Шел плц објављује коначне резултате понуда за размену

Саопштење

Јула КСНУМКС, КСНУМКС

Шел плц објављује коначне резултате размене
Понуде

Шел плц (ЛСЕ: ШЕЛ) (НИСЕ: ШЕЛ) (АЕК: ШЕЛ) данас објављује коначне резултате својих претходно објављених понуда за замену („Понуде за замену“ и свака од њих, „Понуда за замену“) свих валидно понуђених (а невалидно повучених) и прихваћених обвезница одређених серија издатих нерегистрованих обвезница које је издао Шел Финанс УС Инк. („Шел Финанс УС“ или „Издавалац“) и које у потпуности и безусловно гарантује Шел плц (такве обвезнице, „Ограничене обвезнице“) издате у складу са изузећем од захтева за регистрацију Закона о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама („Закон о хартијама од вредности“) за сличан износ нових регистрованих обвезница које је издао Шел Финанс УС и које у потпуности и безусловно гарантује Шел плц („Обвезнице за замену“), како је описано у проспекту од 8. јуна 2026. године („Проспект“).

Укупан укупни главни износ ограничених обвезница које су валидно понуђене (а не валидно повучене) и прихваћене за размену у понудама за размену износио је 6,298,101,000 долара, као што је наведено у табели испод под насловом „Укупни понуђени и прихваћени главни износ“.

Следећа табела, на основу информација које је доставио DF King & Co., Inc., агент за размену и информативни агент за понуде за размену, приказује, између осталог, укупни главни износ сваке серије ограничених обвезница које су валидно понуђене (а нису валидно повучене) и прихваћене за размену у понудама за размену.

Очекује се да ће поравнање и издавање Обвезница за размену које ће бити издате у замену за Ограничене Обвезнице које су валидно понуђене (а не валидно повучене) и прихваћене за размену бити извршене 13. јула 2026. године („Датум поравнања“).

Агент за размену и информативни агент у вези са понудама за размену био је:

Ово саопштење за штампу не представља понуду за продају или позив на понуду за куповину било које од хартија од вредности описаних овде, нити ће бити продаје ових хартија од вредности у било којој држави или другој јурисдикцији у којој би таква понуда, позив на понуду или продаја били незаконити. Понуде за размену су поднете искључиво у складу са условима и одредбама Проспекта.

1. Ограничења дистрибуције ван САД

Европски економски простор

Мењачке записнице нису намењене за понуду, продају или на други начин стављање на располагање и не би требало да се нуде, продају или на други начин стављају на располагање било ком малопродајном инвеститору у Европском економском простору („ЕЕА“). У ове сврхе, малопродајни инвеститор значи лице које је једно (или више) од: (i) малопродајни клијент како је дефинисано у тачки (11) члана 4(1) Директиве 2014/65/ЕУ (како је измењена, „MiFID II“); (ii) клијент у смислу Директиве (ЕУ) 2016/97 (како је измењена, „Директива о дистрибуцији осигурања“), где се тај клијент не би квалификовао као професионални клијент како је дефинисано у тачки (10) члана 4(1) MiFID II; или (iii) није квалификовани инвеститор како је дефинисано у Уредби (ЕУ) 2017/1129 (како је измењена, „Уредба о проспекту“). Сходно томе, није припремљен ниједан кључни информативни документ који захтева Уредба (ЕУ) бр. 1286/2014 (како је измењена, „Уредба о PRIIP-овима“) за понуду или продају Берзанских записа или на други начин њихово стављање на располагање малим инвеститорима у ЕЕА и стога понуда или продаја Берзанских записа или њихово стављање на располагање било ком малом инвеститору у ЕЕА може бити незаконито према Уредби о PRIIP-овима. Проспект је припремљен на основу тога да ће свака понуда Берзанских записа у било којој држави чланици ЕЕА бити извршена у складу са изузећем према Уредби о проспекту од захтева за објављивање проспекта за понуде Берзанских записа. Проспект није проспект у сврху Уредбе о проспекту.

Belgiji

Ни Проспект нити било који други документи или материјали који се односе на Понуде за размену нису достављени, нити ће бити достављени на одобрење или признање Белгијској агенцији за финансијске услуге и тржишта („Ауторите дес сервицес ет марцхес финанциерс”/”Ауторитеит воор Финанциеле Диенстен ен Марктен„). Понуде за размену се не врше, нити могу бити, у Белгији путем јавне понуде, како је дефинисано у члановима 3, §1, 1° и 6, §1 белгијског закона од 1. априла 2007. године о јавним понудама за преузимање („лоирелатив аук оффрес публикуес д'ацкуиситион”/”вет оп де опенбаре овернамебиединген„“) („Белгијски закон о преузимању“) или како је дефинисано у члану 3, §1 Белгијског закона од 16. јуна 2006. године о јавној понуди инвестиционих инструмената и приступању инвестиционим инструментима у трговање на регулисаном тржишту („лоирелатив аук оффрес публикуес д'инструментс де плацемент ет аук адмиссионс д'инструментс де плацемент а ла негоциатион сур дес марцхес реглементес”/”вет оп де опенбаре аанбиединг ван белеггингсинструментен ен де тоелатинг ван белеггингсингерментен опглет де вереенгер„“) („Белгијски закон о проспекту“), како је повремено измењен или замењен. Сходно томе, понуде за размену не смеју се и не оглашавају, а понуде за размену неће бити продужене, и ни Проспект нити било који други документи или материјали који се односе на понуде за размену (укључујући било који меморандум, информативни циркулар, брошуру или било који слични документ) нису нити ће бити дистрибуирани или стављени на располагање, директно или индиректно, било којој особи у Белгији осим (i) лицима која су „квалификовани инвеститори“ („инвестиссеурс куалифиес”/”геквалифицеерде белеггерс„“) како је дефинисано у члану 10, §1 белгијског Закона о проспекту, који делују за свој рачун, како је наведено у члану 6, §3 белгијског Закона о преузимању или (ii) у било којим другим околностима наведеним у члану 6, §4 белгијског Закона о преузимању и члану 3, §4 белгијског Закона о проспекту. Проспект је издат само за личну употребу горе наведених квалификованих инвеститора и искључиво у сврху Понуда за размену. Сходно томе, информације садржане у Проспекту или у било којим другим документима или материјалима који се односе на Понуде за размену не смеју се користити у било коју другу сврху или откривати или дистрибуирати било којој другој особи у Белгији.

Francuska

Понуде за размену се не упућују, директно или индиректно, јавности у Републици Француској. Ни Проспект нити било који други документи или материјали који се односе на Понуде за размену нису нити ће бити дистрибуирани јавности у Француској и само (i) пружаоци инвестиционих услуга које се односе на управљање портфолијом за рачун трећих лица („персоннес фоурниссант ле сервице д'инвестиссемент де гестион де портефеуилле поур цомпте де тиерс”) и/или (ii) квалификовани инвеститори („квалификовани инвеститори”) осим појединаца, у сваком случају који делују за свој рачун и све како је дефинисано у, и у складу са, члановима L.411-1, L.411-2, D.321-1 и D.411-1 француског Цоде Монетаире ет Финанциер, имају право да учествују у понудама за размену. Проспект и било који други документ или материјал који се односи на понуде за размену нису и неће бити достављени на одобрење нити одобрени од стране Ауторите дес марцхес финансијери.

Italija

Ниједна од Понуда за размену, Проспекта или било којих других докумената или материјала који се односе на Понуде за размену или Записнице о размени нису нити ће бити поднети на поступак одобравања од стране Национална комисија за компаније и берзу („CONSOB“). Понуде за размену се спроводе у Републици Италији као изузете понуде у складу са чланом 101-до, став 3-до Законске уредбе бр. 58 од 24. фебруара 1998. године, са изменама и допунама („Закон о финансијским услугама“) и члана 35-до, став 3, CONSOB Правилника бр. 11971 од 14. маја 1999. године, са изменама и допунама („Правила издавалаца“) и стога су намењени и усмерени само на квалификоване инвеститоре (инвеститори куалифицати) („Италијански квалификовани инвеститори“), како је дефинисано у складу са чланом 100, став 1, слово (а) Закона о финансијским услугама и чланом 34-тер, став 1, слово (б) Правилника о издаваоцима. Сходно томе, Понуде за размену не смеју се промовисати, нити се копије било ког документа који се односи на њих или на Записнице за размену дистрибуирају, шаљу поштом или на други начин прослеђују, или шаљу јавности у Италији, било поштом или на било који други начин (укључујући, без ограничења, телефонски или електронски) или било којим средством националне берзе хартија од вредности доступним у Италији, осим италијанским квалификованим инвеститорима. Лица која примају Проспект не смеју га прослеђивати, дистрибуирати или слати у или из Италије. Имаоци обвезница или стварни власници Ограничених обвезница који су резиденти или се налазе у Италији могу понудити замену обвезница у складу са Понудама за размену преко овлашћених лица (као што су инвестиционе фирме, банке или финансијски посредници којима је дозвољено да обављају такве активности у Италији у складу са Законом о финансијским услугама, CONSOB уредбом бр. 16190 од 29. октобра 2007. године, са изменама и допунама, и Законском уредбом бр. 385 од 1. септембра 1993. године, са изменама и допунама) и у складу са важећим законима и прописима или са захтевима које намеће CONSOB или било који други италијански орган. Сваки посредник мора да се придржава важећих закона и прописа који се тичу обавеза информисања према својим клијентима у вези са Ограниченим обвезницама, Обвезницама за размену, Понудама за размену или Проспектом.

Велика Британија

Мењачке записнице нису намењене за понуду, продају, дистрибуцију или на други начин стављање на располагање и не би требало да се нуде, продају, дистрибуирају или на други начин стављају на располагање било ком малопродајном инвеститору у Уједињеном Краљевству („УК“). У ове сврхе, малопродајни инвеститор значи лице које је једно (или оба) од следећих: (i) није професионални клијент, како је дефинисано у тачки (8) члана 2(1) Уредбе (ЕУ) бр. 600/2014, како је она део домаћег права на основу Закона о повлачењу из Европске уније из 2018. године („EUWA“); или (ii) није квалификовани инвеститор како је дефинисано у ставу 15. Прилога 1 Правилника о јавним понудама и приступању трговању из 2024. године. Сходно томе, није припремљен документ о објављивању који захтева Изворник за објављивање производа FCA („DISC“) за понуду, продају или дистрибуцију Берзанских записа или на други начин њихово стављање на располагање малим инвеститорима у Великој Британији и стога понуда или продаја или дистрибуција Берзанских записа или на други начин њихово стављање на располагање било ком малом инвеститору у Великој Британији може бити незаконито према DISC-у и Правилнику о композитним потрошачким инвестицијама (одређене активности) из 2024. године.

Проспект се дистрибуира и намењен је само (i) лицима која се налазе ван Уједињеног Краљевства или (ii) инвестиционим професионалцима који потпадају под Члан 19(5) Наредбе о финансијским услугама и тржиштима из 2000. (Финансијска промоција) из 2005. („Наредба“) или (iii) ентитетима са високом нето вредношћу и другим лицима којима се може законито саопштити, а која потпадају под Члан 49(2)(а) до (д) Наредбе (сва таква лица се заједно називају „релевантна лица“). Берзанске обвезнице су доступне само релевантним лицима, и сваки позив, понуда или споразум о претплати, куповини или на други начин стицању Берзанских обвезница биће закључен само са тим релевантним лицима. Свако лице које није релевантно лице не би требало да делује или се ослања на овај документ или било који његов садржај.

Hong Kong

Берзанске записнице се не могу нудити или продавати путем било ког документа осим (i) у околностима које не представљају понуду јавности у смислу Уредбе о компанијама (Поглавље 32, Закони Хонг Конга), или (ii) „професионалним инвеститорима“ у смислу Уредбе о хартијама од вредности и фјучерсима (Поглавље 571, Закони Хонг Конга) и било којих правила донетих на основу ње, или (iii) у другим околностима које не резултирају тиме да документ буде „проспект“ у смислу Уредбе о компанијама (Поглавље 32, Закони Хонг Конга), и ниједан оглас, позив или документ који се односи на Берзанске записнице не сме се издати нити бити у поседу било које особе у сврху издавања (у сваком случају, било у Хонг Конгу или негде другде), а који је усмерен ка јавности у Хонг Конгу или чији садржај ће вероватно бити доступан или прочитан од стране јавности у Хонг Конгу (осим ако је то дозвољено законима Хонг Конга), осим у вези са Берзанским записницама које су или су намењене да се продају само лицима ван Хонг Конга или само „професионалним инвеститорима“ у смислу Уредбе о хартијама од вредности и фјучерсима. (Поглавље 571, Закони Хонг Конга) и сва правила донета на основу њега.

Јапан

Менице нису и неће бити регистроване у складу са Законом о финансијским инструментима и девизама Јапана („Закон о финансијским инструментима и девизама“).

Сингапур

Проспект није регистрован као проспект код Монетне управе Сингапура. Сходно томе, и ако Издавалац није обавестио дилера/дилере о класификацији Берзанских записа према и у складу са Чланом 309(Б)(1) Закона о хартијама од вредности и фјучерсима, Поглавље 289 Сингапура („ЗХП“), Проспект и било који други документ или материјал у вези са понудом или продајом, или позивом за претплату или куповину ЗХП не смеју се ширити или дистрибуирати, нити се Берзански записници смеју нудити или продавати, или бити предмет позива за претплату или куповину, директно или индиректно, лицима у Сингапуру осим (i) институционалном инвеститору према Члану 274 Поглавља 289 ЗХП, (ii) релевантном лицу или било ком лицу према Члану 275(1А), и у складу са условима наведеним у Члану 275 ЗХП или (iii) на други начин према, и у складу са условима, било које друге важеће одредбе ЗХП.

Када се Обвезнице упишу или купе у складу са Чланом 275 Закона о финансијским питањима од стране релевантног лица које је: (а) корпорација (која није акредитовани инвеститор) чија је једина делатност држање инвестиција и чији је целокупни акцијски капитал у власништву једне или више особа, од којих је свака акредитовани инвеститор; или (б) фонд (где повереник није акредитовани инвеститор) чија је једина сврха држање инвестиција и сваки корисник је акредитовани инвеститор, акције, обвезнице и јединице акција и обвезница те корпорације или права и интереси корисника у том фонду неће бити преносиви шест месеци након што је та корпорација или тај фонд стекао Обвезнице у складу са Чланом 275, осим: (1) институционалном инвеститору у складу са Чланом 274 Закона о финансијским питањима или релевантном лицу, или било ком лицу у складу са Чланом 275(1А), и у складу са условима наведеним у Члану 275 Закона о финансијским питањима; (2) када се не даје никаква накнада за пренос; или (3) по сили закона.

Класификација производа према Закону о хартијама од вредности и фјучерсима Сингапура — Искључиво у сврху својих обавеза у складу са одељцима 309Б(1)(а) и 309Б(1)(ц) Закона о хартијама од вредности и фјучерсима Сингапура, Издавалац је утврдио и овим обавештава сва релевантна лица (како је дефинисано у одељку 309А Закона о хартијама од вредности и фјучерсима капитала) из 2018. године) да су берзанске ноте „прописани производи тржишта капитала“ (како је дефинисано у Прописима о хартијама од вредности и фјучерсима (производи тржишта капитала) из 2018. године) и искључени инвестициони производи (како је дефинисано у обавештењу MAS SFA 04-N12: Обавештење о продаји инвестиционих производа и обавештењу MAS FAA-N16: Обавештење о препорукама за инвестиционе производе).

Контакти:

Медији: Међународни +44 (0) 207 934 5550; САД +1 832 337 4355

Изјава упозорења

Компаније у којима Shell plc директно и индиректно поседује инвестиције су одвојена правна лица. У овом саопштењу за штампу, „Shell“ се односи на Shell plc; „Shell Group“ се односи на Shell и његове подружнице; „Shell Finance US“ или „Issuer“ се односи на Shell Finance US Inc.; термини „ми“, „нас“ и „наш“ се односе на Shell или Shell Group, у зависности од контекста.

Ово саопштење за штампу садржи изјаве о будућим очекивањима у вези са финансијским стањем, резултатима пословања и пословањем компаније Шел. Све изјаве, осим изјава о историјским чињеницама, јесу или се могу сматрати изјавама о будућим очекивањима. Изјаве о будућим очекивањима су изјаве о будућим очекивањима које се заснивају на тренутним очекивањима и претпоставкама менаџмента и укључују познате и непознате ризике и неизвесности које би могле проузроковати да се стварни резултати, учинци или догађаји материјално разликују од оних изражених или имплицираних у овим изјавама. Изјаве о будућим очекивањима укључују, између осталог, изјаве о потенцијалној изложености Шел групе тржишним ризицима и изјаве које изражавају очекивања, уверења, процене, прогнозе, пројекције и претпоставке менаџмента. Ове изјаве о будућности препознају се по употреби термина и фраза као што су „циљ“, „амбиција“, „предвиђати“, „тежити“, „аспирација“, „веровати“, „обавезати се“, „посвећеност“, „могао би“, „желети“, „проценити“, „очекивати“, „циљеви“, „намеравати“, „можда“, „прекретнице“, „задаци“, „изгледи“, „планирати“, „вероватно“, „пројекат“, „ризици“, „распоредити“, „тражити“, „требало би“, „циљ“, „визија“, „хоћу“, „био бих“ и слични термини и фразе. Постоји низ фактора који би могли утицати на будуће пословање Шел групе и могли би проузроковати да се ти резултати материјално разликују од оних изражених у изјавама о будућности које су укључене или инкорпориране референцом у ово саопштење за штампу, укључујући (без ограничења):

• флуктуације цена сирове нафте и природног гаса;
• промене у потражњи за производима Шел групе;
• колебања валута;
• резултати бушења и производње;
• процене резерви;
• губитак тржишног удела и конкуренције у индустрији;
• еколошки и физички ризици, укључујући климатске промене;
• ризици повезани са идентификацијом одговарајућих потенцијалних некретнина и мета за аквизицију, као и успешним преговарањем и завршетком таквих трансакција;
• ризик пословања у земљама у развоју и земљама које су предмет међународних санкција;
• законодавни, судски, фискални и регулаторни развој, укључујући тарифе и регулаторне мере које се баве климатским променама;
• економски и финансијски тржишни услови у различитим земљама и регионима;
• политички ризици, укључујући ризике експропријације и поновног преговарања о условима уговора са владиним телима, кашњења или напредак у одобравању пројеката и кашњења у надокнади заједничких трошкова;
• ризици повезани са утицајем пандемија, регионалних сукоба, као што су рат између Русије и Украјине и сукоб на Блиском истоку, и значајан инцидент у вези са сајбер безбедношћу, приватношћу података или ИТ инцидент;
• темпо енергетске транзиције; и
• промене у условима трговања.

Не пружа се гаранција да ће будуће исплате дивиденди бити једнаке или веће од претходних исплата дивиденди. Све изјаве о будућим догађајима садржане у овом саопштењу за штампу су изричито у потпуности квалификоване упозорењима садржаним или на које се упућује у овом одељку. Читаоци не би требало да се превише ослањају на изјаве о будућим догађајима. Додатни фактори ризика који могу утицати на будуће резултате садржани су у Шеловом обрасцу 20-Ф за годину која се завршила 31. децембра 2025. године (доступно на www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html и www.sec.gov). Ови фактори ризика такође изричито квалификују све изјаве о будућим догађајима садржане у овом саопштењу за штампу и читалац би требало да их узме у обзир. Свака изјава о будућим догађајима важи само од датума овог саопштења за штампу, 9. јула 2026. године. Ни Шел нити било која од његових подружница не преузимају никакву обавезу да јавно ажурирају или ревидирају било коју изјаву о будућим догађајима као резултат нових информација, будућих догађаја или других информација. У светлу ових ризика, резултати се могу значајно разликовати од оних наведених, имплицитних или закључених из изјава о будућим догађајима садржаних у овом саопштењу за штампу.

Садржаји веб-сајтова који се помињу у овом саопштењу за јавност нису део овог саопштења.

Читаоци се позивају да пажљиво размотре објаву у нашем обрасцу 20-Ф, број предмета 001-32575, доступном на веб страници SEC-а www.sec.gov.