سان فرانسيسكو ، 26 أبريل 2022 / PRNewswire / - Twitter، Inc. (NYSE: TWTR) أعلنت أمس أنها دخلت في اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل كيان مملوك بالكامل من قبل Elon Musk ، مقابل 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار أمريكي. عند الانتهاء من المعاملة ، سيصبح Twitter شركة خاصة.
بموجب شروط الاتفاقية ، سيحصل المساهمون في Twitter على 54.20 دولارًا أمريكيًا نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية على Twitter التي يمتلكونها عند إغلاق الصفقة المقترحة. يمثل سعر الشراء علاوة بنسبة 38٪ على سعر إغلاق سهم Twitter في 1 أبريل 2022 ، والذي كان آخر يوم تداول قبل أن يكشف السيد Musk عن حصته البالغة 9٪ في Twitter.
قال بريت تايلور ، رئيس مجلس إدارة Twitter المستقل ، "أجرى مجلس إدارة Twitter عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح Elon مع التركيز المتعمد على القيمة واليقين والتمويل. ستوفر الصفقة المقترحة علاوة نقدية كبيرة ، ونعتقد أنها أفضل مسار للمضي قدمًا لمساهمي تويتر ".
قال باراغ أغراوال ، الرئيس التنفيذي لتويتر ، "لدى تويتر غرض وأهمية تؤثر على العالم بأسره. فخور جدًا بفرقنا ومستوحى من العمل الذي لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى ".
قال السيد ماسك: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة ، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية". "أريد أيضًا أن أجعل Twitter أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة ، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة ، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي ، ومصادقة جميع البشر. يتمتع Twitter بإمكانيات هائلة - أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لإلغاء قفله ".
شروط الصفقة والتمويل
من المتوقع إغلاق الصفقة ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة تويتر ، في عام 2022 ، رهنا بموافقة المساهمين في تويتر ، واستلام الموافقات التنظيمية المعمول بها ، واستيفاء شروط الإغلاق العرفية الأخرى.
حصل السيد ماسك على 25.5 مليار دولار من الديون الملتزم بها بالكامل وتمويل قرض الهامش ، كما قدم التزامًا بقيمة 21.0 مليار دولار تقريبًا. لا توجد شروط تمويل لإغلاق الصفقة.
لمزيد من المعلومات حول جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية المعاملة النهائية ، يرجى الاطلاع على تقرير Twitter الحالي في النموذج 8-K ، والذي سيتم تقديمه فيما يتعلق بالمعاملة.
نتائج أرباح الربع الأول 2022
يخطط تويتر لإصدار نتائج الربع الأول للعام المالي 2022 قبل افتتاح السوق في 28 أبريل 2022. في ضوء الصفقة المعلقة التي تم الإعلان عنها اليوم ، لن يعقد تويتر مكالمة جماعية مقابلة.
المستشارين
يعمل كل من Goldman Sachs & Co. LLC و JP Morgan و Allen & Co. كمستشارين ماليين لتويتر ، ويعمل ويلسون سونسيني جودريتش آند روزاتي ، بروفيشنال كوربوريشن ، وسيمبسون ثاشر وبارتليت إل إل بي كمستشار قانوني. يعمل مورجان ستانلي كمستشار مالي رئيسي للسيد ماسك. يعمل بنك أوف أميركا للأوراق المالية وباركليز أيضًا كمستشارين ماليين. يعمل Skadden و Arps و Slate و Meagher & Flom LLP كمستشار قانوني.
حول Twitter، Inc. (NYSE: TWTR)
Twitter هو ما يحدث وما يتحدث عنه الناس الآن. لمعرفة المزيد ، قم بزيارة about.twitter.com وتابعTwitter. لنتحدث.
معلومات إضافية ومكان العثور عليها
يُعد Twitter ومديروه وبعض المسؤولين التنفيذيين مشاركين في طلب وكلاء من المساهمين فيما يتعلق بالاستحواذ المعلق على Twitter ("المعاملة"). يخطط Twitter لتقديم بيان وكيل ("بيان وكيل المعاملة") إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") فيما يتعلق بطلب الوكلاء للموافقة على المعاملة. سيتم تضمين المعلومات الإضافية المتعلقة بهؤلاء المشاركين ، بما في ذلك مصالحهم المباشرة أو غير المباشرة ، عن طريق مقتنيات الأوراق المالية أو غير ذلك ، في بيان وكيل المعاملة والمستندات الأخرى ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة. يمكن أيضًا العثور على المعلومات المتعلقة بما سبق في بيان الوكيل النهائي لتويتر للاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2022 ("بيان الوكيل لعام 2022") ، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 12 أبريل 2022. إلى الحد الذي تم فيه حيازات الأوراق المالية الخاصة بتويتر تغيرت منذ المبالغ المطبوعة في بيان الوكيل لعام 2022 ، وقد انعكست هذه التغييرات أو ستنعكس على بيانات التغيير في الملكية في النموذج 4 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. فورًا بعد تقديم بيان وكيل المعاملة النهائي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، سيرسل تويتر بيان وكيل المعاملة النهائي وبطاقة الوكيل WHITE إلى كل حامل أسهم يحق له التصويت في الاجتماع الخاص للنظر في المعاملة. يحث أصحاب الأسهم على قراءة البيان الوكيل للمعاملة (بما في ذلك أي تعديلات أو مكملات أخرى) وأي مستندات أخرى ذات صلة يمكن أن يقدمها موقع تويتر مع SEC عندما تصبح متوفرة نظرًا لاحتوائها على معلومات مهمة. يجوز للمساهمين الحصول ، مجانًا ، على الإصدارات الأولية والنهائية من بيان وكيل المعاملة ، وأي تعديلات أو ملاحق لها ، وأي مستندات أخرى ذات صلة مقدمة من Twitter إلى SEC فيما يتعلق بالمعاملة على موقع SEC (https://www.sec.gov). ستتوفر أيضًا نسخ من بيان وكيل المعاملات النهائي الخاص بتويتر ، وأي تعديلات أو ملاحق له ، وأي مستندات أخرى ذات صلة مقدمة من تويتر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالمعاملة ، مجانًا ، على موقع علاقات المستثمرين على تويتر (https://investor.twitterinc.com) أو عن طريق الكتابة إلى Twitter، Inc.، Attention: Investor Relations، 1355 Market Street، Suite 900، San Francisco، California 94103.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا الاتصال على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بما يلي: المعاملة ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لإغلاق الصفقة ؛ الاعتبارات التي يأخذها مجلس إدارة تويتر في الاعتبار عند الموافقة على الصفقة ؛ والتوقعات الخاصة بتويتر بعد إغلاق الصفقة. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو حالات عدم اليقين ، أو إذا ثبت أن أيًا من افتراضات تويتر غير صحيحة ، فقد تختلف النتائج الفعلية لتويتر ماديًا عن النتائج التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية تلك المرتبطة بما يلي: احتمالية عدم استيفاء شروط إغلاق الصفقة ، بما في ذلك المخاطر التي تتطلب موافقات من مساهمي تويتر للمعاملة أو عدم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة لإتمام الصفقة ؛ التقاضي المحتمل المتعلق بالصفقة ؛ عدم اليقين بشأن توقيت إتمام الصفقة ؛ قدرة كل طرف على إتمام الصفقة ؛ احتمال حدوث اضطراب متعلق بالمعاملة لخطط وعمليات Twitter الحالية ، بما في ذلك من خلال فقدان العملاء والموظفين ؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في التقارير الدورية التي يرسلها تويتر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك التقرير السنوي لتويتر بشأن النموذج 10-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 16 فبراير 2022 ، والذي يمكن الحصول عليه من قسم علاقات المستثمرين بموقع تويتر (https://investor.twitterinc.com). تستند جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا الاتصال إلى المعلومات المتاحة لتويتر اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال ، ولا يتحمل تويتر أي التزام بتحديث البيانات التطلعية المقدمة لتعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف الموجودة بعد التاريخ. التي تم صنعها عليها ، باستثناء ما يقتضيه القانون.
