СТОЦКХОЛМ, Нов КСНУМКС, КСНУМКС / ПРНевсвире / - Ембрацер Гроуп АБ („Ембрацер“) и њене подружнице су, као што је јутрос раније саопштено, склопиле 13 уговора о аквизицији („Аквизиције“). Стечена предузећа су током финансијске године која се завршава КСНУМКС март КСНУМКС, очекује се да ће допринети нето продаји Ембрацер групе у распону од 850 СЕК-1,050 милиона и доприносе оперативном ЕБИТ-у у распону од 300 СЕК-400 милиона. Поред тога, очекује се да ће током финансијске 2021/2022 проширени студијски отисак донети уштеде на капитализованом развоју игара у распону од 50 СЕК-100 милиона. Очекује се да ће комбиновани оперативни ЕБИТ и уштеде на развоју игара бити у распону од 350 СЕК-500 милиона и очекује се да ће ова профитабилност расти у наредним годинама како ће се више пројеката развоја игара завршити.
Укупна куповна цена првог дана за набавке износи приближно 2.0 милијарде шведских круна на основу готовине и дугова. Приближно 1.7 милијарде шведских круна плаћа се у готовини и 0.3 милијарде шведских круна у новоемитованим акцијама Ембрацер Б уз максималну додатну накнаду у износу од 1.8 милијарде шведских круна, који подлеже испуњавању договорених прекретница, како оперативних тако и финансијских, у периоду до 10 година. Додатна разматрања обухватају највише приближно 0.9 милијарде шведских круна који се може платити у готовини и максимално приближно 0.9 милијарде шведских круна бити плаћен у акцијама Ембрацер Б по цени која одговара просечној пондерисаној цени Ембрацер Б акције на Насдак Фирст Нортх Гровтх Маркету током 20 трговачких дана до и укључујући датум потписивања преузимања (ВВАП 20). Укупна максимална накнада износи 3.8 милијарде шведских круна.
Укупан број акција које се емитују као део збирне накнаде, искључујући акције издате као део еарн-оут структура, износи приближно 1,723,000 акција Ембрацер Б емитованих по цени од приближно 174 СЕК по акцији Б. Део додатне накнаде који се састоји од Ембрацер Б акција износи максимално приближно 5,170,000 акција под условом да су испуњени сви циљеви зараде. Приближно КСНУМКС Б акције које су део додатне накнаде издају се при затварању аквизиција и подлежу као што су права на повраћај новца и ограничења блокаде. Максимално отприлике КСНУМКС Б акције се могу емитовати у будућности као додатна накнада уз испуњење одређених циљева. Емитовање акција врши се у складу са овлашћењем датим на ванредној скупштини одржаној дана КСНУМКС Новембар КСНУМКС.
Тхе Ацкуиситионс
Све оперативне јединице Ембрацер-а – ТХК Нордиц, Дееп Силвер/Коцх Медиа, Цоффее Стаин, Амплифиер Гамес Инвест, Сабре Интерацтиве и Деца Гамес – врше директне аквизиције. Ембрацер укључује више од 1,250 искусних и талентованих људи, јача свој отисак програмера у Источни Европа као и његов развој и УА могућности у оквиру фрее-то-плаи. У већини трансакција, зарада и подстицаји за управљање током 5-10 година су постављени да би се обезбедило дугорочно усклађивање са оснивачима и менаџерским тимовима који се придружују Ембрацер-у.
Најављене аквизиције су усклађене са Ембрацеровом стратегијом раста и омогућене су децентрализованим оперативним моделом групе. Током протекле три године, Ембрацер се проширио са једне на шест оперативних јединица. Свака од ових оперативних јединица је поставила сопствени план спајања и преузимања са циљем додавања додатних могућности за органски раст и побољшања дугорочног профита и стварања новчаних токова. Да би Ембрацер-ов децентрализовани оперативни модел био одржив и скалабилан, неопходно је да већина аквизиција буде настала и уграђена на нивоу оперативне јединице. Да би Ембрацер оперативни модел са нагласком на децентрализованом доношењу одлука и независности за рад локалног менаџмента, такође је неопходно да се оснивачи и менаџмент стечених компанија придруже Ембрацеру са дугорочним начином размишљања.
Кроз аквизиције, Ембрацер Гроуп расте на 58 интерних студија и више од 5,700 запослених и запослених по уговору у више од 45 земаља.
Ембрацеров отисак интерних програмера је проширен за 767 програмера, што је еквивалентно повећању од 30 процената и доводи укупан број интерних програмера на 3,318. Укупан број запослених у групи се повећава на више од 5,700 запослених и запослених по уговору након преузимања. Дубина управљања је додатно проширена додавањем јаких пословних лидера и локалних менаџерских тимова са импресивним искуством, где су многе од купљених компанија водећи програмери премијум игара у својим земљама.
Деца Оператинг Унит ће се утростручити у смислу прихода и запослених
Ембрацер је ушао у сегмент бесплатних игара са аквизицијом Деца Гамес in август 2020. Данас је оперативна јединица Деца основана уз додатак А Тхинкинг Апе и ИУГО, два студија са седиштем у Kanada. Ембрацер процењује да ће се нова Деца оперативна јединица утростручити у смислу прихода и запослених и креирати потпуну слободну игру са експертизом у вези са стварањем ИП-а, развојем игара, маркетингом, аквизицијом корисника и операцијама уживо. Деца Гамес, А Тхинкинг Апе и ИУГО ће наставити да раде као независне компаније у оквиру бесплатног екосистема Деца Оператинг Унит са својим одговарајућим менаџерским тимовима који су континуирано одговорни за свакодневне операције. Оснивачи и менаџмент у овим предузећима имају дугорочну сарадњу са Ембрацер-ом и деле страст за стварањем значајног бесплатног бизниса током времена кроз комбинацију органског раста и прихватањем већег броја ФТП предузетника у игрицама у породицу Ембрацер.
Стратегија алокације капитала Ембрацер групе је од суштинског значаја за наставак раста
Приоритети алокације капитала за Ембрацер су непромењени. Први приоритет за алокацију оперативног новчаног тока из објављених игара како би се реинвестирала што је више могуће у могућности органског раста које повећавају вриједност, нпр. нове пројекте игара. Други приоритет је коришћење слободног новчаног тока за финансирање аквизиција у оперативним јединицама.
Ембрацер понавља амбицију да одржи јак биланс стања и настоји да одржи нето готовинску позицију како би одржао максималну стратешку флексибилност. За праву прилику за неоргански раст, финансијски левериџ би могао привремено да премаши 1,0к оперативни ЕБИТ у односу на нето дуг, при чему се оперативни ЕБИТ мери као очекивања менаџмента за наредних дванаест месеци. У таквим околностима, левериџ би требало да се барем врати испод 1,0к нето дуга у односу на оперативни ЕБИТ у средњем року, било задржавањем готовине из пословања или подизањем примарног капитала на тржишту акција.
Готовина при руци и расположиви кредитни капацитети након готовинске исплате аквизиција износе више од 8.5 милијарде шведских круна. Надаље, на КСНУМКС Новембар КСНУМКС, ванредна скупштина овластила је одбор директора да издаје акције Б у износу који не прелази десет (10) одсто укупног броја акција Друштва у тренутку када се овлашћење први пут користи за финансирање стицања, делова овај мандат је коришћен према Аквизицијама. Амбиција је да се настави да се делимично финансирају аквизиције сопственим капиталом како би се створила дугорочна усклађеност са оснивачима и менаџментом који ће се придружити Ембрацер-у.
Удео и разводњавање
Путем аквизиција, Ембрацер може у укупној емисији, укључујући акције зарађене накнаде, укупно око 6,893,000 акција, што значи да се број акција у Ембрацеру може повећати са 421,139,665 на приближно КСНУМКС Б акција, те да се број гласова може повећати са 721,731,898 на приближно 728,624,898.
Укупан број акција које се емитују као део збирне накнаде, искључујући акције издате као део зарада, емитују се по цени од приближно 174 СЕК по акцији Б.
Део додатне накнаде за аквизиције који се састоји од Ембрацер Б акција износи максимално приближно 5,170,000 акција под условом да се испуне сви циљеви зараде. Приближно КСНУМКС Б акције које су део додатне накнаде издају се при затварању аквизиција и подлежу као што су права на повраћај новца и ограничења блокаде. Максимално отприлике КСНУМКС Б акције се могу емитовати у будућности као додатна накнада под условом испуњења одређених циљева. Све зарађене акције се емитују по цени од приближно 174 СЕК по акцији Б.
Куповина ће, ако се издају све зарађене акције, довести до разводњавања од приближно 1.61 одсто акцијског капитала и приближно 0.95 одсто гласова у Ембрацер-у на основу броја акција и гласова у Ембрацер-у након завршетка аквизиције и издавање свих зарађених акција.
Све акције издате као део накнаде за стицање, искључујући зарађене акције, издају се на основу овлашћења ванредне скупштине дана КСНУМКС Новембар КСНУМКС.
Саветници
Ернст & Иоунг АБ пружа подршку трансакцијама, а Бакер МцКензие делује као правни саветник Ембрацер-а у вези са аквизицијама.
Одговорна странка
Ове информације представљају инсајдерске информације које је Ембрацер Гроуп АБ у обавези да објави у складу са (ЕУ) Уредбом о злоупотреби тржишта 596/2014. Информације у овом саопштењу за јавност су стављене у јавност преко агенције одговорног лица наведеног у наставку за објављивање у време које је навео дистрибутер вести Ембрацер групе Цисион приликом објављивања овог саопштења. Одговорно лице у наставку се може контактирати за додатне информације.
За додатне информације контактирајте:
Ларс Вингефорс, суоснивач и извршни директор групе Ембрацер Гроуп АБ
Тел: КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Е-маил: [емаил заштићен]
О Ембрацер Групи
Ембрацер Гроуп је матична компанија предузећа која развијају и објављују игрице за рачунаре, конзоле и мобилне уређаје за глобално тржиште игара. Ембрацер Гроуп има обиман каталог од преко 190 франшиза у власништву, као што су Саинтс Ров, Гоат Симулатор, Деад Исланд, Дарксидерс, Метро, МКС вс АТВ, Кингдомс оф Амалур, ТимеСплиттерс, Сатисфацтори, Врецкфест, Инсургенци и Ворлд Вар З, између многих других .
Са седиштем у Карлстаду, Шведска, Ембрацер Гроуп има глобално присуство кроз својих шест оперативних група: ТХК Нордиц ГмбХ, Коцх Медиа ГмбХ/Дееп Силвер, Цоффее Стаин АБ, Амплифиер Гаме Инвест, Сабре Интерацтиве и ДЕЦА Гамес. Ембрацер Гроуп има 46 интерних студија за развој игара и ангажује више од 4,000 запослених и запослених по уговору у више од 40 земаља.
Акције Ембрацер групе су јавно котиране на Насдак Фирст Нортх Гровтх Маркет Стоцкхолму под ознаком ЕМБРАЦ Б са ФНЦА Сведен АБ као њеним овлашћеним саветником; [емаил заштићен] +46-8-528 00 399.
Претплатите се на саопштења за штампу и финансијске информације:
https://embracer.com/investors/subscription/
За више информација, посетите: https://www.embracer.com
Важна информација
Објављивање, најава или дистрибуција овог саопштења може, у одређеним јурисдикцијама, бити подложна ограничењима. Примаоци овог саопштења за јавност у јурисдикцијама у којима је ово саопштење за јавност објављено или дистрибуирано ће се информисати о таквим ограничењима и придржавати их се. Прималац овог саопштења за јавност одговоран је за коришћење овог саопштења за јавност и информација садржаних у њему, у складу са важећим правилима у свакој јурисдикцији. Ово саопштење за јавност не представља понуду, или тражење било које понуде, за куповину или претплату на било које хартије од вредности у Ембрацер Гроуп у било којој јурисдикцији, ни од Ембрацер Гроуп ни од неког другог.
Ово саопштење не идентификује или сугерише, нити има намеру да идентификује или сугерише ризике (директне или индиректне) који могу бити повезани са улагањем у Ембрацерове акције. Свака одлука о улагању у вези са акцијама Ембрацер-а мора бити донета на основу свих јавно доступних информација које се односе на компанију и акције компаније. Информације садржане у овој објави служе само у позадинске сврхе и не претендују да су потпуне или потпуне. Ни у коју сврху се не може ослањати на информације садржане у овој објави или њихову тачност или потпуност. Ово саопштење не представља препоруку. Сваки инвеститор или потенцијални инвеститор треба да спроведе сопствену истрагу, анализу и процену пословања и података описаних у овом саопштењу и јавно доступним информацијама. Цена и вредност хартија од вредности могу пасти и расти. Прошли учинак није водич за будући учинак.
Изјаве за будућност
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које се односе на будућност које одражавају намере, уверења или тренутна очекивања компаније у вези са будућим резултатима пословања компаније, финансијско стање, ликвидност, учинак, изгледе, очекивани раст, стратегије и могућности и тржишта на којима компанија послује. Изјаве које се односе на будућност су изјаве које нису историјске чињенице и могу се идентификовати речима као што су „верујем“, „очекујем“, „предвиђам“, „намеравам“, „може“, „планирати“, „проценити“, „хоће“ , „требао”, „могао”, „циљати” или „могао” или, у сваком случају, њихови негативни или слични изрази. Изјаве о будућности у овом саопштењу за штампу засноване су на различитим претпоставкама, од којих су многе засноване на даљим претпоставкама. Иако компанија верује да су очекивања која се огледају у овим изјавама о будућности разумна, не може дати никакву гаранцију да ће се материјализовати или показати тачним. Пошто су ове изјаве засноване на претпоставкама или проценама и подложне су ризицима и неизвесностима, стварни резултати или исход могу се значајно разликовати од оних наведених у изјавама о будућности као резултат многих фактора. Такви ризици, неизвесности, непредвиђени догађаји и други важни фактори могу довести до тога да се стварни догађаји значајно разликују од очекивања изражених или имплицираних у овом саопштењу у таквим изјавама које се односе на будућност. Ембрацер не гарантује да претпоставке на којима се заснивају изјаве о будућности у овом саопштењу за штампу немају грешака и читаоци овог саопштења за штампу не би требало да се претерано ослањају на изјаве о будућности у овом саопштењу за штампу. Информације, мишљења и изјаве о будућности које су експлицитно или имплицитно садржане овде говоре само о свом датуму и подложне су промени без претходне најаве. Ни Ембрацер ни било ко други се не обавезују да прегледају, ажурирају, потврђују или јавно објављују било какве ревизије било каквих изјава које се односе на будућност које одражавају догађаје који се дешавају или околности које настају у вези са садржајем овог саопштења за јавност, осим ако то не захтева закон или Насдак Фирст Нортх Гровтх Маркет књига правила за издаваоце.
Ове информације вам је донео Цисион https://news.cision.com
Следеће датотеке су доступне за преузимање:
Прикажи оригинални садржај:https://www.prnewswire.com/news-releases/estimated-net-sales-of-sek-850-1-050-million-and-sek-300-400-million-in-operational-ebit-added-during-fy-20212022–301175610.html
ИЗВОР Ембрацер Гроуп АБ
