Россия оказалась в китайской ловушке. Перед войной в Украине она вложила 17% своего золотого запаса в юани, чтобы защитить себя от возможных санкций. Однако теперь получить их оказалось невозможно, поскольку для их продажи нужно специальное разрешение Китая, получить которое сложно, пишет Bloomberg(link is external). Согласно отчету ЦБ, в китайских юанях было инвестировано 105 миллиардов долларов.
Это видно из презентации ЦБ России, подготовленной к совещанию с членами правительства о дальнейшей судьбе резервов и планах их пополнения валютой «дружественных стран», состоявшемся 30 августа.
Согласно документу, российские власти обсуждают возможность покупки юаня и других «мягких» валют на 70 миллиардов долларов. «В новой ситуации накопление ликвидных резервов в иностранной валюте на случай будущих кризисов происходит крайне сложно и медленно. Замороженные 300 миллиардов долларов не только не помогают России, но и являются слабостью, символом упущенных возможностей», — говорится в презентации в редком признании истинного воздействия санкций.
В ЦБ признают, что из-за санкций и запрета на операции с долларами и евро это непростая задача. Выбор должен пасть на несколько «дружественных стран». Но турецкая лира рушится – за 10 лет она потеряла 90% своей стоимости. Дирхам ОАЭ представляет собой «политический риск», поскольку он увеличил количество визитов в Дубай официальных лиц США, которые настаивают на том, чтобы город не стал центром для обхода санкций. Остается юань, но есть и проблема — положить деньги легко, а вывести практически невозможно. «Получить разрешение на продажу китайских юаней от китайских властей в условиях кризиса крайне сложно», — написал ЦБ.
Чиновники впервые заговорили о покупке «дружественных» валют, чтобы замедлить рост рубля в июне. В то время министр экономики Максим Решетников раскритиковал эту идею, заявив, что недостаточно сильно изменить курс рубля, но это вынудит правительство резко сократить расходы.
Экономист Citigroup Иван Чакаров назвал план покупки $70 млрд к концу года «довольно амбициозным», отметив в примечании, что прошлые покупки были более скромными. «В любом случае, — добавил он, — правительство, похоже, намерено, наконец, спровоцировать ослабление рубля к концу года».
Последние размороженные запасы России оказались в китайской «ловушке». Около половины из 640 миллиардов долларов, которыми располагал ЦБ до начала войны в Украине, попали под первую волну западных санкций — это вложения в долларах, евро, японских иенах, британских фунтах, австралийских и канадских долларах.
ЦБ начал покупать юань в 2018 году, когда США ввели санкции против «Русала» и начали обсуждать меры в отношении суверенного долга России. Крупнейшие инвестиции в размере 44 млрд долларов были сделаны весной 2018 года, когда курс китайской валюты составлял 6.2-6.4 юаня за доллар. В 2021 году Минфин России перевел долларовую часть Фонда национального благосостояния в размере 17 миллиардов долларов в юани по курсу 6.4 юаня за доллар. Китайская валюта сейчас торгуется на отметке 6.9 юаня за доллар.
Золото ЦБ – 2.3 тысячи тонн, что является пятым по величине запасом в мире, в апреле попало под отдельные санкции США. И хотя золотые слитки находятся в России и их нельзя арестовать, их нельзя тайно продать за границу — российское золото имеет характерные примеси, которые сразу укажут на происхождение металла.
Фото Pixabay:
