;
• оценка запасов;
• потеря доли рынка и снижение конкуренции в отрасли;
• экологические и физические риски, включая изменение климата;
• риски, связанные с выявлением подходящих потенциальных объектов недвижимости и целей для приобретения, а также с успешным ведением переговоров и завершением таких сделок;
• Риск ведения бизнеса в развивающихся странах и странах, подпадающих под международные санкции;
• законодательные, судебные, фискальные и нормативные изменения, включая тарифы и нормативные меры, направленные на борьбу с изменением климата;
• экономические и финансовые рыночные условия в различных странах и регионах;
• политические риски, включая риски экспроприации и пересмотра условий контрактов с государственными органами, задержки или ускорение утверждения проектов и задержки в возмещении понесенных затрат;
• риски, связанные с последствиями пандемий, региональных конфликтов, таких как российско-украинская война и конфликт на Ближнем Востоке, а также со значительными инцидентами в сфере кибербезопасности, защиты данных или информационных технологий;
• темпы энергетического перехода; и
• изменения в условиях торговли.

Не предоставляется никаких гарантий того, что будущие дивидендные выплаты будут соответствовать или превышать предыдущие. Все прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, в полной мере ограничены предостережениями, содержащимися или упомянутыми в этом разделе. Читателям не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Дополнительные факторы риска, которые могут повлиять на будущие результаты, содержатся в форме 20-F компании Shell за год, закончившийся 31 декабря 2025 года (доступна по адресу www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html и www.sec.gov). Эти факторы риска также в полной мере ограничивают все прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, и должны быть учтены читателем. Каждое прогнозное заявление действительно только на дату этого пресс-релиза, 9 июля 2026 года. Ни Shell, ни какая-либо из ее дочерних компаний не берут на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений в результате новой информации, будущих событий или другой информации. В свете этих рисков результаты могут существенно отличаться от тех, которые указаны, подразумеваются или выводятся из прогнозных заявлений, содержащихся в этом пресс-релизе.

Содержимое веб-сайтов, упомянутых в настоящем пресс-релизе, не является его частью.

Читателям настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в нашей форме 20-F, номер файла 001-32575, которая доступна на веб-сайте SEC www.sec.gov.