SAN FRANCISCO, 26. dubna 2022 /PRNewswire/ — Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) včera oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici entitou zcela vlastněnou Elonem Muskem za 54.20 USD za akcii v hotovosti v transakci v hodnotě přibližně 44 miliard USD. Po dokončení transakce se Twitter stane soukromou společností.
Podle podmínek smlouvy obdrží akcionáři Twitteru po uzavření navrhované transakce 54.20 USD v hotovosti za každou akcii kmenové akcie Twitteru, kterou vlastní. Kupní cena představuje 38% prémii oproti závěrečné ceně akcií Twitteru 1. dubna 2022, což byl poslední obchodní den předtím, než pan Musk zveřejnil svůj přibližně 9% podíl na Twitteru.
Bret Taylor, nezávislý předseda představenstva Twitteru, řekl: „Předsednictvo Twitteru provedlo promyšlený a komplexní proces posouzení Elonova návrhu se záměrným zaměřením na hodnotu, jistotu a financování. Navrhovaná transakce přinese značnou hotovostní prémii a věříme, že je to nejlepší cesta vpřed pro akcionáře Twitteru.“
Parag Agrawal, generální ředitel Twitteru, řekl: „Twitter má účel a význam, který ovlivňuje celý svět. Jsme hluboce hrdí na naše týmy a inspirováni prací, která nikdy nebyla důležitější.“
„Svoboda projevu je základem fungující demokracie a Twitter je digitálním náměstím, kde se diskutuje o věcech životně důležitých pro budoucnost lidstva,“ řekl Musk. „Také chci udělat Twitter lepší než kdy předtím tím, že vylepším produkt o nové funkce, udělám z algoritmů open source pro zvýšení důvěry, porazím spamovací roboty a ověřím všechny lidi. Twitter má obrovský potenciál – těším se na spolupráci se společností a komunitou uživatelů na jeho odemknutí.“
Transakční podmínky a financování
Očekává se, že transakce, která byla jednomyslně schválena představenstvem Twitteru, bude uzavřena v roce 2022 za předpokladu souhlasu akcionářů Twitteru, obdržení příslušných regulačních souhlasů a splnění dalších obvyklých podmínek uzavření.
Pan Musk zajistil 25.5 miliardy USD plně zavázaného dluhového a maržového úvěrového financování a poskytuje přibližně 21.0 miliardy USD vlastního kapitálu. Pro uzavření transakce neexistují žádné podmínky financování.
Další informace týkající se všech podmínek obsažených v konečné dohodě o transakci najdete v aktuální zprávě Twitteru na formuláři 8-K, která bude podána v souvislosti s transakcí.
Výsledky tržeb za první čtvrtletí 2022
Twitter plánuje zveřejnit své výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2022 před otevřením trhu 28. dubna 2022. S ohledem na probíhající transakci oznámenou dnes, Twitter neuspořádá odpovídající konferenční hovor.
poradci
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan a Allen & Co. slouží jako finanční poradci Twitteru a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation a Simpson Thacher & Bartlett LLP slouží jako právní poradci. Morgan Stanley působí jako hlavní finanční poradce pana Muska. BofA Securities a Barclays působí také jako finanční poradci. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP slouží jako právní poradce.
O společnosti Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)
Twitter je to, co se děje a o čem lidé právě teď mluví. Chcete-li se dozvědět více, navštivte about.twitter.com a sledujte @Twitter. Promluvme si.
Další informace a kde je najdete
Společnost Twitter, její ředitelé a někteří vedoucí pracovníci jsou účastníky žádostí o zmocnění od akcionářů v souvislosti s probíhající akvizicí společnosti Twitter („Transakce“). Twitter plánuje podat u Komise pro cenné papíry (dále jen „SEC“) prohlášení o plné moci („Prohlášení o zplnomocnění transakce“) v souvislosti s žádostí zástupců o schválení Transakce. Další informace týkající se těchto účastníků, včetně jejich přímých nebo nepřímých zájmů, držených cennými papíry nebo jinak, budou zahrnuty do Prohlášení o zplnomocnění transakce a dalších relevantních dokumentů, které budou předloženy SEC v souvislosti s transakcí. Informace týkající se výše uvedeného lze také nalézt v definitivním prohlášení společnosti Twitter o výroční schůzi akcionářů v roce 2022 (dále jen „zplnomocnění pro rok 2022“), které bylo podáno SEC dne 12. dubna 2022. se změnily od částek vytištěných v Prohlášení o zplnomocnění z roku 2022, tyto změny byly nebo budou zohledněny v Prohlášeních o změně vlastnictví na formuláři 4 podaném u SEC. Bezprostředně po podání definitivního Prohlášení o zplnomocnění transakce u SEC zašle Twitter definitivní Prohlášení o zplnomocnění transakce a BÍLOU zmocněnou kartu každému akcionáři oprávněnému hlasovat na zvláštní schůzi za účelem zvážení transakce. AKCIONÁŘI SE VYZÝVÁ, ABY SI PŘEČTĚLI PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCE (VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZMĚN NEBO DODATKŮ K NICH) A JAKÉKOLI JINÉ RELEVANTNÍ DOKUMENTY, KTERÉ TWITTER ULOŽÍ DO SEC, KDYŽ BUDE K DISPOZICI INFORMACE. Akcionáři mohou bezplatně získat předběžné a konečné verze Prohlášení o zplnomocnění transakce, jakékoli jeho změny nebo doplňky a jakékoli další relevantní dokumenty zadané společností Twitter u SEC v souvislosti s transakcí na webových stránkách SEC (https://www.sec.gov). Kopie definitivního prohlášení o zplnomocnění transakce Twitteru, jakýchkoli jeho dodatků nebo dodatků a jakékoli další relevantní dokumenty předložené Twitterem u SEC v souvislosti s transakcí budou také zdarma k dispozici na webu Twitter pro vztahy s investory (https://investor.twitterinc.com) nebo písemně na Twitter, Inc., Attention: Investor Relations, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Výhledová prohlášení
Toto sdělení obsahuje výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty, včetně prohlášení týkajících se: Transakce, včetně očekávaného načasování uzavření Transakce; úvahy, které vzalo v úvahu představenstvo Twitteru při schvalování transakce; a očekávání pro Twitter po uzavření transakce. Pokud se některé z těchto rizik nebo nejistot naplní nebo pokud se některý z předpokladů Twitteru ukáže jako nesprávný, skutečné výsledky Twitteru se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito výhledovými prohlášeními. Mezi další rizika a nejistoty patří rizika a nejistoty spojené s: možností, že nebudou splněny podmínky pro uzavření Transakce, včetně rizika, že nebudou získána požadovaná schválení od akcionářů Twitteru pro Transakci nebo požadovaná povolení regulačních orgánů k uskutečnění Transakce; potenciální soudní spory související s Transakcí; nejistoty ohledně načasování uskutečnění Transakce; schopnost každé strany dokončit transakci; možné narušení současných plánů a operací Twitteru související s transakcí, včetně ztráty zákazníků a zaměstnanců; a další rizika a nejistoty podrobně popsané v pravidelných zprávách, které Twitter zasílá SEC, včetně výroční zprávy Twitteru o formuláři 10-K podané SEC dne 16. února 2022, kterou lze získat v sekci vztahů s investory na webu Twitteru (https://investor.twitterinc.com). Všechna výhledová prohlášení v tomto sdělení jsou založena na informacích dostupných Twitteru k datu tohoto sdělení a Twitter nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat poskytnutá výhledová prohlášení, aby odrážela události, které nastanou, nebo okolnosti, které nastanou po datu. na kterém byly vyrobeny, pokud to nevyžaduje zákon.
