Російська пшениця подорожчала на зовнішніх ринках до семирічного максимуму. Це робить експортні поставки вразливими та ставить під сумнів доходи російського бюджету: на останньому тендері Єгипет закупив в України пшениці в чотири рази більше, ніж у Росії. Чи збереже Росія світове лідерство з експорту пшениці, яке вона утримувала останні п'ять років?
Експортні ціни на російську пшеницю (протеїн 12.5%) минулого тижня оновили семирічний максимум і досягли $303 за тонну (FOB), повідомив галузевий аналітик Совекон. За тиждень зростання склало два долари. Такі ціни роблять російську пшеницю менш конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. Це створює ризики падіння експорту пшениці. За перші сім місяців вже спостерігається падіння на 5.8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Тим часом зернові, до яких відноситься і пшениця, дозволили російському бюджету за останні роки непогано заробити. У 2019 році Росія заробила на пшениці навіть більше, ніж на зброї – 25.5 млрд доларів.
«Зернові стали цінним джерелом доходу для російського бюджету і навіть частково компенсували падіння доходів від експорту нафти. Останні п'ять років Росія є лідером з експорту пшениці, забезпечуючи п'яту частину світового ринку », - розповідає «Деловой газете» професор кафедри торговельної політики Російського економічного університету імені Г.В. Плеханова Майса Сейфуллаєва. в Москві.
Однак усі ці успіхи були під загрозою. Пшениця з Ukraine а Румунію зараз купують охочіше, бо російська пшениця дорожча. На останньому тендері єгипетська державна компанія GASC закупила 240 тис. тонн української пшениці і лише 60 тис. тонн російської, повідомляє Sovecon. Хоча ще в серпні, коли відкрилося вікно можливостей через відсутність експортного мита, Росія експортувала рекордний обсяг пшениці – 5.78 млн тонн. Це максимум за цей місяць. І головним покупцем російської пшениці був не Єгипет, а Іран, який у липні-серпні закупив 1.6 млн тонн нашого товару. У минулому сезоні за весь період Іран закупив у нас менше (близько 1.4 млн тонн).
Чому у вересні пшениця конкурентів почала обходити російську на зовнішніх ринках? Вся справа в ціні.
Цінність врожаю зростає через побоювання низького врожаю в Росії, а також введення владою експортного мита.
Урожай пшениці в Росії виявився гіршим, ніж всі планували, тому що влітку встановилася спекотна і суха погода, посівні площі скоротилися. Багато експертів вже знизили оцінки нового врожаю. Остання публічна оцінка Sovecon становить 75.4 млн тонн пшениці, тоді як кілька місяців тому вони очікували врожай 84.6 млн тонн. Компанія «ПроЗерно» і «Російський зерновий союз» також очікують урожай пшениці всього в 75 млн тонн.
Другим фактором зростання експортної ціни є експортне мито на пшеницю. Його влада запровадила спочатку з 15 лютого до кінця червня 2021 року, щоб стримати стрибок цін на борошно, хліб і макарони. Але потім його не тільки продовжили в часі, але й збільшили його розміри. Очікується, що з 46.5 по 52.6 вересня експортне мито на пшеницю зросте з $15 до $21 за тонну, а в другій половині вересня воно може зрости до $70 за тонну. Мито стає непередбачуваним негативним фактором. На очікуванні його зростання ціни на російську пшеницю зростають.
У конкурентів таких проблем немає. Таким чином, в Україні зібрано рекордний урожай: його обсяг у Совеконі оцінюють у 31.6 млн тонн, що на 7 млн тонн більше, ніж роком раніше.
Тому українські експортери намагатимуться відібрати контракти у російських експортерів за допомогою цінових ігор.
«Росія багато разів стикалася з дефіцитом продовольства в історії, тому вона має генетично сильні занепокоєння щодо своєї продовольчої безпеки. Керівництво вважає, що пріоритетом має бути забезпечення внутрішніх поставок, а експорт зерна можливий за наявності надлишку ресурсів. Тому з початку 2000-х років уряд дозволив вводити обмеження на експорт зерна, коли внутрішні поставки зерна стають нестабільними через неврожай або збільшується різниця в цінах на внутрішньому та зовнішньому ринках», — пояснює Маїса Сейфуллаєва.
За останні кілька років рясні врожаї в Росії дозволили не вводити обмежень на експорт зерна. Але наприкінці 2020 року виникла така проблема.
З одного боку, влада робить ставку на диверсифікацію експорту країни, в тому числі за рахунок зростання експорту зерна. З іншого боку, «якщо Росія через внутрішні обставини часто вводитиме такі експортні обмеження, це зіпсує її імідж і призведе до поширення думки, що «Росія — ненадійний постачальник зерна», — попереджає джерело.
Однак коливання цін мають сезонний характер і не викликають серйозних побоювань для російського експорту, вважає експерт. Росія все ще має хороші шанси зберегти світове лідерство з експорту пшениці. Навіть міністерство сільського господарства США напередодні зберегло прогноз урожаю пшениці в Росії в новому сезоні (з липня 2021 року по червень 2022 року) на рівні 72.5 млн тонн (без урахування Криму). Оцінки російських експертів трохи вищі – 75–75.5 млн тонн. А також збережено прогноз експорту пшениці на рівні 35 млн тонн. В американському відомстві вважають, що в новому сільськогосподарському році Росія розділить світове лідерство з Євросоюзом, який поставить на зовнішні ринки однакову кількість пшениці – 35 млн тонн. Самі США зможуть експортувати лише 24.5 млн тонн пшениці, Австралія – 24 млн тонн.
Щодо України та Румунії, то їхні поставки зерна на світовий ринок зростають. З 2012 по 2019 рік експорт зерна з України зростає. Але після 2019 року експорт пшениці з України, навпаки, падає. Так, експортні продажі української пшениці в 2020/2021 маркетинговому році (з липня 2020 по червень 2021) скоротилися на 19% порівняно з минулим сезоном – до 16.7 млн тонн, повідомляє Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». З початку нового сезону в липні 2021 року експорт пшениці все ще на 4% менший порівняно з минулим сезоном і становить 6.1 млн тонн.
У довгостроковій перспективі в Україні можуть виникнути серйозні проблеми з урожаєм зерна. «Глобальна зміна клімату матиме серйозний негативний вплив на сільське господарство України. Деякі авторитетні експерти стверджують, що в найближче десятиліття в Україні нинішня посушлива південна кліматична зона розшириться на 150-200 кілометрів на північ. І ця кліматична тенденція торкнеться не тільки України, а й Румунії», – підсумовує Сейфуллаєва.
