STOCKHOLM, Noviembre 18, 2020 / PRNewswire / - Embracer Group AB ("Embracer") y sus subsidiarias, como se comunicó anteriormente esta mañana, celebraron 13 acuerdos de adquisición (las "Adquisiciones"). Los negocios adquiridos son, durante el ejercicio económico que finaliza 31 de marzo de 2022, que se espera que contribuya a las ventas netas de Embracer Group en el rango de SEK 850-1,050 millones y contribuir al EBIT operativo en el rango de SEK 300-400 millones. Además, durante el año fiscal 2021/2022, se espera que la huella ampliada del estudio genere ahorros en el desarrollo de juegos capitalizados en el rango de SEK 50-100 millones. Se espera que el EBIT operativo combinado y los ahorros en el desarrollo de juegos estén en el rango de SEK 350-500 millones y se espera que esta rentabilidad crezca en los próximos años a medida que se completen más proyectos de desarrollo de juegos.
El precio de compra agregado del día uno para las Adquisiciones asciende a aproximadamente 2.0 mil millones SEK en efectivo y libre de deudas. Aproximadamente 1.7 mil millones SEK se paga en efectivo y 0.3 mil millones SEK en acciones Embracer B de nueva emisión con una contraprestación adicional máxima de 1.8 mil millones SEK, que está sujeta al cumplimiento de hitos pactados, tanto operativos como financieros, en un plazo de hasta 10 años. La contraprestación adicional comprenderá un máximo de aproximadamente 0.9 mil millones SEK que podrá pagarse en efectivo y como máximo aproximadamente 0.9 mil millones SEK a pagar en acciones de Embracer B a un precio correspondiente al precio promedio ponderado por volumen por acción de Embracer B en Nasdaq First North Growth Market durante 20 días de negociación hasta la fecha de firma de las Adquisiciones inclusive (VWAP 20). La contraprestación máxima agregada asciende a 3.8 mil millones SEK.
El número total de acciones que se emiten como parte de la contraprestación agregada, excluidas las acciones emitidas como parte de estructuras de ganancia, asciende a aproximadamente 1,723,000 XNUMX XNUMX acciones de Embracer B emitidas a un precio de aproximadamente SEK 174 por acción B. La parte de la contraprestación adicional consistente en acciones Embracer B asciende a un máximo de aproximadamente 5,170,000 acciones siempre que se cumplan todos los objetivos de ganancia. Aproximadamente 1,367,000 B las acciones que forman parte de la contraprestación adicional se emiten al cierre de las Adquisiciones y están sujetas a derechos de recuperación y restricciones de bloqueo. Un máximo de aproximadamente 3,803,000 B las acciones pueden ser emitidas en el futuro como contraprestación adicional sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos. Las emisiones de acciones se realizan en virtud de la autorización otorgada por la asamblea general extraordinaria celebrada el 16 November 2020.
Las adquisiciones
Todas las unidades operativas de Embracer: THQ Nordic, Deep Silver/Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Games Invest, Sabre Interactive y Juegos Deca – están haciendo adquisiciones complementarias. Embracer incorpora a más de 1,250 personas experimentadas y talentosas, fortalece su huella de desarrollador en Llanos Europa así como sus capacidades de desarrollo y UA dentro del free-to-play. En la mayoría de las transacciones, se implementaron beneficios e incentivos de gestión durante 5 a 10 años para garantizar la alineación a largo plazo con los fundadores y los equipos de gestión que se unen a Embracer.
Las adquisiciones anunciadas están alineadas con la estrategia de crecimiento de Embracer y están habilitadas por el modelo operativo descentralizado del grupo. En los últimos tres años, Embracer se ha expandido de una a seis unidades operativas. Cada una de estas unidades operativas ha puesto en marcha su propia agenda de fusiones y adquisiciones con el propósito de agregar oportunidades de crecimiento orgánico adicionales y mejorar la generación de flujo de efectivo y ganancias a largo plazo. Para que el modelo operativo descentralizado de Embracer sea sostenible y escalable, es necesario que la mayoría de las adquisiciones se originen y se incorporen a nivel de unidad operativa. Para que el modelo operativo de Embracer con énfasis en la toma de decisiones descentralizada y la independencia para que la gestión local funcione, también es necesario que los fundadores y la gerencia de las empresas adquiridas se unan a Embracer con una mentalidad de largo plazo.
A través de las Adquisiciones, Embracer Group crece a 58 estudios internos y más de 5,700 empleados y empleados contratados en más de 45 países.
La presencia de desarrolladores internos de Embracer se amplía en 767 desarrolladores, lo que equivale a un aumento del 30 por ciento y lleva el número total de desarrolladores internos a 3,318. La plantilla total dentro del grupo aumenta a más de 5,700 empleados y empleados contratados tras las Adquisiciones. La profundidad de la gestión se amplía aún más con la incorporación de sólidos líderes empresariales y equipos de gestión locales con un historial impresionante, donde muchas de las empresas adquiridas son desarrolladores de juegos premium líderes en sus respectivos países.
La Unidad Operativa Deca triplicará su tamaño en términos de ingresos y empleados
Embracer ingresó al segmento de juegos gratuitos con la adquisición de Juegos Deca in Agosto 2020. Hoy, la Unidad Operativa Deca se establece con la incorporación de A Thinking Ape e IUGO, dos estudios con sede en Ubicación: Canadá. Embracer estima que la nueva Unidad Operativa Deca triplicará su tamaño en términos de ingresos y empleados y creará una operación gratuita a gran escala con experiencia en originación de IP, desarrollo de juegos, marketing, adquisición de usuarios y operaciones en vivo. Juegos Deca, A Thinking Ape e IUGO continuarán operando como compañías independientes dentro del ecosistema gratuito de la Unidad Operativa Deca con sus respectivos equipos de administración continuamente responsables de las operaciones diarias. Los fundadores y la gerencia de estos negocios tienen una alineación a largo plazo con Embracer y comparten la pasión por crear un negocio sustancial de juegos gratuitos a lo largo del tiempo a través de una combinación de crecimiento orgánico y dando la bienvenida a más emprendedores de juegos FTP a la familia Embracer.
La estrategia de asignación de capital de Embracer Group es esencial para el crecimiento continuo
Las prioridades de asignación de capital para Embracer no han cambiado. La primera prioridad para la asignación del flujo de efectivo operativo de los juegos lanzados es reinvertir tanto como sea posible en oportunidades de crecimiento orgánico que mejoren el valor, por ejemplo, nuevos proyectos de juegos. La segunda prioridad es utilizar el flujo de caja libre para financiar adquisiciones complementarias en las unidades operativas.
Embracer reitera la ambición de mantener un balance sólido y se esfuerza por mantener una posición de efectivo neto para mantener la máxima flexibilidad estratégica. Para la oportunidad de crecimiento inorgánico adecuada, el apalancamiento financiero podría exceder temporalmente 1,0 veces el EBIT operativo a la deuda neta, donde el EBIT operativo se mide como las expectativas de gestión para los próximos doce meses. En tales circunstancias, el apalancamiento debería volver al menos a menos de 1,0x de deuda neta a EBIT operativo en el mediano plazo, ya sea reteniendo efectivo de las operaciones o recaudando capital primario en el mercado de valores.
El efectivo disponible y las facilidades de crédito disponibles contabilizan el pago en efectivo de las Adquisiciones por más de 8.5 mil millones SEK. Además, en 16 November 2020, la junta general extraordinaria autorizó al consejo de administración a emitir acciones B por un monto que no supere el diez (10) por ciento del número total de acciones de la Compañía en el momento en que se utilice la autorización por primera vez para financiar adquisiciones, partes de este mandato se ha utilizado de acuerdo con las Adquisiciones. La ambición es continuar financiando parcialmente las adquisiciones con capital para crear una alineación a largo plazo con los fundadores y la gerencia que se unen a Embracer.
Las acciones y la dilución
A través de las Adquisiciones, Embracer puede emitir en conjunto, incluidas las acciones de contraprestación ganada, un total de aproximadamente 6,893,000 acciones, lo que significa que la cantidad de acciones en Embracer puede aumentar de 421,139,665 a aproximadamente 428,032,665 B acciones, y que el número de votos puede aumentar de 721,731,898 a 728,624,898 aproximadamente.
El número total de acciones que se emiten como parte de la contraprestación agregada, excluidas las acciones emitidas como parte de estructuras de ganancia, se emiten a un precio de aproximadamente SEK 174 por acción B.
La parte de la contraprestación adicional por las Adquisiciones que consiste en acciones de Embracer B asciende a un máximo de aproximadamente 5,170,000 acciones siempre que se cumplan todos los objetivos de ganancia. Aproximadamente 1,367,000 B las acciones que forman parte de la contraprestación adicional se emiten al cierre de las Adquisiciones y están sujetas a derechos de recuperación y restricciones de bloqueo. Un máximo de aproximadamente 3,803,000 B las acciones pueden ser emitidas en el futuro como contraprestación adicional sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos. Todas las acciones remuneradas se emiten a un precio de aproximadamente SEK 174 por acción B.
Las Adquisiciones, si se emiten todas las acciones de contraprestación remunerada, darán lugar a una dilución de aproximadamente el 1.61 % del capital social y aproximadamente el 0.95 % de los votos en Embracer en función del número de acciones y votos en Embracer tras la finalización de las Adquisiciones. y emisión de todas las acciones de contraprestación ganadas.
Todas las acciones emitidas como parte de la contraprestación de las Adquisiciones, excluidas las acciones de contraprestación ganada, se emiten con base en la autorización de la asamblea general extraordinaria el 16 November 2020.
Asesores
Ernst & Young AB brinda apoyo en las transacciones y Baker McKenzie actúa como asesor legal de Embracer en relación con las Adquisiciones.
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Acerca del Grupo Embracer
Embracer Group es la empresa matriz de empresas que desarrollan y publican juegos para PC, consolas y dispositivos móviles para el mercado mundial de juegos. Embracer Group cuenta con un amplio catálogo de más de 190 franquicias propias, como Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency y World War Z, entre muchas otras. .
Con sede en Karlstad, Suecia, Embracer Group tiene presencia global a través de sus seis grupos operativos: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Sabre Interactive y DECA Games. Embracer Group tiene 46 estudios internos de desarrollo de juegos y está involucrando a más de 4,000 empleados y empleados contratados en más de 40 países.
Las acciones de Embracer Group se cotizan públicamente en Nasdaq First North Growth Market de Estocolmo bajo el símbolo EMBRAC B con FNCA Sweden AB como su asesor certificado; [email protected] +46-8-528 00 399.
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Esta información le fue presentada por Cision https://news.cision.com
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FUENTE Embracer Group AB
