САН-ФРАНЦИСКО, 26 апреля 2022 г. /PRNewswire/ — Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) вчера объявила, что заключила окончательное соглашение о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54.20 доллара за акцию наличными в сделке на сумму около 44 миллиардов долларов. После завершения сделки Twitter станет частной компанией.
По условиям соглашения акционеры Twitter получат 54.20 доллара наличными за каждую обыкновенную акцию Twitter, которой они владеют, после закрытия предложенной сделки. Цена покупки представляет собой 38-процентную премию к цене акций Twitter на момент закрытия торгов 1 апреля 2022 года, который был последним торговым днем перед тем, как г-н Маск объявил о своей примерно 9-процентной доле в Twitter.
Брет Тейлор, независимый председатель совета директоров Twitter, сказал: «Совет директоров Twitter провел продуманный и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание ценности, достоверности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это лучший путь для акционеров Twitter».
Параг Агравал, генеральный директор Twitter, сказал: «У Twitter есть цель и актуальность, которые влияют на весь мир. Глубоко горжусь нашими командами и вдохновляюсь работой, которая никогда не была более важной».
«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Твиттер — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», — сказал Маск. «Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его».
Условия сделки и финансирование
Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году при условии одобрения акционерами Twitter, получения соответствующих разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.
Г-н Маск получил 25.5 млрд долларов полностью выделенных долговых и маржинальных кредитов и предоставляет около 21.0 млрд долларов вложений в акционерный капитал. Условия финансирования до закрытия сделки отсутствуют.
Для получения дополнительной информации обо всех положениях и условиях, содержащихся в окончательном соглашении о сделке, см. Текущий отчет Twitter по форме 8-K, который будет подан в связи с сделкой.
Результаты за первый квартал 2022 года
Twitter планирует опубликовать результаты за первый квартал 2022 финансового года до открытия рынка 28 апреля 2022 года. В свете незавершенной сделки, объявленной сегодня, Twitter не будет проводить соответствующую телефонную конференцию.
Другие
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan и Allen & Co. выступают в качестве финансовых консультантов Twitter, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation и Simpson Thacher & Bartlett LLP выступают в качестве юрисконсульта. Morgan Stanley выступает в качестве ведущего финансового советника г-на Маска. BofA Securities и Barclays также выступают в качестве финансовых консультантов. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступает в качестве юрисконсульта.
О Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)
Твиттер — это то, что происходит и о чем люди говорят прямо сейчас. Чтобы узнать больше, посетите о.twitter.com и подписывайтесь на @Twitter. Давайте поговорим.
Дополнительная информация и где ее найти
Twitter, его директора и некоторые исполнительные должностные лица участвуют в запросе доверенностей от акционеров в связи с ожидаемым приобретением Twitter («Сделка»). Твиттер планирует подать заявление о доверенности («Заявление о доверенности по сделке») в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») в связи с запросом доверенных лиц для утверждения Транзакции. Дополнительная информация о таких участниках, включая их прямые или косвенные интересы в отношении владения ценными бумагами или иным образом, будет включена в Заявление о доверенности на сделку и другие соответствующие документы, которые должны быть поданы в SEC в связи с транзакцией. Информацию, касающуюся вышеизложенного, также можно найти в окончательном заявлении Twitter о доверенности на ежегодном собрании акционеров 2022 г. («Доверенное заявление 2022 г.»), которое было подано в SEC 12 апреля 2022 г. В той мере, в какой авуары ценных бумаг Twitter изменились по сравнению с суммами, напечатанными в Заявлении о доверенности за 2022 год, такие изменения были или будут отражены в Заявлениях об изменении прав собственности в Форме 4, поданных в SEC. Сразу же после подачи окончательного Заявления о доверенности на сделку в SEC Twitter отправит окончательное Заявление о доверенности на сделку и БЕЛУЮ доверенную карточку каждому акционеру, имеющему право голосовать на специальном собрании для рассмотрения Сделки. АКЦИОНЕРАМ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СДЕЛКЕ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОПРАВКИ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМ) И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ TWITTER ПОДАЕТ В SEC, КОГДА ОНИ СТАНУТ ДОСТУПНЫМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Акционеры могут бесплатно получить предварительную и окончательную версии Заявления о доверенности на сделку, любые поправки или дополнения к нему, а также любые другие соответствующие документы, поданные Twitter в SEC в связи с Транзакцией, на веб-сайте SEC (https://www.sec.gov). Копии окончательного Заявления Твиттера о доверенности на сделку, любых изменений или дополнений к нему, а также любых других соответствующих документов, поданных Твиттером в Комиссию по ценным бумагам и биржам в связи с Сделкой, также будут доступны бесплатно на веб-сайте Твиттера по связям с инвесторами (https://investor.twitterinc.com) или написав в Twitter, Inc., Attention: Investor Relations, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Прогнозные заявления
Это сообщение содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями, в том числе заявления относительно: Сделки, включая ожидаемые сроки закрытия Сделки; соображения, принятые во внимание Советом директоров Twitter при утверждении Сделки; и ожидания от Твиттера после закрытия Транзакции. Если какой-либо из этих рисков или неопределенностей материализуется или если какое-либо из предположений Твиттера окажется неверным, фактические результаты Твиттера могут существенно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в этих прогнозных заявлениях. Дополнительные риски и неопределенности включают те, которые связаны с: возможностью того, что условия для закрытия Транзакции не будут выполнены, включая риск того, что необходимые разрешения от акционеров Твиттера для Транзакции или необходимые разрешения регулирующих органов для завершения Транзакции не будут получены; возможные судебные разбирательства, связанные с Сделкой; неопределенность в отношении сроков совершения Сделки; способность каждой стороны совершить Сделку; возможное нарушение текущих планов и операций Твиттера, связанное с Транзакцией, в том числе из-за потери клиентов и сотрудников; а также другие риски и неопределенности, подробно описанные в периодических отчетах, которые Twitter подает в SEC, включая годовой отчет Twitter по форме 10-K, поданный в SEC 16 февраля 2022 года, который можно получить в разделе по связям с инвесторами на веб-сайте Twitter (https://investor.twitterinc.com). Все прогнозные заявления в этом сообщении основаны на информации, доступной Твиттеру на дату этого сообщения, и Твиттер не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений, предоставленных для отражения событий, которые происходят или обстоятельства, которые существуют после даты. на котором они были сделаны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
