Celsius Holdings Inc. (CELH) نتائج مكالمات أرباح الربع الثالث من عام 3

شركة Celsius Holdings Inc. (ناسداك: CELH)
إعلان أرباح الربع الرابع لعام 3
نوفمبر 12، 2020, 10: 00 am ET

المحتويات:

• ملاحظات معدة
• أسئلة وأجوبة
• دعوة المشاركين

ملاحظات أعدت:

المُشغل

تحياتي ومرحبًا بكم في مكالمة أرباح الربع الثالث من Celsius Holdings. [تعليمات المشغل]

يسعدني الآن أن أقدم لكم مضيفكم ، كاميرون دوناهو ، علاقات المستثمرين في Celsius. شكرًا لك. يمكنك أن تبدأ.

كاميرون دوناهو - العلاقات مع المستثمرين

شكرا لكم والجميع صباح الخير. نقدر انضمامك إلينا اليوم في مؤتمر Celsius Holdings حول أرباح الربع الثالث من عام 2020 عبر الهاتف. ينضم إلى المكالمة اليوم جون فيلدلي ، الرئيس والمدير التنفيذي ؛ وإدوين نيغرون ، المدير المالي. بعد ملاحظاتهم المعدة ، سنفتح الاتصال بأسئلتك وسيتم تقديم الإرشادات في ذلك الوقت.

قدمت الشركة نموذجها 10-Q إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وأصدرت البيان الصحفي للأرباح قبل طرحه في السوق اليوم. جميع المواد متاحة على موقع الشركة على celsiusholdingsinc.com تحت قسم علاقات المستثمرين. للتذكير ، قبل أن أحول المكالمة إلى جون ، ستكون إعادة تشغيل الصوت متاحة في وقت لاحق اليوم.

يرجى الانتباه أيضًا إلى أن هذه المكالمة قد تحتوي على بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والتوقعات والمعلومات الأخرى المتاحة للإدارة اعتبارًا من اليوم ، 12 نوفمبر 2020. تتضمن هذه البيانات العديد من المخاطر والشكوك ، بما في ذلك العديد من خارج الشركة مراقبة. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به ، لا تتعهد Celsius Holdings بأي التزامات وتتنصل من أي واجب لتحديث أي من هذه البيانات التطلعية. نحن نشجعك على مراجعة بيانات الملاذ الآمن بالكامل الواردة في البيانات الصحفية الصادرة اليوم وبياناتنا الفصلية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على معلومات إضافية.

مع ذلك أود أن أحول المكالمة إلى الرئيس والمدير التنفيذي ، جون فيلدلي لإبداء ملاحظاته المعدة. جون؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

شكرًا لك. كاميرون. صباح الخير للجميع وشكرا لانضمامكم إلينا اليوم. استمر الربع الثالث في رؤية آثار جائحة COVID-19 ، مما أثر ماديًا على العديد من قنوات التجارة بالنسبة إلى الدرجة المئوية ، بما في ذلك صحتنا ولياقتنا ، والبيع والخدمات الغذائية ، بالإضافة إلى انخفاض في حركة مرور المواد الغذائية في عدة قنوات أخرى. على الرغم من أننا بدأنا نشهد تحسنًا في الربع الثالث من خلال قيود السعة وعمليات إعادة الفتح في قنوات التوزيع [الصوتية] الخاصة بنا ، إلا أن هذا لا يزال مهمًا وغير مؤكد نظرًا لاحتمال حدوث عمليات إعادة إغلاق مع حالات إضافية وزيادة في مناطق عملياتنا وإغلاق ممتد في بعض الدول والبلدان. تظل صحة وسلامة موظفينا وعملائنا ومستهلكينا وشركائنا على رأس أولوياتنا ونستمر في مراقبة البيئة وتنفيذ خطط الطوارئ للتخفيف من المخاطر على أعمالنا.

بالإضافة إلى اضطرابات COVID في قنوات البيع بالتجزئة لدينا ، تتأثر صناعة المشروبات بأكملها الآن بنقص علب الألمنيوم الذي يحدث في الولايات المتحدة. كان التأثير شاملاً حيث أعلنت شركات التعبئة الكبرى مؤخرًا عن نقص مادي في العلب لعام 2021 وتم استبعاد العديد من العلامات التجارية الأصغر. لقد كنا في حوار مستمر مع موردينا ، وبينما يظلون على يقين من تلبية احتياجات قاعدتنا لعام 2021 ، أشاروا إلى أنهم لا يتوقعون أن يكونوا قادرين على سد نمونا المتوقع من توقعاتنا الداخلية. على الرغم من أن هذه مشكلة مهمة ، فقد وجدنا أيضًا حلاً. نظرًا لكوننا شركة دولية ، فقد تمكنا من الاستفادة من علاقاتنا العالمية ومستثمرينا الاستراتيجيين وسوف نقوم بتأمين علب إضافية مطلوبة - حسب الحاجة من أوروبا وآسيا لدعم نمونا. على الرغم من أن هذه أخبار رائعة عن كل هذه العلب الإضافية ، إلا أننا قادرون على الحصول على مصدر خارج الولايات المتحدة ، وسنرى زيادة في تكلفة البضائع لدينا على المدى القصير حتى عام 2021 ، مما سيؤثر على هوامش الربح الإجمالية بمقدار نقاط قليلة ، لكننا نظل على ثقة ، ستكون الشركة على الأقل بمعدل تشغيل في الأربعينيات المنخفضة على أساس الربح الإجمالي.

نتوقع حاليًا أن يتأثر عام 2021 طوال العام حتى يتم تشغيل المصانع الجديدة في الولايات المتحدة ، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب مع اقترابنا من عام 2022. وسنواصل استكشاف فرص إضافية عندما تصبح متاحة لتقصير المدة المئوية يتأثر هذا النقص ، لكنه أراد أن يضع توقعًا متحفظًا أوليًا كخط أساس. أنا متأكد من أن فريقنا يركز على الاستمرار في تحسين الأداء التشغيلي ويركز الفريق على تحسين الكفاءات مع استمرارنا في التوسع ، وسنعمل على التخفيف من هذه الزيادة وتعويضها قدر الإمكان من الناحية التشغيلية خلال عام 2021. مع استبعاد السلبيات الوحيدة للربع ، أنا فخور للغاية ومتحمس لفريقنا في Celsius والإنجازات التي حققوها خلال هذا الربع.

سجلت نتائج الربع الثالث رقماً قياسياً على الإطلاق للشركة ، بما في ذلك الإيرادات القياسية ، وإجمالي الربح ، وإجمالي الهوامش ، والدخل التشغيلي ، وصافي الدخل ، وربح السهم ، والتدفقات النقدية من العمليات. بشكل عام ، ارتفعت الإيرادات بنسبة تزيد عن 80٪ لتصل إلى ما يقرب من 36.8 مليون دولار أمريكي من 20.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق من العام الماضي. الإيرادات المحلية ، شهدنا نموًا بنسبة 60٪ لتصل إلى 26.9 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 16.8 مليون دولار أمريكي في الربع السابق ، والذي كان مدفوعًا بالتوسع في منافذ البيع بالتجزئة ، حيث نمت أكثر من 19,000 موقعًا عن الفترة نفسها من العام الماضي ، وتوسعت توزيعاتنا أو DSD ، وشهدت نموًا عضويًا في مبيعات المتاجر نفسها. وشهدنا نموًا بنسبة 100٪ في قنوات التجارة الإلكترونية الخاصة بنا خلال هذا الربع. كانت إيراداتنا من e-com مدفوعةً بشركة Amazon ، حيث شهدنا زيادة بنسبة تزيد عن 111٪ لتصل إلى 5.6 مليون دولار في هذا الربع ، وهو ما يمثل حوالي 22٪ من عائداتنا المحلية. زادت الإيرادات الأولية بنسبة 172٪ لتصل إلى 10 ملايين دولار تقريبًا من 3.7 مليون دولار في ربع العام الماضي الذي شهدنا فيه زيادة إيرادات بلدان الشمال بنسبة 182٪ لتصل إلى 9.5 مليون دولار ، وهو أيضًا رقم قياسي ربع سنوي منذ الاستحواذ والنمو المتتابع بحوالي 10٪ من - مقابل الربع الثاني.

نما طلب المستهلكين على علامة CELSIUS التجارية بشكل أقوى حتى عام 2021 ، ومع أحدث بيانات SPINS في الولايات المتحدة التي تم الإبلاغ عنها لمدة 52 أسبوعًا تنتهي في 4 أكتوبر 2020 ، تؤكد أننا قد تفوقنا بشكل كبير على الفئة عبر قنوات متعددة ، بما في ذلك نمو بنسبة 43.9٪ في تفوقت قناة الراحة على الفئة بحوالي 14.8 مرة مع إضافات المتاجر الجديدة التي تزيد من قيمة ACV لدينا إلى ما يقرب من 16٪ وفي قناة MULO ، يزيد معدل النمو لدينا عن 100٪ تقريبًا مع ACV حاليًا عند 36.5٪ ، متجاوزًا نمو الفئة بـ 7.4 مرات. بالإضافة إلى ذلك ، تعكس بيانات الجهات الخارجية نفس الاتجاهات على Nielsen كما تم الإبلاغ عن جميع القنوات اعتبارًا من 27 أكتوبر 2020 ، ارتفعت مبيعات CELSIUS بأكثر من 61.3٪ للأسابيع الأربعة المنتهية بحصة 0.6٪.

وكان ثاني أكبر معدل نمو في هذه الفئة هو Red Bull بمعدلات نمو تقارب 20.2٪ لآخر أربعة أسابيع. وفقًا لـ Stackline ، الذي يتتبع مبيعات مشروبات الطاقة على Amazon في الولايات المتحدة للأسابيع الأربعة المنتهية في 17 أكتوبر 2020 ، نمت المبيعات بالدولار في فئة مشروبات الطاقة من قبل Amazon بما في ذلك لقطات الطاقة بأكثر من 157.5 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . وزادت مبيعات CELSIUS لتتفوق على الفئة بنسبة 190.3٪ وزادت حصتنا إلى 13.9٪ من الفئة ، مما يضع CELSIUS كثالث أكبر علامة تجارية لمشروبات الطاقة في أمازون خلف Monster Energy بنسبة 31.2٪ ، والتي نمت بنسبة 156٪ وشركة Red الثور بنسبة 15.8٪ ، والذي نما بمعدل نمو 179٪. كوننا ثالث أكبر علامة تجارية على Amazon يوضح فرصتنا ويتحقق من مواضع Celsius [غير قابلة للفهم] الإضافية وأفضل بكثير مع استمرارنا في التوسع. خلال الربع الثالث ، ظلت أنماط حركة المرور والشراء معطلة وأنماط الطلب عبر الإنترنت ، وأصبحت عمليات شراء المؤن والتقاطات على الرصيف أكثر انتشارًا استجابةً لطلبات البقاء في المنزل في أسواق معينة وتغيير المستهلكين لأنماط حياتهم.

خلال هذا الربع ، واصلنا رؤية التأثيرات في العديد من قنوات التوزيع الخاصة بنا ، ولا سيما قنواتنا الصحية والنادي وتخصص الفيتامينات وقنوات البيع. شهدت قناة النادي الصحي الخاصة بنا انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 23٪ تقريبًا في الربع الثالث. كان هذا يمثل تاريخياً ما يقرب من 20٪ إلى 25٪ من عائدات الولايات المتحدة ولا تزال هذه القناة مغلقة في الغالب خلال هذا الربع. لقد بدأنا في رؤية بعض عمليات إعادة الافتتاح بسعة محدودة خلال الربع ، لكننا نتوقع أن تظل الإيرادات من هذه القنوات منخفضة بشكل جوهري في الربع الرابع. نتوقع استمرار الافتتاحات طوال عام 2021 وانتعاش.

كما ناقشت ، في المكالمة الثالثة - في مكالمة أرباح الربع الثاني ، على الرغم من هاتين القناتين ، تم إغلاقهما بشكل أساسي ، حول مستهلكونا أنماط الشراء الخاصة بهم من CELSIUS إلى قنوات أخرى ، والتي لم تحل محل المبيعات في هذه القنوات فحسب ، بل حققت إيرادات قياسية وتسريع نمو الإيرادات بأكثر من 60٪ من الربع الثالث في أمريكا الشمالية ، مما يعزز الفرصة التي لدينا في CELSIUS. علامتنا التجارية هي أكثر من مجرد عملية شراء دافعة. نحن جزء من نمط الحياة اليومي ، ونتوافق مع المستهلك المهتم بالصحة اليوم. يحقق مستهلك CELSIUS قيمة كبيرة لتجار التجزئة ، ليس فقط كفئة عمرية موسعة و 50٪ ديموغرافية للإناث ، ولكن المستهلكين لدينا يتكررون استهلاك CELSIUS بشكل منتظم كجزء من نمط الحياة اليومي لتوسيع القنوات ونمو الفئات.

خلال هذا الربع ، قمنا بعملية كبيرة لبناء المزيد من شبكات التوزيع DSD الخاصة بنا في سعينا وراء شبكة وطنية لخدمة حساباتنا. لقد حصلنا على شركاء توزيع إضافيين مع Anheuser-Busch و PepsiCo و Keurig Dr. Pepper وشركاء شبكة Molson MillerCoors لتوسيع نطاق التوفر ليشمل مناطق جديدة. قمنا أيضًا بنقل Target و 7-Eleven إلى تاجر الجملة Big Geyser في نيويورك خلال الربع الثالث وشهدنا بالفعل أحجامًا أكثر من الضعف في تلك المواقع. أعلنت الشركة في البداية في الصيف الماضي أننا نقوم ببناء شبكة DSD الوطنية الخاصة بنا ، بدءًا من أول شريك كبير لنا في حساب DSD Big Geyser في سوق مدينة نيويورك الكبرى. لقد أنشأنا الآن شبكتنا لأكثر من 147 شريكًا إقليميًا للتسليم المباشر للمتاجر ، ونتوقع أن تغطي شبكة DSD الخاصة بنا الآن ما يقرب من 75٪ من أسواق المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

كان أحد التحديات الأولية التي واجهناها في البناء على شبكتنا ، هو العمل حقًا مع تجار التجزئة حيث يتعين عليك تغطية توزيع تجار التجزئة والمتاجر من أجل قلب بائعي التجزئة هؤلاء إلى شركاء التوزيع الخاصين بك. لذا ، فإن النسبة المئوية للمخازن التي تخدمها DSD أقل حاليًا من تغطيتنا الإجمالية ، والتي تمثل ما يقرب من 75٪ من أسواق العاصمة. الآن وقد قمنا بتوسيع التغطية الشاملة وأكملنا جميع التغطية الإقليمية على المناطق الجغرافية ، فقد شهدنا الآن زيادة بنسبة 100٪ في عدد المتاجر التي تخدمها شبكة DSD الخاصة بنا من مكالمة أرباح الربع الثاني ، والتي تتضمن أحدث تحويل DSD مستهدف تم الإعلان عنه مؤخرًا وتوسعة 2 متجر سبيدواي التي أعلنا عنها مؤخرًا. تتوقع الشركة أن حوالي 2,700٪ من الأبواب سيتم تغطيتها حاليًا من خلال توزيع DSD ، والذي سنضيف متاجر ومواقع إضافية خلال النصف الخلفي من الربع الرابع وحتى عام 30. ونتوقع أن يستمر الانتقال السريع وسيشمل الراحة على هذا النحو ، إطلاق Speedway المعلن عنه مؤخرًا عقار والبقالة على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة ، نتوقع أن تتم خدمة 70٪ تقريبًا من متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنا عن طريق توزيع DSD والفوائد المرتبطة بمضاعفة الإيرادات في تلك الحسابات مع استمرارنا في التحول.

في قناتنا الشاملة ، شهدت CELSIUS نموًا كبيرًا من خلال إطلاقنا الحصري المعلن عنه مؤخرًا لنكهة Kiwi-Guava-Lime لمساحيق On-The-Go في - أكثر من 2,700 موقع Walmart. بالإضافة إلى إطلاق Walmart للنكهة الجديدة ، وسعت الشركة أعواد On-The-Go الخاصة بنا إلى Publix في أكثر من 1,200 موقع مع خمس نكهات ووسعت عروض النكهات لدينا في جميع أنحاء أوروبا - Europa ، الذي يخدم قناة الصالة الرياضية بالإضافة إلى Vitamin Shoppe و HEB في تكساس. نتوقع أيضًا نقل نسبة 50٪ المتبقية من متاجر Walmart إلى DSD في بداية عام 2021. وقد انتقلنا كما هو مذكور إلى 1,200 متجر مستهدف إلى DSD خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مع خطط ومناطق إضافية للانتقال خلال النصف الخلفي من عام 2020 وحتى عام 2021. الهدف هو دراسة حالة رائعة للدرجة المئوية. نظرًا لأننا قمنا بتطوير وحدتي SKU الأوليين لدينا واختبار 200 متجر للتوافر الوطني مع خمس نكهات تقدمها الآن DSD ، فقد شاركت الشركة أيضًا في برنامج الحد الأقصى الذي يدعم الانتقال في أغسطس وسبتمبر ، والذي كان ناجحًا للغاية.

في قناة الراحة خلال الربع الثالث ، أعلنا عن التوسع المذكور في Speedway إلى أكثر من 2,700 موقع ، والتي تخدمها الآن DSD وزادت ACV في القناة - في القناة الملائمة في أمريكا الشمالية إلى حوالي 16٪. قمنا أيضًا بتوسيع وتقديم متاجر Xtra Mart و Kum & Go و Union Pacific. في مجال البيع بالتجزئة ، تجاوز إجمالي عدد أبواب الولايات المتحدة الآن 79,000 موقعًا على المستوى الوطني ، وهو ما يزيد عن 19,000 موقعًا أو نموًا بنسبة 32٪ من 60,000 موقع أعلنا عنها في الربع الثالث من عام 3 في مكالمة أرباحنا. نتوقع أن ينمو الرقم أكثر في الأرباع القادمة حيث يقوم تجار التجزئة بتنفيذ عمليات إعادة تعيين Planogram ، والتي تأخرت في أشهر الصيف هذا العام.

في أوروبا ، نواصل جني الفوائد المتزايدة وأوجه التآزر من الاندماج الكامل لـ Func Food ، وهي شركة عافية من الشمال في عملياتنا. كان العمل يتراكم على الفور في الأرباح وخطوة مهمة في استراتيجيتنا لبناء علامة تجارية ديناميكية عالمية. كما هو الحال في الولايات المتحدة ، تأثرت عملياتنا في أوروبا بـ COVID وشهدت انخفاضًا في محفظة الوجبات الخفيفة من البروتين السريع واستمرت خلال الربع الثالث حيث قام المستهلكون بتحويل عاداتهم إلى منتجات الحلويات ، لكننا نرى أن فئة البروتين تستمر في الانتعاش في الربع الرابع و من المتوقع أن يستمر في الانتعاش حتى عام 2021. وقد تم تعويض هذه الانخفاضات أكثر من خلال زيادة مبيعات CELSIUS في المنطقة ، والتي ما زلنا نرى فرصًا وزخمًا كبيرين.

بعض الميزات التشغيلية لدينا. في السويد ، كان لدينا إطلاق ناجح للغاية لنكهة جديدة رائعة المذاق الفراولة مارشميلو ، والتي أطلقناها في أغسطس وسبتمبر ، كما بدأنا في النصف الخلفي من الربع الثالث إضافة محدودة من صقيع التوت الذي كان مذاقًا رائعًا وكان استقبالا حسنا من قبل المستهلكين وتجار التجزئة في البلاد. في فنلندا ، شهدنا حملة رائعة وقوية للغاية في Kesko ، أحد متاجر السوبر ماركت الرائدة في البلاد حيث شهدنا نموًا يزيد عن 65٪ مقارنة بربع العام السابق ، وأطلق الفريق شريطًا رائعًا للاستمتاع بالمذاق الرائع في أغسطس ، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل المستهلكين.

كما هو الحال مع أوروبا والولايات المتحدة ، تأثرت الصين وآسيا والمحيط الهادئ أيضًا بـ COVID-19. يستمر الانتعاش ورأينا الزخم المكتسب في أشهر الصيف. في الصين ، نحتفظ بنموذج إتاوات الترخيص في السوق حيث يغطي الموزعون ما يقرب من 76 مدينة ويغطي الآن ما يقرب من 60,000 ألف نقطة توزيع في نهاية الربع الثالث. وفي ماليزيا ، نحافظ على علاقة مباشرة مع الموزع المحلي. نحافظ على ما يقرب من 2,000 7-Eleven ، مع خطط لإعادة إدخال قناة اللياقة البدنية والتخصصات وصالات الألعاب الرياضية وتجار التجزئة الإضافيين مع استمرار التعافي. كما هو الحال مع أوروبا والولايات المتحدة ، نرى فرصة كبيرة للاستفادة من التغييرات في تفضيلات المستهلكين للحصول على عروض أفضل لك ونرى فرصًا هائلة في السوق الهائل في آسيا.

على صعيد التسويق ، نواصل الابتكار واستهدف العملاء الجدد والحاليين حيث يعيشون ويعملون ويلعبون لإعطاء الأولوية للاتصالات الهادفة والعاطفية من خلال برامج التسويق القوية التي تقود البرامج المتكاملة الحية والأنشطة التنافسية ، حتى أثناء تواجد المستهلكين في المنزل. على وجه التحديد خلال ربع العام ، على الرغم من قيود COVID-19 ، قمنا برعاية أكثر من 25 تقدمًا شخصيًا وافتراضيًا ، وقمنا بأخذ عينات من آلاف العلب في أيدينا خلال ربع السنة في أسواقنا الرئيسية. كما شجعنا المستجيبين [الصوتية] بآلاف التبرعات للأطباء والممرضات والشرطة والجيش ورجال الإطفاء ودعمنا أيضًا حرائق كاليفورنيا.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأنا جولة Live Fit في سوق فلوريدا ، حيث وصلنا إلى صالات رياضية وأخذنا عينات منها ونشطناها ، كما أنشأنا أنشطة خارجية تجريبية طوال الربع وخططنا للتوسع بشكل أكبر خلال الربع الرابع. بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بالاستفادة بشكل أكبر من العرق البارد إنستغرام برامج تمرين مباشرة واستفادت من سفراء علامتنا التجارية والمؤثرين حيث تواصلنا بشكل هادف مع المزيد من المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك ، نواصل الشراكة مع تجار التجزئة الأساسيين لدينا ومؤخراً اشتركنا في برنامج جامعي حيث وزعنا أكثر من 100,000 قطعة On-The-Go لطلاب الجامعات من خلال برنامج Walmart للعودة إلى المدرسة.

يتردد صدى علامتنا التجارية مع قاعدة مستهلكين موسعة ومنصة توزيع ومواقع بيع بالتجزئة مع الرياح الخلفية وزيادة التركيز بشكل عام على الصحة والعافية وتحديداً في فئة الطاقة حيث يتم التعرف على الطاقة الوظيفية في جميع أنحاء الصناعة كمحرك للنمو المستقبلي ومساحة الرف مع تجار التجزئة. ما زلنا نركز على دفع النمو المربح في صناعة تتغير بسرعة. نحن ننمو باطراد ونتكيف بسرعة ، ونتفوق على منافسينا ونستحوذ على حصة في السوق. يعزز الزخم الذي نخلقه ثقتنا في النمو طويل الأجل والجوانب المربحة لأعمالنا ، ونعتقد أننا بدأنا للتو. مع اقتراب الربع الأخير من عام 2020 ، نظل متحمسين ونرى طلبات المبيعات حتى أكتوبر في الولايات المتحدة تتجاوز معدل النمو بنسبة 50٪ مقارنة بالعام السابق.

سأقوم الآن بتحويل المكالمة إلى إدوين نيغرون-كاربالو ، المدير المالي لدينا لملاحظاته المعدة مسبقًا. إدوين؟

إدوين ف.نجرون كاربالو - المدير المالي

شكرا لك جون. بدءًا من نتائج الربع الثالث للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، بلغت الإيرادات 36.8 مليون دولار أمريكي ، بزيادة كبيرة قدرها 16.4 مليون دولار أمريكي أو 80.4٪ من 20.4 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2019. وتعزى زيادة الإيرادات بنسبة 80.4٪ إلى استمرار القوة نمو عائدات أمريكا الشمالية بنسبة 60.4٪ مما يعكس نموًا مزدوج الرقم من الحسابات الحالية والتوزيع الجديد والتواجد الموسع في كبار تجار التجزئة. بلغت الإيرادات الأوروبية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 9.5 مليون دولار ، وهو ما يُترجم إلى زيادة قوية بنسبة 182.3٪ عن عائدات الربع الأول لعام 2019 البالغة 3.4 مليون دولار. تعكس أرقام عام 2020 الآن التأثير المالي الكامل لتوحيد Func Food Group ، شريك التوزيع الأوروبي الذي حصلنا عليه في أكتوبر 2019. بلغت الإيرادات الآسيوية التي تتكون أساسًا من دخل حقوق الملكية من المرخص له في الصين 275,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر. ، 2020 ، بزيادة قدرها 40.8٪ عن 195,000 ألف دولار في ربع عام 2019. حققت الأسواق الدولية الأخرى إيرادات قدرها 145,000 ألف دولار خلال الربع الثالث من عام 2020 ، بزيادة قدرها 57,000 ألف دولار بشكل أساسي مقارنة بـ 88,000 ألف دولار في الربع نفسه من العام السابق. كان إجمالي الزيادة في الإيرادات من ربع 2019 إلى ربع 2020 مرتبطًا بشكل أساسي بزيادة حجم المبيعات مقابل الزيادات في الأسعار.

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، ارتفع إجمالي الربح بنحو 8.9 مليون دولار أمريكي أو 103٪ إلى 17.5 مليون دولار أمريكي من 8.6 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2019. وكان إجمالي هوامش الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 جيدًا للغاية بنسبة 46.7٪ مقارنة مع 42.2٪ في نفس الربع من عام 2019. وحققت الزيادة في هوامش الربح أرباحًا إضافية قدرها 1.9 مليون دولار خلال هذا الربع. ترتبط الزيادة في إجمالي الربح بشكل أساسي بالزيادات في حجم المبيعات من ربع 2019 إلى ربع 2020 مقابل الزيادات في أسعار المنتجات.

بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ما قيمته 8.3 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي أو 68٪ من 4.9 مليون دولار أمريكي في ربع عام 2019. تعكس هذه الزيادة تأثير التوحيد الكامل لنتائج تشغيل Func Foods. مما أدى إلى زيادة استثماراتنا التسويقية بنسبة 88٪ أو 1.7 مليون دولار أمريكي عن ربع السنة السابق. وبالمثل ، فإن جميع مصاريف المبيعات والتسويق الأخرى تؤدي إلى الزيادات المتعلقة بتوحيد عمليات مجموعة Func Food Group. ارتفعت تكاليف الموظفين على وجه التحديد ، والتي تشمل أيضًا الاستثمارات في الموارد البشرية لتقديم الخدمات المناسبة لأسواقنا ، إلى 2.3 مليون دولار أو 71٪ عن ربع السنة السابق. علاوة على ذلك ، نظرًا للزيادة في حجم الأعمال من ربع عام 2019 إلى ربع عام 2020 ، فقد زاد دعمنا للموزعين والاستثمار في الأنشطة التجارية بالإضافة إلى تكاليف التخزين والتوزيع بمقدار 705,000 دولار أمريكي مقارنة بربع العام السابق.

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بشكل أساسي 4.6 مليون دولار. زيادة قدرها 2.4 مليون دولار أو 108٪ من 2.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. وتعكس هذه الزيادة بالمثل تأثير دمج عمليات Func Foods التي لم تكن موجودة في نتائج ربع 2019. على هذا النحو ، بلغت النفقات الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 1.3 مليون دولار ، بزيادة قدرها 866,000 ألف دولار أو 182 في المائة ، من 476,000 ألف دولار في ربع السنة السابقة. تعكس تكاليف الموظفين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 زيادة قدرها 360,000 ألف دولار أو 63٪. لا يُعزى فقط إلى توحيد عمليات مجموعة Func Food Group ، ولكنه يعكس أيضًا استثمارًا إضافيًا في الموارد لدعم حجم أعمالنا الأكبر بشكل صحيح. وبلغت جميع الزيادات الأخرى للمصروفات العمومية والإدارية من ربع 2019 إلى ربع 2020 حوالي 1.1 مليون دولار. وتتعلق هذه الزيادات بشكل أساسي بارتفاع مصروفات خيارات الأسهم البالغة 1.2 مليون دولار ، والاستهلاك الإضافي والاستهلاك بمقدار 15,000 دولار ، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال صافي الانخفاضات في جميع المصروفات الإدارية الأخرى البالغة 122,000 دولار.

بلغ إجمالي صافي الدخل الآخر للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بشكل أساسي 45,000 دولار ، وهو ما يقارن بشكل إيجابي بالمصروفات الأخرى البالغة 543,000 دولار لنفس الفترة من العام السابق. تعكس نتائج الربع لعام 2020 تأثيرًا إيجابيًا إجماليًا يبلغ حوالي 588,000 دولار أمريكي ، والتي تشمل 155,000 دولار أمريكي من مصروفات الاستهلاك المنخفضة ، و 143,000 دولار أمريكي من المكاسب المتعلقة بتقلبات العملات الأجنبية ، و 408,000 دولار أمريكي على الكمبيالات المستحقة القبض من الصين ، وصافي المصروفات المتنوعة الأخرى البالغة 63,000 دولار أمريكي ، والتي تم تعويضها جزئيًا بواسطة مصاريف فائدة صافية أعلى 55,000 دولار. نتيجة لما سبق ، بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 4.8 مليون دولار أمريكي أو 0.06 دولار أمريكي للسهم المخفف ، مقارنة بصافي الدخل البالغ 961,000 ألف دولار أمريكي أو الأرباح المخففة البالغة 0.03 دولار أمريكي للسهم في الربع السابق من العام الماضي.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة 2.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2019. نعتقد أن هذه المعلومات والمقارنات للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وغيرها من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تعزز الفهم العام ووضوح أداء أعمالنا الحقيقي. لهذا الغرض ، تم تضمين تسوية نتائج GAAP لدينا مع الأرقام غير المتوافقة مع GAAP في بيان أرباحنا.

ننتقل الآن إلى نتائج السنة حتى تاريخه. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، بلغت الإيرادات بشكل أساسي 95.1 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 44.1 مليون دولار أمريكي أو زيادة ملحوظة بنسبة 86٪ من 51 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2019. وتعزى زيادة الإيرادات في جزء كبير منها إلى استمرار القوة. نمو بنسبة 57٪ في إيرادات أمريكا الشمالية ، مما يعكس نموًا مزدوج الرقم في كل من الحسابات الحالية والتوزيع الجديد بالإضافة إلى التواجد الموسع في كبار تجار التجزئة. بلغت الإيرادات الأوروبية 26.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، بزيادة قدرها 251٪ من 7.6 مليون دولار في الإيرادات لعام 2019. تعكس أرقام عام 2020 الآن التأثير المالي الكامل لتوحيد مجموعة Func Food Group. بلغت الإيرادات الآسيوية ، التي تتكون أساسًا من دخل الإتاوة من المرخص له في الصين ، 969,000 ألف دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. بزيادة قدرها 38٪ عن 629,000 ألف دولار في فترة 2019. حققت الأسواق الدولية الأخرى إيرادات بقيمة 309,000 دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، بزيادة قدرها 150,000 دولار أمريكي من 160,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2019. وكانت الزيادة الإجمالية في الإيرادات من فترة 2019 إلى عام 2020 مرتبطة بشكل أساسي بالزيادات في حجم المبيعات مقابل الزيادات في أسعار المنتجات.

ارتفع إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بنحو 22.3 مليون دولار أمريكي ، أو زيادة قوية بنسبة 105٪ إلى 43.5 مليون دولار أمريكي من 21.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2019. وارتفع إجمالي هوامش الربح إلى 45.8٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. ، 2020 من 41.6٪ للفترة نفسها من عام 2019. ترتبط الزيادة في إجمالي الربح بالدولار وهوامش الربح الإجمالية بشكل أساسي بالزيادة في الحجم مقابل الزيادات في أسعار المنتجات.

بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، 23.6 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 9.5 مليون دولار أمريكي أو 68٪ من 14.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2019. وتعكس هذه الزيادة تأثير اندماج مجموعة Func Food التالية استحواذ الشركة عليها في أكتوبر 2019. ونتيجة لذلك ، زادت استثماراتنا التسويقية بنسبة 77٪ أو 4.2 مليون دولار أمريكي عن فترة 2019. وبالمثل ، تعكس جميع مصاريف المبيعات والتسويق الأخرى الزيادات المتعلقة بتوحيد عمليات مجموعة Func Food Group. زادت تكلفة الموظفين على وجه التحديد لعام 2020 ، والتي تشمل أيضًا الاستثمارات في الموارد البشرية لخدمة أسواقنا بشكل صحيح بمقدار 3.6 مليون دولار أو 88٪ عن فترة 2019. علاوة على ذلك ، نظرًا للزيادة في حجم الأعمال ، زاد دعمنا لاستثمار الموزعين في الأنشطة التجارية بالإضافة إلى تكاليف التخزين والتوزيع بمقدار 1.7 مليون دولار من فترة 2019 إلى عام 2020.

بلغت النفقات العامة والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بشكل أساسي 12.5 مليون دولار ، بزيادة قدرها 5.3 مليون دولار أو 72٪ من 7.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. وتعكس هذه الزيادة بالمثل تأثير دمج Func. العمليات الغذائية التي لم تكن موجودة في نتائج عام 2019. على هذا النحو ، عكست النفقات الإدارية زيادة قدرها 2.6 مليون دولار والتي تضمنت زيادة قدرها 221,000 دولار في احتياطي الديون المعدومة لتغطية مخاطر التحصيل المحتملة المرتبطة بوباء COVID-19. تعكس تكاليف الموظفين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 زيادة قدرها 1.1 مليون دولار أو 59٪ ، لا تُعزى فقط إلى عمليات Func Foods ، ولكن أيضًا تتعلق بالاستثمارات الإضافية في الموارد من أجل دعم حجم أعمالنا الأكبر بشكل صحيح. وبلغت جميع الزيادات الأخرى للمصروفات العمومية والإدارية من فترة 2019 إلى 2020 1.4 مليون دولار. نتجت هذه الزيادات في الغالب عن ارتفاع مصروفات خيارات الأسهم بمقدار 1.3 مليون دولار ، وارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمقدار 34,000 دولار ، والزيادات الصافية في جميع المصروفات الإدارية الأخرى البالغة 59,000 دولار.

بلغ إجمالي صافي المصروفات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 590,000 ألف دولار أمريكي ، وهو ما يعكس تباينًا قدره 11.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بإجمالي صافي الدخل الآخر البالغ 11.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. الفرق البالغ 11.9 مليون دولار مرتبط بشكل أساسي بالاعتراف بمكاسب قدرها 12.1 مليون دولار تتعلق بمذكرة مستحقة القبض من المرخص له من الصين. تعد السندات المستحقة القبض جزءًا من اتفاقية تم إبرامها مع موزعنا في الصين فيما يتعلق بإعادة هيكلة علاقتنا التجارية إلى نموذج قائم على حقوق الملكية ، الأمر الذي يتطلب السداد على مدى خمس سنوات من الاستثمار الذي قامت به الشركة في الصين خلال عامي 2017 و 2018. نتيجة لما سبق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، حققت الشركة صافي دخل قدره 6.9 مليون دولار أو 0.09 دولار لكل سهم مخفف. وبالمقارنة ، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 ، كان هناك دخل صافٍ قدره 11.1 مليون دولار أو 0.20 دولار لكل سهم مخفف. تضمن صافي الدخل لعام 2019 مكسبًا غير متكرر قدره 20.1 مليون دولار أمريكي يتعلق بالسندات المستحقة القبض من المرخص له في الصين.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ما قيمته 12.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي لعام 2019. ونعتقد أن هذه المعلومات والمقارنات بين الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وغيرها من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تعزز الفهم العام ووضوح أداء أعمالنا الحقيقي. ولهذه الغاية ، تم تضمين تسوية نتائج GAAP الخاصة بنا مع الأرقام غير المتوافقة مع GAAP في بيان أرباحنا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020 و 31 ديسمبر 2019 ، كان لدى الشركة ما يقرب من 52.2 مليون دولار و 23.1 مليون دولار على التوالي ورأس المال العامل بحوالي 62.2 مليون دولار و 24.8 مليون دولار على التوالي. بلغ النقد المقدم من العمليات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالنقد المستخدم في العمليات البالغ 966,000 ألف دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019. أخيرًا ، بعد نهاية الربع الثالث في 30 أكتوبر في عام 2020 ، سددت الشركة السندات المستحقة الدفع المتعلقة بالاستحواذ على Func Foods بمبلغ يقارب 10 ملايين دولار وهي الآن خالية من الديون.

بهذا نختتم ملاحظاتنا المعدة. عامل الهاتف ، يمكنك الآن فتح المكالمة للأسئلة. شكرًا لك.

أسئلة وأجوبة:

المُشغل

شكرًا لك. سيداتي وسادتي ، في هذا الوقت سوف نجري جلسة أسئلة وأجوبة. [تعليمات المشغل] يأتي سؤالنا الأول من سطر Jeff Van Sinderen مع B. Riley & Company. الرجاء متابعة سؤالك.

جيف فان سندرين - ب. رايلي وشركاه - محلل

صباح الخير جميعا. أولاً ، اسمحوا لي أن أقدم التهاني على مقاييس الربع الثالث القوية. من الرائع رؤيته. جون ، ربما يمكنك فقط أن تتطرق ، أعلم أنك عززت شبكة DSD قليلاً. أعتقد أنك قلت إنك تبلغ 3 عامًا ، ولكن ربما يمكنك التحدث فقط إلى المناطق التي تشعر أنها مغطاة بشكل أفضل في هذه المرحلة ، ربما حيث لا تزال بحاجة إلى ملء أو إضافة شركاء DSD؟ ثم ما هو نوع التحسين الأمثل لشبكة DSD الخاصة بك في المرحلة التالية بناءً على اتجاهات الأعمال الحديثة ونوع من ربما مجرد مراجعة الإطار الزمني للوصول إلى هذا التحسين؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم لا شكرا لك جيف. أنا فعلا أقدر ذلك. قام الفريق بعمل رائع خلال الربع ، خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. لذلك نحن متحمسون حقًا للنتائج والزخم الذي نتمتع به ، لكنك على حق تمامًا. لقد ذكرت للتو في المكالمة أننا على حق حول 147 شريك DSD اليوم. لدينا حوالي 75٪ من الأسواق الحضرية الكبرى مغطاة. وهذا يسمح لنا بالفعل بتنشيط بائعي التجزئة لدينا. لذا فإن فريقنا وفريق الحسابات الرئيسية لدينا يعمل بالفعل مع شركائنا في البيع بالتجزئة ويضعون خططًا للانتقال من نموذج مباشر إلى نموذج DSD حيث نرى تحسنًا كبيرًا ، ويتيح لنا حقًا وضعًا أفضل بكثير ، وتفعيلًا أفضل ، تنفيذ أفضل في المتجر وما إلى ذلك. وهذا ما قلناه حقًا - هذا ما رأيناه بينما نقلب على Target و CVS و 7-Eleven في نيويورك و Ralph's في كاليفورنيا أيضًا. هناك الكثير من الزخم هناك.

عندما تنظر إلى المناطق التي ما زلنا نعمل عليها ونحتاج إلى تغطية ، يعمل الفريق عن كثب مع مجموعة متنوعة من العملاء المحتملين في ولايات وسط المحيط الأطلسي ، شمال كاليفورنيا ، التي كنا نعمل عليها. وهناك أيضًا جيوب في وسط البلاد بالإضافة إلى جيوب معينة في تكساس نعمل عليها. لذلك - ولكن لدينا 75٪ من أسواق المدن الكبرى مغطاة. يمكننا تغطية جزء كبير وبصمة جيدة لتوزيعنا الحالي. لذلك في الحقيقة فقط في هذه العملية ، من خلال العمل مع تجار التجزئة لدينا ، تحدثنا حتى عن Walmart قبل أن يتم تغطية 50 ٪ حاليًا بواسطة DSD. نأمل أن يتغير ذلك في - حقًا في الربع الأول من عام 1 حيث نواصل العمل مع شركاء التجزئة هؤلاء ونقلب هذه الحسابات الرئيسية. لذلك نعتقد أننا في وضع رائع ، نحن في وضع جيد وموقع أفضل مما كنا عليه في أي وقت مضى في مجال توزيع التجزئة لدينا ، ونحن متحمسون حقًا ، نرى هؤلاء الموزعين يعيدون ترتيب المنتجات باستمرار وهم يعملون معنا. لدينا بعض أعضاء الفريق الرائعين وأعضاء فريق المبيعات الميدانية الذين يعملون على تنشيط هؤلاء الموزعين. لذلك نعتقد أننا في وضع رائع حقًا مع خروجنا من عام 2021 والتوجه إلى عام 2020.

جيف فان سندرين - ب. رايلي وشركاه - محلل

حسنا عظيم. ثم سؤال متعدد الأجزاء هنا. هل يمكنك التحدث عن كيفية سير عملية تحويل الهدف إلى DSD. ربما ما نوع المصعد الذي تواجهه مؤخرًا عند التحويل إلى DSD. بشكل عام ، أعتقد أنك قلت شيئًا على غرار 50٪؟ ثم أعتقد أنك ذكرت أيضًا أن Walmart يتحول إلى DSD في الجزء الأول من العام المقبل. ربما يمكنك توضيح ذلك قليلاً؟ وبعد ذلك ، هل تشعر بالفضول حيال أي أفكار أخرى لديك على قناة C-store وكيف ينمو العمل مع Speedway؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

حسنًا ، ممتاز. الهدف ، ذكرنا ، وضعنا بيانات صحفية ، وعملنا - كنا نعمل على قلب أكثر من 1,200 متجر. هناك عملية كاملة تتدخل هناك حتى تصل إلى هذه النقطة. لذا فهي تتأكد من أنك تغطي جميع المتاجر داخل DMA معين ، وتأكد من أنك - يجب تحميل أرقام البائعين ، وهناك الكثير من أعمال المكتب الخلفي التي يجب القيام بها. ليس فقط على الجانب المئوي ولكن أيضًا على جانب بائع التجزئة. وبمجرد اكتمال كل ذلك ، يجب إبلاغ شركاء الموزعين لدينا ، وتفعيله في البيع بالتجزئة ، فنحن نقدم الدعم مع فريق المبيعات الميداني لدينا بالإضافة إلى التأكد من ضبط هذه الأرفف. لقد كنت أعمل عليها خلال الشهرين الماضيين حقًا في سبتمبر وأكتوبر ، حيث تم تعيين هذه المتاجر المستهدفة البالغ عددها 1,200 متجر. هناك فرص مستهدفة إضافية للقلب كما ذكرت ، مع اقترابنا من عام 2021.

فيما يتعلق بـ Walmart ، نحن في حوالي 50٪ من Walmart يتم خدمتهم حاليًا بواسطة DSD ، بسبب COVID والكثير من التحديات كما نعلم مع تجار التجزئة هؤلاء الذين لديهم الكثير من أدوار ومسؤوليات المكاتب الخلفية والأطباء [صوتي] الذين يعملون من المنزل ، استغرق وقتًا أطول قليلاً. لذلك نتوقع أن يجتمع Walmart معهم وسنواصل العمل ، وننتقل إلى DSD ، وهي الطريقة المفضلة ونتوقع حدوث ذلك في وقت ما في الربع الأول ، أوائل عام 1. من حيث صلته بالراحة. الراحة ، وصلنا إلى نسبة 2021٪ من خل التفاح ، متجاوزين نمو الفئة. من الواضح أننا ندخل في اختيار مواسم المشتري. لذا حقًا مكالمات الحساب لعام 16. لقد كانت إيجابية للغاية - حيث نجلس اليوم ونتطلع إلى عام 2021 ، نشعر بالكثير من الإثارة كما فعلنا العام الماضي في NAICS ، كما قدمنا ​​هناك. كان لدينا كشك هناك. لقد حصلنا على الكثير من الإثارة. نتوقع الكثير من عمليات إعادة التعيين في عام 2021 والتي تم تأخيرها. لكننا نتوقع أن يأتي هؤلاء. نتوقع انضمام المزيد من الحسابات إلى القناة الملائمة في ذلك الإطار الزمني من مارس إلى أبريل في عام 2020. وسيكون لدينا المزيد من الإعلانات خلال الأرباع القادمة من توسعنا في الحسابات الحالية بالإضافة إلى التوزيع الجديد القادم على متن الطائرة ضمن قناة الراحة هذه.

عندما تنظر إلى Speedway ، إنها - عملية المرحلة الأولى ، حقًا المرحلة الأولى من إعادة التشغيل. كانت التعليقات الأولية إيجابية على - في نطاق 2,700 متجر. لذلك كانت ردود الفعل الأولية إيجابية. سنستمر في المراقبة ، لكن ليس لدي أي شيء آخر أبلغ عنه حقًا في هذا الوقت فيما يتعلق بـ Speedway ، ولكن يبدو أن الأمور تسير على ما يرام.

جيف فان سندرين - ب. رايلي وشركاه - محلل

حسنًا ، من الرائع سماع ذلك. شكرا لأخذ أسئلتي. سأقفز مرة أخرى في قائمة الانتظار.

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

ممتاز. شكرا لك جيف.

إدوين ف.نجرون كاربالو - المدير المالي

شكرا.

المُشغل

يأتي سؤالنا التالي من سطر جيفري كوهين مع لادنبرج تالمان. الرجاء متابعة سؤالك.

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

مرحبًا جون وإدوين وكاميرون. كيف حالك؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

ممتاز. كيف حالك اليوم جيف؟

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

ممتاز. شكرًا لك. بخير. عدد قليل جدًا من الأسئلة العشوائية وواحد آخر من الأسئلة الكلية. لذا ، هل يمكنك التحدث عن عصي On-The-Go ، فقد وصل عددها الآن إلى ستة وحدات SKU. هل أصبح هذا حتى الآن جزءًا ماديًا من مجمل الأعمال التجارية على الأقل في أمريكا الشمالية؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم ، تعتبر عصي On-The-Go عرضًا رائعًا لنا ، لأن ذلك يزيد من فرصة استخدامنا. لذلك نرى الكثير من - نشهد الكثير من الزخم مع الأفراد الذين يجعلونه جزءًا من مجموعاتهم السلسة ، وأيضًا أخذها أثناء سفرهم أو سفرهم. لقد رأينا الكثير من العروض الكثير من قابلية النقل ونشاهدها - نتوقع أن تكون جزءًا مفيدًا من أعمالنا. من الواضح أن RTDs أو تدفع الجزء الأكبر من إيراداتنا ، لكننا نرى هذه الفرصة الإضافية مع عصي On-The-Go ، فهي تعمل بشكل جيد في Publix. لقد توسعنا في وول مارت معهم. مع فيتامين شوبي ، حققنا أداءً جيدًا حقًا على مر السنين في مجموعتنا و HEB كان موجودًا لبعض الوقت ، بالإضافة إلى Harris Teeter ، لذلك لدينا الكثير من الإثارة ، والكثير من الاهتمام بهم. لدينا بعض خطط النكهات الجديدة لعام 2021 ولأنه سيكون عملاً ذا مغزى - جزء من أعمالنا ، فهو جزء من أعمالنا. ونتوقع أن تحقق إيرادات وأرباحًا إجمالية مع استمرارنا في التوسع وقد أعطى الفريق الأولوية لها أيضًا. لكن تركيزنا الرئيسي هو RTDs.

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

فهمتك. لقد ذكرت نكهتين جديدتين ، قلت أعشاب من الفراولة وصقيع التوت. هل يمكن أن تخبرنا ما هو توقيت ذلك. وإذا كان هذا هو الخط التقليدي أو الخط الحراري وأين قد نتوقع ظهور ذلك؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم ، إنه متوفر الآن في دول الشمال. أعشاب من الفصيلة الخبازية ذات المذاق الرائع والصقيع الرائع تذوق صقيع التوت ، هو إضافة محدودة أطلقناها للتو في نهاية الربع الثالث. لذا محليًا هنا في الولايات المتحدة ، ليس لدينا ذلك الوقت المحدد للوصول. ولكن في دول الشمال ، إذا كنت مسافرًا إلى السويد أو فنلندا أو النرويج ، فستتمكن من العثور على ذلك.

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

حسنا حصلت عليه. وبعد ذلك ، هل يمكنك التحدث عن ، أعلم أن Func مغلق. هل يمكنك التحدث قليلاً عن قناة فيتامين وما إذا كنت ترى أي اضطرابات في وضع جي إم سي؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

جيف ، هل يمكنك إعادة السؤال ، معذرة.

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

نعم ، هل يمكنك التحدث قليلاً عن قناة فيتامين الخاصة بهذا الربع أو الربع التالي؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم ، أعني أن قناة Vitamin كانت قناة ، خاصة القناة التكميلية في مجال الصالة الرياضية. بدأنا في رؤية عمليات إعادة افتتاح رائعة في فلوريدا. لقد بدأنا في رؤية عمليات إعادة الافتتاح في أسواق تكساس وفي كاليفورنيا ، نحن في الواقع في التدريبات بالخارج. لدينا بعض التنشيط الخارجي لدعم هؤلاء الشركاء المحليين. إنه مفتاح أساسي لجوهرنا. نحن هنا لدعم قناة اللياقة البدنية. فيما يتعلق بتخصص الفيتامينات ، أعني أن القناة كانت - تعاني. لقد تحدثنا عن ذلك ، فقد انخفض بنسبة 23٪ في الربع. نتوقع أن يعود. نشعر بأن اتجاهات الصحة والعافية موجودة لتبقى. إنه - لا نرى ذلك يختفي في أي وقت قريب. من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تظل بصحة جيدة ، وتحافظ على لياقتك ، وتحافظ على نشاطك. لذلك نشعر أن مساحة التغذية الرياضية ستستمر في النمو. إنها طريقة رائعة للمستهلك أن يكون - تعرف على CELSIUS لأول مرة في تلك القناة أيضًا وهم يجلبون مستهلك CELSIUS مدى الحياة على متن الطائرة.

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

تمام. ثم أخيرًا مني. إذا كنت تستطيع التحدث عن الوضع مع العلب. كما أفهم أن لديك أربعة أو خمسة مرافق ، فهل العامل المحدد ، قدرة المرافق الحالية أم أن العامل المحدد هو المواد الخام وتوافر تصنيع العلب؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم ، لقد تحدثنا عن العلب. تم إخطارنا في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) حول التوافر مع اقترابنا من عام 2021. هناك علبة ضخمة ، الجسم المادي الفعلي للعلبة لعام 2021. من المتوقع في عام 2021 ، أن الصناعة في أمريكا الشمالية تفتقر إلى حوالي 30 مليار علبة. هناك الكثير من النواقص ، وهذا يتعلق حقًا بقدرة تصنيع العلبة المادية ، وليس ملء العلبة. عندما نتحدث عن محطات الوقود ، فهذه هي محطات التعبئة الخمس أو الحزم المشتركة التي كنا نعمل معها. لدينا قدرات لإنتاج العلب ، لكننا ، لملء العلب في سلع تامة الصنع ، التحدي الذي نواجهه ، مع اقترابنا من عام 2021 ، هو جسم العلبة المادية. هذا هو المكان الذي يوجد فيه النقص الكبير. جميع الشركات المصنعة ، الشركات المصنعة للعلب الكبيرة تعمل جميعها على تشغيل طاقتها الإنتاجية وإبعاد العلامات التجارية ، لسوء الحظ. كما ذكرت سابقًا ، في الملاحظات الافتتاحية للمكالمة ، لدينا خطط طوارئ جاهزة لذلك. كوننا شركة عالمية هو ميزة لنا. تمكنا على الفور من البدء في الحصول على العلب من آسيا ، ومن أوروبا أيضًا ووضعنا فرقنا على الفور في هذه المهمة لتأمين العلب للحفاظ على نمونا والاستمرار في تجاوز هذه الفئة. لذلك سيكون لدينا ما يكفي من الإمدادات الكافية مع اقترابنا من ذلك - كما كان لدينا حتى عام 2021. لكنها مشكلة على مستوى الصناعة. سيتعامل الجميع مع الأمر الذي يمكن أن يكون أيضًا فرصة للعلامات التجارية التي لديها علب.

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

حسنًا. هذا يفعلها من أجلي. شكرا لأخذ الأسئلة.

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

ممتاز. شكرا لك جيف.

المُشغل

يأتي سؤالنا التالي من سطر David Bain من ROTH Capital. الرجاء متابعة سؤالك.

ديفيد باين - روث كابيتال - محلل

عظيم شكرا. وأيضًا تهنئتي بالنتائج وشكرًا لجميع نقاط البيانات التي غطتها كثيرًا. لذا سأقتصر على اثنين. أعني فقط بالنظر إلى النقد في الميزانية العمومية ، وتوليد التدفق النقدي ، هل هذا يغير نظرتك إما إلى نشاط الاندماج والاستحواذ المحتمل أو امتدادات العلامة التجارية؟ أعني بالنظر إلى متوسط ​​SKU لقائد الصناعة لديك ، تبدأ في إضافة Rain ، ووقود الجسم إلى Paradise ، و Dragon Tea أيا كان ، يجب أن يكون 3 مرات ، 4 مرات ، 5 أضعاف في نفس المواقع. فهل هذه فرصة محتملة العام المقبل أم أنني أفكر في ذلك بالطريقة الصحيحة؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

شكرا لك ديف على السؤال. هناك الكثير من الفرص المتاحة لنا. لا شك في ذلك. المفتاح - الدرجة المئوية الرئيسية هو التنفيذ المركّز. لقد أنهينا الربع بمبلغ 52 مليون دولار نقدًا ، منها حوالي 42 مليون دولار إذا تراجعت عن 10 ملايين دولار لسداد هذا الدين ، الذي نحن خالي من الديون. لذلك تم سداد ذلك. لذلك لدينا نقود كافية. نحن نولد تدفق نقدي إيجابي. سوف نستثمر في المخزونات للحفاظ على النمو. لذلك لدينا سوق أموال لاستثمارات المخزون. لدينا أيضًا بعض الاستثمارات الإيجابية المستهدفة لعائد الاستثمار ، وسننفذها في عام 2021 مع مواضع أكثر برودة. إذا كنت في كاليفورنيا ، فأنا أعلم أن ديف موجود هناك ، وإذا توقفت عن بعض أصول رالف ، فإننا نحصل على موضع رائع مع بعض الأصول الجيدة حقًا والعائد على الاستثمار إيجابي للغاية. لذلك سوف نتطلع إلى الاستثمار في هذا المجال حتى عام 2021. تظهر الفرص كل يوم. نحن على استعداد لتقييمها ، وإذا وجدنا فرصة تراكمية لمساهمينا ، وتراكم في الإيرادات والأرباح الإجمالية ، فسننظر إليها ، ولكن في الإستراتيجية الآن هي الاستمرار في التركيز ، ودفع النمو المربح والدفع. مئوية إلى لاعب رئيسي في فئة الطاقة والمشاركة.

ديفيد باين - روث كابيتال - محلل

جميل. حسنًا ، وبعد ذلك ستكون متابعي ، إذا كان من الممكن نوعًا من مساعدتنا في تقسيم نمو إيرادات أمريكا الشمالية في 3Q إلى دلاء مثل البيع في نفس المتجر ، أو النمو العضوي ، أو نمو SKU ، أو نمو الباب ، أو بأي طريقة يمكننا من خلالها نوعًا ما انظر إلى الركائز الأساسية للنمو في الربع الثالث؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

أعني ، إذا نظرت إلى النمو في أمريكا الشمالية كما ذكرنا في المكالمة ، أعني ، على أساس سنوي ، نحن بمعدل نمو 57٪. تحدث إدوين عن الكثير من التوزيع الجديد قادمًا. لقد تحدثنا عن زيادة عدد المتاجر هناك ، وهو ما رأيناه. لذا فهو عام مثير للاهتمام كما نعلم جميعًا في عام 2020. لذا فهو يغير المستهلك أنماط شرائه والآن يعودون إلى الوراء. هناك الكثير من الديناميكيات التي تحدث. لذلك لا أريد حقًا أن أذكر أي شيء. لم نقدم التوجيه. هناك زخم وراء الشركة. لقد قلت أن لدينا نموًا بنسبة 50٪ في الطلبات الداخلية في أمريكا الشمالية اعتبارًا من نهاية أكتوبر. وهذا يظهر بعض الزخم الكامن هناك. لكنني لن أقدم - لن أقدم أي توجيهات مستقبلية في هذا الوقت.

ديفيد باين - روث كابيتال - محلل

لا مشكلة. فقط تفضل.

إدوين ف.نجرون كاربالو - المدير المالي

هل ستقوم بالمتابعة؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

لا ، أعني الأساسي إذا نظرت إليه ، بيانات SPINS ، مسح البيانات كما قلت عن معدل نمو 60٪ وكانت هذه أحدث بيانات Nielsen. في القناة الملائمة ، نحن بمعدل نمو 43٪. لقد اكتسبنا بعض التوزيع الجديد أيضًا. لذلك أعتقد ، من الناحية العضوية ، لقد رأينا وقلنا هذا علنًا عن نمو مبيعات المتجر نفسه بنسبة 30٪ والنمو الآخر يأتي من التوزيع الجديد.

ديفيد باين - روث كابيتال - محلل

فهمتك. تمام. ًشكراً جزيلا. ربع عظيم.

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

شكرا لك ديفيد.

المُشغل

[تعليمات عامل التشغيل] يأتي سؤالنا التالي من سطر أنتوني فينديتي مع مجموعة مكسيم. الرجاء متابعة سؤالك.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

شكرًا. صباح الخير يا إدوين. صباح الخير جون. كيف هي احوالك؟

إدوين ف.نجرون كاربالو - المدير المالي

صباح الخير.

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

صباح الخير. ممتاز.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

لذا فقط - لأن هناك الكثير من الحديث عن نقص العلب في جميع أنحاء الصناعة ، ليس فقط ما تتعامل معه بشكل واضح ، ولكنه مجرد - من الواضح أنها مشكلة كبيرة ومن الرائع أن تكون قادرًا على الحصول عليها من الخارج. قلت أنه سيؤثر على الهوامش قليلاً. إذا كان من الممكن أن تبدأ في التأثير على الهوامش في الوقت الحالي ، فهل تحتاج إلى البدء في الحصول على مصادر من أوروبا وآسيا الآن أم أن هذه مشكلة `` 21 ''؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم ، إنها مشكلة على مستوى الصناعة. نتوقع مصادر في Q4. لذلك سيبدأ ذلك في Q4.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

تمام. تمام. ولكن فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على العلبة التي تحتاجها ، بناءً على حقيقة أنك تبدو وكأنك متقدم على هذا المنحنى ، فأنت لا ترى أنها مشكلة من حيث القدرة على تلبية توقعاتك للطلب ، صحيح؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

هذا صحيح. لدينا بالفعل أوامر شراء في المكان. لقد قطعنا شوطاً طويلاً في عملية شراء أوامر المعالجة للحصول على علب كافية مع اقترابنا من عام 2021.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

حسنا عظيم. ثم كما ذكرتم أمازون في المرتبة الثالثة بعد مونستر وريد بول. فقط فيما يتعلق بالهامش الإجمالي للشركة ، هل هو هامش أقل قليلاً ، عندما تذهب إلى أمازون وتذكرني ، جون أو إدوين ، ما هي النسبة المئوية للإيرادات التي تأتي من التجارة الإلكترونية أو أمازون في هذه النقطة؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

فقط يا أنتوني ، إنها تقريبًا حوالي 22٪ من عائداتنا للربع الثالث ، أمريكا الشمالية. لذلك إذا كنت تنظر إلى المقطع هناك. فيما يتعلق بإجمالي هوامش الربح ، لا نفصح عن حسابات معينة ، ولكن بشكل عام ، كانت الهوامش جيدة جدًا خلال هذا الربع. وكما قلنا من الآن فصاعدًا بسبب العلبة ، استيراد العلب ، فإننا ننظر إلى الأربعينيات المنخفضة على أساس المضي قدمًا خلال عام 40.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

حسنا عظيم. وعلى شبكة DSD Anheuser-Busch و Big Geyser ، هؤلاء هم الكبار ، لكن لديك اتفاقيات DSD مع PepsiCo و Keurig Dr. Pepper و MillerCoors Network. هل هناك أي أشخاص آخرين وكيف يمكن لشبكة DSD الخاصة بك أن تغطي 75٪ من المناطق الحضرية الرئيسية الخاصة بك. هل هناك شركاء آخرون في DSD تعتقد أنك بحاجة إلى زيادة هذا الاختراق أو ربما في مرحلة ما 75٪ ، 80٪ تقريبًا بقدر ما يمكنك الذهاب إليه فيما يتعلق بتغطية DSD؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

سؤال رائع. وتذكر شركة Pepsi و Anheuser-Busch ، Keurig Dr. Pepper كانا يتعاملان مع المستقلين. لذا فهي ليست مملوكة للشركات. لذلك هذا هو الاستقلال. الجزء الأكبر من توزيعنا مع تجار الجملة المستقلين من Anheuser-Busch. لا تستطيع الكثير من العلامات التجارية حتى الوصول إلى 75٪ من كبرى المدن الكبرى. لذا فهو إنجاز عظيم حيث نحن اليوم. لكننا نبحث عن تغطية كاملة وسنواصل تحقيق ذلك. سنقوم - نتحدث إلى مجموعة متنوعة من الموزعين الإضافيين للمساعدة في ملء بعض هؤلاء الأولاد [صوتي] بشكل رئيسي في وسط المحيط الأطلسي ، وشمال تاو ، وتكساس ، وأجزاء معينة من تكساس ، ثم هناك مناطق معينة في وسط البلد الذي نبحث عن تغطية إضافية له. لكنني أعتقد أننا في وضع جيد حقًا في الوقت الحالي مع تغطية 75٪ من كبرى المدن الكبرى. فرصة تفعيل هؤلاء الموزعين. لقد اخترنا للتو الآلاف من مندوبي المبيعات المحتملين الجدد الذين يمكن أن يكونوا هناك للمساعدة في بناء العلامة التجارية لـ Celsius. ونتطلع إلى الشراكة معهم بشكل كبير في عام 2021. ولم نكن أبدًا في وضع أفضل للحصول على الفرصة التي سنحت لنا.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

حسنا عظيم. ثم أخيرًا ، قبل بضع سنوات ، خرجت بخط HEAT الذي كان - عبارة عن عبوة مختلفة ، منتج مختلف ، يحتوي على كافيين أكثر من خط CELSIUS القياسي الخاص بك. هل هناك أي خطوط أخرى تبحث عن إطلاقها في عام 21 أم أنها ستكون مجرد امتداد لما لديك من نكهات إضافية؟

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

نعم. لدينا فريق ابتكار رائع متعدد الوظائف. لدينا الكثير من خطط الابتكار لعام 2021 وما بعده. بعض التوسعات الرائعة في الخطوط والنكهات المبتكرة القادمة إلى السوق وفرصة واحدة تحدثنا عنها مع Func Food هي الاستفادة من مجموعة العلامات التجارية السريعة هذه. لذلك نحن نتطلع إلى الشراكة معهم. لقد دخلنا في شراكة وجلبنا مجموعة الوجبات الخفيفة Fast Protein إلى أمريكا الشمالية في الربع الأول ، وبدأنا في اختبارها والتنازل عنها. لكن هناك الكثير من الفرص في هذه الفئة. نحن نرى بالفعل فرصًا هائلة في فئة الحق في التنمية (RTD) وهذا هو المكان الذي نركز فيه بشكل أساسي. ولكن ابحث عن بعض ابتكارات نكهة المذاق الرائعة ، وبعض التوسعات الخطية مع اقترابنا من عام 1 وما بعده.

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

حسنا. رجال ربع عظيم. شكرًا. نقدر ذلك.

إدوين ف.نجرون كاربالو - المدير المالي

شكرا.

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

ممتاز. شكرا لكم.

المُشغل

لا توجد أسئلة أخرى في قائمة الانتظار. أود إعادة الاتصال بجون فيلدلي لإبداء الملاحظات الختامية.

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

شكرا لك دوج. شكرا لكل شخص. نيابة عن الشركة ، أود أن أتوجه بالجميع من أجل استمرار اهتمامهم ودعمهم. توضح نتائجنا أن المنتجات تكتسب زخمًا كبيرًا. نحن نستفيد من اتجاهات الصحة والعافية العالمية اليوم والتغييرات التي تحدث في تحول فئة مشروبات الطاقة اليوم. يُعد وضع أسلوب حياتنا الصحي النشط موقعًا عالميًا يحظى بجاذبية جماهيرية. نحن نبني على الفرص الأساسية لدينا ونستفيد منها وننشر أفضل الممارسات. لدينا استراتيجية محفظة ناجحة وفريق عمل وسوق سريع النمو يريده المستهلكون. مهمتنا هي الحصول على درجة مئوية لمزيد من المستهلكين بشكل مربح. أنا فخور جدًا بفريقنا المتفاني لأنه بدونهم لن تكون إنجازاتنا الهائلة والفرص الكبيرة التي نراها أمامنا ممكنة. بالإضافة إلى ذلك ، أشكر مستثمرينا على دعمهم المستمر وثقتهم بفريقنا. وأشكر الجميع على اهتمامك بالدرجة المئوية. كن آمنًا ، وحافظ على صحتك ، واستمتع بيومك الرائع.

المُشغل

[ملاحظات إغلاق المشغل]

المدة: دقائق 58

دعوة المشاركين:

كاميرون دوناهو - العلاقات مع المستثمرين

جون فيلدلي - الرئيس التنفيذي

إدوين ف.نجرون كاربالو - المدير المالي

جيف فان سندرين - ب. رايلي وشركاه - محلل

جيفري كوهين - لادنبرج تالمان - محلل

ديفيد باين - روث كابيتال - محلل

أنتوني فينديتي - مكسيم جروب - محلل

المزيد من تحليل CELH

جميع الأرباح استدعاء النصوص