SAN FRANCISCO, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ — Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) anunció ayer que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por una entidad de propiedad total de Elon Musk, por $ 54.20 por acción en efectivo en una transacción valorada en aproximadamente $ 44 mil millones. Una vez completada la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Twitter recibirán $54.20 en efectivo por cada acción ordinaria de Twitter que posean al cierre de la transacción propuesta. El precio de compra representa una prima del 38 % con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022, que fue el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9 % en Twitter.
Bret Taylor, presidente de la junta independiente de Twitter, dijo: “La junta de Twitter llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima en efectivo sustancial y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter”.
Parag Agrawal, CEO de Twitter, dijo: “Twitter tiene un propósito y una relevancia que afecta al mundo entero. Profundamente orgullosos de nuestros equipos e inspirados por el trabajo que nunca ha sido más importante”.
“La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk. “También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial: espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.
Términos de transacción y financiamiento
Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de Twitter, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
El Sr. Musk ha asegurado $ 25.5 millones de financiamiento de préstamos de margen y deuda totalmente comprometidos y está proporcionando un compromiso de capital de aproximadamente $ 21.0 millones. No existen condiciones de financiación al cierre de la transacción.
Para obtener más información sobre todos los términos y condiciones contenidos en el acuerdo de transacción definitivo, consulte el Informe actual de Twitter en el formulario 8-K, que se presentará en relación con la transacción.
Resultados del primer trimestre de 2022
Twitter planea publicar los resultados del primer trimestre del año fiscal 2022 antes de la apertura del mercado el 28 de abril de 2022. A la luz de la transacción pendiente anunciada hoy, Twitter no realizará la conferencia telefónica correspondiente.
Asesores
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan y Allen & Co. se desempeñan como asesores financieros de Twitter, y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation y Simpson Thacher & Bartlett LLP se desempeñan como asesores legales. Morgan Stanley actúa como asesor financiero principal del Sr. Musk. BofA Securities y Barclays también actúan como asesores financieros. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeña como asesor legal.
Acerca de Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)
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Información adicional y dónde encontrarlo
Twitter, sus directores y ciertos funcionarios ejecutivos participan en la solicitud de poderes de los accionistas en relación con la adquisición pendiente de Twitter (la "Transacción"). Twitter planea presentar una declaración de poder (la "Declaración de poder de transacción") ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") en relación con la solicitud de poderes para aprobar la Transacción. La información adicional sobre dichos participantes, incluidos sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, se incluirá en la Declaración de representación de la transacción y otros documentos relevantes que se presentarán ante la SEC en relación con la Transacción. La información relacionada con lo anterior también se puede encontrar en la declaración de representación definitiva de Twitter para su Asamblea Anual de Accionistas de 2022 (la "Declaración de representación de 2022"), que se presentó ante la SEC el 12 de abril de 2022. En la medida en que las tenencias de valores de Twitter han cambiado desde los montos impresos en la Declaración de poder de 2022, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones de cambio de propiedad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. Inmediatamente después de presentar la Declaración de Poder de Transacción definitiva ante la SEC, Twitter enviará por correo la Declaración de Poder de Transacción definitiva y una tarjeta de poder BLANCA a cada accionista con derecho a votar en la reunión especial para considerar la Transacción. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS A LEER LA DECLARACIÓN DE PODER DE TRANSACCIÓN (INCLUYENDO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTOS DE LA MISMA) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE QUE TWITTER PRESENTARÁ ANTE LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE PORQUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los accionistas pueden obtener, sin cargo, las versiones preliminares y definitivas de la Declaración de representación de la transacción, cualquier enmienda o complemento a la misma, y cualquier otro documento relevante presentado por Twitter ante la SEC en relación con la Transacción en el sitio web de la SEC (https://www.sec.gov). Las copias de la Declaración de Poder de Transacción definitiva de Twitter, cualquier enmienda o complemento a la misma, y cualquier otro documento relevante presentado por Twitter ante la SEC en relación con la Transacción también estarán disponibles, sin cargo, en el sitio web de relaciones con inversionistas de Twitter (https://investor.twitterinc.com) o escribiendo a Twitter, Inc., Atención: Relaciones con inversores, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro que involucran riesgos e incertidumbres, incluidas declaraciones sobre: la Transacción, incluido el momento esperado del cierre de la Transacción; consideraciones tenidas en cuenta por el Directorio de Twitter al aprobar la Transacción; y expectativas para Twitter luego del cierre de la Transacción. Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si alguna de las suposiciones de Twitter resulta incorrecta, los resultados reales de Twitter podrían diferir materialmente de los resultados expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres adicionales incluyen aquellos asociados con: la posibilidad de que no se cumplan las condiciones para el cierre de la Transacción, incluido el riesgo de que no se obtengan las aprobaciones requeridas de los accionistas de Twitter para la Transacción o las aprobaciones regulatorias requeridas para consumar la Transacción; posibles litigios relacionados con la Transacción; incertidumbres en cuanto al momento de la consumación de la Transacción; la capacidad de cada parte para consumar la Transacción; posible interrupción relacionada con la Transacción a los planes y operaciones actuales de Twitter, incluso a través de la pérdida de clientes y empleados; y otros riesgos e incertidumbres detallados en los informes periódicos que Twitter presenta ante la SEC, incluido el Informe anual de Twitter en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 16 de febrero de 2022, que se puede obtener en la sección de relaciones con inversores del sitio web de Twitter (https://investor.twitterinc.com). Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en la información disponible para Twitter a la fecha de este comunicado, y Twitter no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas proporcionadas para reflejar eventos que ocurran o circunstancias que existan después de la fecha. en que fueron hechos, excepto lo requerido por la ley.
