САН-ФРАНЦИСКО, 26 квітня 2022 р. /PRNewswire/ — Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) вчора оголосила, що уклала остаточну угоду про придбання юридичною особою, що повністю належить Ілону Маску, за $54.20 за акцію готівкою в рамках операції на суму приблизно 44 мільярди доларів. Після завершення транзакції Twitter стане приватною компанією.
Згідно з умовами угоди, акціонери Twitter отримають $54.20 готівкою за кожну акцію звичайних акцій Twitter, якими вони володіють, після закриття запропонованої транзакції. Ціна покупки становить 38% надбавки до кінцевої ціни акцій Twitter 1 квітня 2022 року, що був останнім торговим днем до того, як Маск оприлюднив свою приблизно 9% частку в Twitter.
Брет Тейлор, голова незалежної ради Твіттер, сказав: «Рада Твіттера провела продуманий і всеосяжний процес для оцінки пропозиції Ілона з свідомим акцентом на цінності, визначеності та фінансуванні. Запропонована транзакція принесе значну грошову премію, і ми вважаємо, що це найкращий шлях для акціонерів Twitter».
Параг Агравал, генеральний директор Twitter, сказав: «Twitter має мету та актуальність, яка впливає на весь світ. Глибоко пишаємося нашими командами та надихаємося роботою, яка ніколи не була такою важливою».
«Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter – це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства», – сказав пан Маск. «Я також хочу зробити Twitter кращим, ніж будь-коли, доповнивши продукт новими функціями, зробивши алгоритми відкритим вихідним кодом, щоб підвищити довіру, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей. Twitter має величезний потенціал – я з нетерпінням чекаю співпраці з компанією та спільнотою користувачів, щоб розблокувати його».
Умови операції та фінансування
Очікується, що операція, яку одноголосно схвалила Рада директорів Twitter, буде закрита в 2022 році за умови схвалення акціонерами Twitter, отримання відповідних схвалень регуляторних органів та виконання інших звичайних умов закриття.
Пан Маск залучив 25.5 мільярдів доларів США у повному обсязі боргового та маржинального кредитного фінансування та надає приблизно 21.0 мільярда доларів США зобов’язань щодо акціонерного капіталу. Немає умов фінансування для закриття угоди.
Щоб отримати додаткову інформацію щодо всіх положень та умов, що містяться в остаточній угоді про трансакцію, перегляньте поточний звіт Twitter у формі 8-K, який буде подано у зв’язку з транзакцією.
Підсумки прибутків за перший квартал 2022 року
Twitter планує оприлюднити результати за перший квартал 2022 фінансового року до відкриття ринку 28 квітня 2022 року. У світлі незавершеної транзакції, оголошеної сьогодні, Twitter не проводитиме відповідну конференцію.
Радники
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan і Allen & Co. є фінансовими радниками для Twitter, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation і Simpson Thacher & Bartlett LLP є юрисконсультами. Morgan Stanley виконує функції головного фінансового радника пана Маска. BofA Securities та Barclays також виступають фінансовими радниками. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP виступає юрисконсультом.
Про Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)
Twitter – це те, що відбувається і про що люди говорять зараз. Щоб дізнатися більше, відвідайте about.twitter.com і слідкуйте за @Twitter. Давай поговоримо.
Додаткова інформація та де її знайти
Twitter, його директори та деякі виконавчі посадові особи є учасниками вимагання довіреностей від акціонерів у зв’язку з очікуваним придбанням Twitter («Транзакція»). Twitter планує подати заяву про довіреність («Заява про довіреність транзакції») до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC») у зв’язку із запитом довірених осіб для схвалення транзакції. Додаткова інформація щодо таких учасників, включаючи їх прямі або непрямі інтереси, за рахунок власників цінних паперів або іншим чином, буде включена в Заяву про доручення транзакції та інші відповідні документи, які будуть подані до SEC у зв’язку з Операцією. Інформацію щодо вищезазначеного також можна знайти в остаточній довіреній заяві Twitter для щорічних зборів акціонерів 2022 року (“Заява про проксі-сервер” 2022 року), яка була подана до SEC 12 квітня 2022 року. змінилися з тих пір, як суми, надруковані в Довіреній заяві за 2022 рік, такі зміни були або будуть відображені у звітах про зміну права власності у формі 4, поданих до SEC. Негайно після подання остаточної заяви про довіреність транзакції в SEC, Twitter надішле поштою остаточну заяву про довіреність транзакції та БІЛУ довірену картку кожному акціонеру, який має право голосувати на спеціальних зборах для розгляду угоди. АКЦІОНЕРІВ ЗАПРОШУЄМО ПРОЧИТАТИ ЗАЯВУ ПРОКІРІВ ТРАНЗАКЦІЇ (З БУДЬ-ЯКИМИ ЗМІНКАМИ ЧИ ДОПОДЕТНЯМИ ДО ЇЇ) ТА БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ВІДПОВІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЯКІ TWITTER БУДЕ ЗАПЛАСТИТИ ДО SEC, КОЛИ ВОНИ СТАНУТЬ ДОСТУПНИМИ, ТОМУ, ЧТО ВОНИ МОЖЛИВО. Акціонери можуть безкоштовно отримати попередні та остаточні версії Заяви про доручення транзакції, будь-які поправки або доповнення до них, а також будь-які інші відповідні документи, подані Twitter у SEC у зв’язку з Операцією на веб-сайті SEC (https://www.sec.gov). Копії остаточної Заяви Twitter про трансакцію, будь-які зміни чи доповнення до неї, а також будь-які інші відповідні документи, подані Twitter до SEC у зв’язку з трансакцією, також будуть безкоштовно доступні на веб-сайті Twitter для зв’язків з інвесторами (https://investor.twitterinc.com) або написавши на адресу Twitter, Inc., Увага: зв’язки з інвесторами, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
прогнозні заяви
Це повідомлення містить прогнозні заяви, які містять ризики та невизначеність, включаючи заяви щодо: Транзакції, включаючи очікувані терміни закриття Угоди; міркування, враховані Радою директорів Twitter під час схвалення Угоди; і очікування щодо Twitter після закриття Угоди. Якщо будь-який з цих ризиків або невизначеностей матеріалізується, або якщо будь-які з припущень Twitter виявляться невірними, фактичні результати Twitter можуть суттєво відрізнятися від результатів, виражених або натяканих у цих прогнозних заявах. Додаткові ризики та невизначеності включають ті, що пов’язані з: можливістю того, що умови закриття Трансакції не будуть задоволені, включаючи ризик того, що не будуть отримані необхідні схвалення акціонерів Twitter для трансакції або необхідні дозволи регуляторних органів для завершення Трансакції; потенційні судові спори, пов'язані з Трансакцією; невизначеність щодо часу завершення Трансакції; можливість кожної сторони завершити Транзакцію; можливе порушення, пов'язане з Транзакцією, поточних планів і операцій Twitter, у тому числі через втрату клієнтів і співробітників; та інші ризики та невизначеності, детально викладені в періодичних звітах, які Twitter надсилає до SEC, включаючи річний звіт Twitter у формі 10-K, поданий до SEC 16 лютого 2022 року, який можна отримати в розділі відносин з інвесторами на веб-сайті Twitter (https://investor.twitterinc.com). Усі прогнозні заяви в цьому повідомленні ґрунтуються на інформації, доступній для Twitter на дату цього повідомлення, і Twitter не бере на себе жодних зобов’язань щодо оновлення наданих прогнозних заяв, щоб відображати події, що відбуваються або обставини, що існують після дати на яких вони були виготовлені, крім випадків, передбачених законодавством.
