SAN FRANCISCO, 26 aprile 2022 /PRNewswire/ — Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) ha annunciato ieri di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di un'entità interamente controllata da Elon Musk, per 54.20 dollari per azione in contanti in una transazione del valore di circa 44 miliardi di dollari. Al completamento della transazione, Twitter diventerà una società privata.
Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Twitter riceveranno $ 54.20 in contanti per ogni azione ordinaria di Twitter che possiedono al termine della transazione proposta. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter il 1 aprile 2022, che è stato l'ultimo giorno di negoziazione prima che il signor Musk rivelasse la sua partecipazione di circa il 9% in Twitter.
Bret Taylor, presidente del consiglio indipendente di Twitter, ha dichiarato: “Il consiglio di Twitter ha condotto un processo ponderato e completo per valutare la proposta di Elon concentrandosi deliberatamente su valore, certezza e finanziamento. La transazione proposta fornirà un notevole premio in contanti e riteniamo che sia il miglior percorso da seguire per gli azionisti di Twitter".
Parag Agrawal, CEO di Twitter, ha dichiarato: “Twitter ha uno scopo e una rilevanza che hanno un impatto sul mondo intero. Profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal lavoro che non è mai stato così importante”.
"La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell'umanità", ha affermato Musk. “Voglio anche rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l'ora di lavorare con l'azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo".
Termini di transazione e finanziamento
La transazione, che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Twitter, dovrebbe concludersi nel 2022, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di Twitter, al ricevimento delle approvazioni normative applicabili e al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura.
Mr. Musk si è assicurato $ 25.5 miliardi di debito completamente impegnato e finanziamento di prestiti con margine e sta fornendo un impegno di circa $ 21.0 miliardi di azioni. Non ci sono condizioni di finanziamento per la chiusura dell'operazione.
Per ulteriori informazioni su tutti i termini e le condizioni contenuti nell'accordo di transazione definitivo, consultare il rapporto corrente di Twitter sul modulo 8-K, che sarà archiviato in relazione alla transazione.
Risultati utili del primo trimestre 2022
Twitter prevede di pubblicare i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2022 prima dell'apertura del mercato il 28 aprile 2022. Alla luce della transazione in sospeso annunciata oggi, Twitter non terrà una corrispondente teleconferenza.
Consulenti
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan e Allen & Co. prestano servizio come consulenti finanziari di Twitter e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation e Simpson Thacher & Bartlett LLP fungono da consulenti legali. Morgan Stanley è il principale consulente finanziario di Mr. Musk. BofA Securities e Barclays agiscono anche come consulenti finanziari. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP funge da consulente legale.
Informazioni su Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)
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Informazioni aggiuntive e dove trovarle
Twitter, i suoi amministratori e alcuni dirigenti esecutivi partecipano alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti in relazione all'acquisizione in sospeso di Twitter (la "Transazione"). Twitter prevede di presentare una dichiarazione di delega (la "Dichiarazione di delega della transazione") alla Securities and Exchange Commission (la "SEC") in relazione alla sollecitazione di deleghe per approvare la transazione. Ulteriori informazioni su tali partecipanti, inclusi i loro interessi diretti o indiretti, da partecipazioni in titoli o altro, saranno incluse nella dichiarazione di delega della transazione e altri documenti pertinenti da depositare presso la SEC in relazione alla transazione. Le informazioni relative a quanto sopra possono essere trovate anche nella dichiarazione di delega definitiva di Twitter per la sua Assemblea annuale degli azionisti 2022 (la "Dichiarazione di delega 2022"), che è stata depositata presso la SEC il 12 aprile 2022. Nella misura in cui le partecipazioni in titoli di Twitter sono cambiati rispetto agli importi stampati nella dichiarazione di delega 2022, tali modifiche sono state o si rifletteranno sulle dichiarazioni di modifica della proprietà sul modulo 4 depositate presso la SEC. Immediatamente dopo aver depositato la dichiarazione delega di transazione definitiva alla SEC, Twitter invierà la dichiarazione delega di transazione definitiva e una carta delega BIANCA a ciascun azionista avente diritto a votare all'assemblea speciale per esaminare la transazione. SI INVITANO GLI AZIONISTI A LEGGERE LA DICHIARAZIONE DI DELEGAZIONE DELL'OPERAZIONE (COMPRESO EVENTUALI EMENDAMENTI O SUPPLEMENTI) E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO RILEVANTE CHE TWITTER INVIERA' ALLA SEC QUANDO DIVENTANO DISPONIBILI IN QUANTO CONTITERANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI. Gli azionisti possono ottenere gratuitamente le versioni preliminari e definitive della Dichiarazione di delega della transazione, eventuali modifiche o integrazioni della stessa e qualsiasi altro documento pertinente depositato da Twitter presso la SEC in relazione all'Operazione sul sito Web della SEC (https://www.sec.gov). Copie della dichiarazione di delega della transazione definitiva di Twitter, eventuali modifiche o integrazioni della stessa e qualsiasi altro documento pertinente depositato da Twitter presso la SEC in relazione alla transazione saranno disponibili gratuitamente anche sul sito Web delle relazioni con gli investitori di Twitter (https://investor.twitterinc.com) o scrivendo a Twitter, Inc., Attention: Investor Relations, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Dichiarazioni previsionali
La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze, comprese dichiarazioni riguardanti: l'Operazione, inclusa la tempistica prevista per la chiusura dell'Operazione; considerazioni prese in considerazione dal Consiglio di Amministrazione di Twitter nell'approvazione dell'Operazione; e le aspettative per Twitter dopo la chiusura dell'Operazione. Se uno qualsiasi di questi rischi o incertezze si materializza, o se una qualsiasi delle ipotesi di Twitter si rivela errata, i risultati effettivi di Twitter potrebbero differire sostanzialmente dai risultati espressi o impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Ulteriori rischi e incertezze includono quelli associati a: la possibilità che le condizioni per la conclusione dell'Operazione non siano soddisfatte, incluso il rischio che non si ottengano le approvazioni richieste dagli azionisti di Twitter per l'Operazione o le approvazioni regolamentari richieste per portare a termine l'Operazione; potenziale contenzioso relativo all'Operazione; incertezze sulla tempistica di conclusione dell'Operazione; la capacità di ciascuna parte di portare a termine l'Operazione; possibile interruzione relativa alla Transazione dei piani e delle operazioni correnti di Twitter, anche a causa della perdita di clienti e dipendenti; e altri rischi e incertezze dettagliati nei rapporti periodici che Twitter archivia con la SEC, incluso il rapporto annuale di Twitter sul modulo 10-K depositato presso la SEC il 16 febbraio 2022, che può essere ottenuto nella sezione delle relazioni con gli investitori del sito Web di Twitter (https://investor.twitterinc.com). Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questa comunicazione si basano sulle informazioni disponibili a Twitter alla data di questa comunicazione e Twitter non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali fornite per riflettere eventi che si verificano o circostanze esistenti dopo la data su cui sono stati realizzati, salvo quanto previsto dalla legge.
