Die wichtigsten US-Index-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung am Donnerstag hin, wobei die Aktien nach dem Rückzug im Verlauf der vorherigen Sitzung wahrscheinlich wieder nach oben tendieren werden.
Der Dow dürfte von einem frühen Anstieg der Aktien der Bank of America (BAC) profitieren, da der Finanzgigant im vorbörslichen Handel höher stieg, nachdem er besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte.
Der Dow-Partner UnitedHealth (UNH) könnte ebenfalls eine anfängliche Stärke verzeichnen, nachdem das Managed-Care-Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hat, die die Analystenschätzungen sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis übertrafen.
Die Aktien von Citigroup (C) erleben ebenfalls eine bemerkenswerte vorbörsliche Stärke, nachdem der Finanzgigant Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hat, die die Schätzungen übertroffen haben.
Frühes Kaufinteresse könnte auch als Reaktion auf eine Reihe besser als erwarteter US-Wirtschaftsdaten geweckt werden, darunter ein Bericht des Handelsministeriums, der zeigt, dass die Einzelhandelsumsätze im Monat März viel stärker als erwartet gestiegen sind.
Ein separater Bericht, der vom Arbeitsministerium veröffentlicht wurde, zeigte, dass Erstanträge auf US-Arbeitslosengeld in der Woche zum 10. April um viel mehr als erwartet zurückgegangen sind.
Die Aktien gerieten im Laufe des Handelstages am Mittwoch unter Druck, nachdem sie sich zu Beginn der Sitzung nach oben bewegt hatten. Reflektierende Schwäche unter Technologie Aktien, die technologielastige Nasdaq führte den Weg nach unten.
Nach einem Sprung um 1.1 Prozent in der vorangegangenen Sitzung auf den höchsten Schlussstand seit fast zwei Monaten brach der Nasdaq um 138.26 Punkte oder 1 Prozent auf 13,857.84 ein.
Der S&P 500 rutschte ebenfalls um 16.93 Punkte oder 0.4 Prozent auf 4,124.66 ab, nachdem er im frühen Handel ein neues Intraday-Rekordhoch erreicht hatte.
Auf der anderen Seite zog sich der Dow deutlich von seinen Tageshöchstständen zurück, schloss aber immer noch um 53.62 Punkte oder 0.2 Prozent bei 33,730.89. Auch der Blue-Chip-Index stellte im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch auf, bevor er wieder nachgab.
Der Aufwärtstrend des Dow war teilweise auf einen starken Gewinn von Goldman Sachs (GS) zurückzuführen, wobei der Finanzriese um 2.3 Prozent nach oben kletterte, nachdem er Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hatte, die die Analystenschätzungen sowohl nach oben als auch nach unten übertrafen.
Der Bankengigant Wells Fargo (WFC) zeigte ebenfalls eine starke Aufwärtsbewegung, nachdem er besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte.
Unterdessen gaben die Aktien von JPMorgan Chase (JPM) deutlich nach, obwohl der Finanzriese Ergebnisse für das erste Quartal meldete, die die Erwartungen übertrafen.
Die Schwäche, die in der Breite auftauchte Märkte schien mit einem Rückgang der Aktien von Coinbase (COIN) zusammenzufallen, die auf ein Hoch von 429.54 $ stiegen, aber deutlich unter ihren Debütpreis von 381 $ zurückfielen, bevor sie bei 328.28 $ schlossen.
Die direkte Notierung der Kryptowährungsbörse an der Nasdaq wurde von Investoren genau beobachtet und als „Wendepunkt“ für die Branche bezeichnet.
Die Händler behielten auch die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, im Auge, der dem Economic Club of Washington mitteilte, dass die Zentralbank ihr Programm zum Kauf von Vermögenswerten wahrscheinlich lange vor der Zinserhöhung zurückfahren wird.
„Wir werden den Zeitpunkt erreichen, an dem wir die Ankäufe von Vermögenswerten zurückfahren, wenn wir wesentliche weitere Fortschritte in Richtung unserer Ziele vom letzten Dezember gemacht haben“, sagte Powell.
Er fügte hinzu: „Das wäre aller Wahrscheinlichkeit nach weit vor dem Zeitpunkt, an dem wir eine Zinserhöhung in Erwägung ziehen würden. Wir haben nicht über diese Reihenfolge abgestimmt, aber das ist der Sinn der Leitlinien.“
Unterdessen veröffentlichte die Fed ihr Beige Book, in dem festgestellt wurde, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in den USA von Ende Februar bis Anfang April auf ein moderates Tempo beschleunigt hat.
Die Veröffentlichung des Beige Book erfolgt zwei Wochen vor der nächsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve, die für den 27.-28. April geplant ist.
In anderen US-Wirtschaftsnachrichten veröffentlichte das Arbeitsministerium einen Bericht, der einen weiteren bemerkenswerten Anstieg der Importpreise im Monat März zeigte.
Goldaktien gerieten im Laufe der Sitzung unter Druck und zogen den NYSE Arca Gold Bugs Index um 1.5 Prozent nach unten. Die Schwäche der Goldaktien kam inmitten eines Rückgangs des Edelmetallpreises.
Halbleiter- und Softwareaktien zeigten ebenfalls bemerkenswerte Abwärtsbewegungen, wobei der Philadelphia Semiconductor Index und der Dow Jones US Software Index beide um 1.2 Prozent fielen.
Auf der anderen Seite blieb eine beträchtliche Stärke bei den Energieaktien sichtbar, die zusammen mit dem Rohölpreis stark nach oben stiegen.
Der Philadelphia Oil Service Index spiegelte die Stärke im Energiesektor wider und stieg um 5.7 Prozent, der NYSE Arca Oil Index um 3.2 Prozent und der NYSE Arca Natural Gas Index um 2.2 Prozent.
Auch die Stahlaktien hielten an ihren starken Kursgewinnen fest, wobei der NYSE Arca Steel Index um 3.1 Prozent auf den besten Schlussstand seit fast zehn Jahren kletterte.
Rohstoff-, Devisenmärkte
Rohöl-Futures fallen um 0.30 $ auf 62.85 $ pro Barrel, nachdem sie am Mittwoch um 2.97 $ auf 63.15 $ pro Barrel gestiegen waren. Unterdessen steigen die Gold-Futures, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um 11.30 $ auf 1,736.30 $ je Unze gefallen waren, um 11.90 $ auf 1,748.20 $ je Unze.
An der Währungsfront handelt der US-Dollar bei 108.77 Yen gegenüber 108.93 Yen, die er am Mittwoch zum Handelsschluss in New York erzielte. Gegenüber dem Euro wird der Dollar mit 1.1959 $ bewertet, verglichen mit gestrigen 1.1980 $.
Asien
Asiatische Aktien endeten am Donnerstag gemischt, da Befürchtungen eines erneuten Streits zwischen den USA und China sowie erneute Bedenken hinsichtlich des Anstiegs des Kurses aufkamen Coronavirus Fälle in der Region machten vor dem Hintergrund einer Verbesserung hervorragende Gewinne von US-Banken zunichte Wirtschaft.
Chinesische und Hongkonger Aktien fielen, nachdem ein chinesischer Diplomat die USA indirekt vor starken Verbindungen und Einmischungen in Hongkong-Angelegenheiten gewarnt hatte.
Auch die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen sagte einer Besuchsdelegation ehemaliger hochrangiger US-Beamter, dass die Insel mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten werde, um „abenteuerliche Manöver und Provokationen“ angesichts der Bedrohung durch chinesische Militäraktivitäten zu verhindern.
Chinas Shanghai Composite Index fiel um 17.73 Punkte oder 0.5 Prozent auf 3,398.99, während Hongkongs Hang Seng Index um 107.69 Punkte oder 0.4 Prozent auf 28,793.14 fiel.
Japanische Aktien endeten mit einer flachen Note, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, gewarnt hatte, dass die wirtschaftliche Erholung aufgrund der Unsicherheit über die Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich bescheiden ausfallen würde. Japan meldete am Mittwoch mehr als 4,000 neue Fälle, da die hoch ansteckenden Varianten eine vierte Infektionswelle auslösen.
Der Nikkei 225 Index schloss geringfügig höher bei 29,642.69, während der breitere Topix 0.4 Prozent höher bei 1,959.13 schloss. Während Banken und Verlader die Gewinner anführten, verloren Technologieaktien an Boden. Advantest gab 2.6 Prozent auf und Tokyo Electron verlor 1.9 Prozent.
Die australischen Märkte legten zu, da der Stellenbericht für März besser als prognostiziert ausfiel. Der Referenzindex S&P/ASX 200 stieg um 35.50 Punkte oder 0.5 Prozent auf 7,058.60, während der breitere All Ordinaries Index um 36.90 Punkte oder 0.5 Prozent auf 7,317.50 stieg.
Die australische Wirtschaft hat im vergangenen Monat 70,700 Arbeitsplätze geschaffen und damit die Prognosen für die Schaffung von 35,000 Arbeitsplätzen weit übertroffen, wie offizielle Daten zeigten. Die Arbeitslosenquote fiel von 5.6 Prozent im Februar auf 5.8 Prozent.
Die Bergbauschwergewichte BHP und Rio Tinto stiegen um rund 3 Prozent, während die Energiekonzerne Öl zulegten Suche, Santos und Beach Energy stiegen um 1-3 Prozent. Tech-Aktien schlossen mit leichten Verlusten weitgehend im Minus. Die Goldminenunternehmen brachen ein, wobei Evolution Mining sogar 5.6 Prozent verlor.
Die Aktien von Seoul schlossen moderat höher, nachdem die Bank of Korea ihren Leitzins wie erwartet unverändert auf einem Rekordtief von 0.50 Prozent belassen hatte.
Die Benchmark Kospi stieg um 11.95 Punkte oder 0.4 Prozent auf 3,194.33 und verlängerte die Gewinne für die vierte Sitzung in Folge, da der Gouverneur der Bank of Korea, Lee Ju-yeol, sagte, die Wirtschaft werde trotz eines Anstiegs der Coronavirus-Infektionen immer noch schneller wachsen als zuvor erwartet.
Der Mobile-Messenger-Betreiber Kakao stieg am ersten Handelstag um 8 Prozent, nachdem er seine Aktien verfünffacht hatte.
Europäische Aktien sind am Donnerstag höher gestiegen, als die Renditen von Staatsanleihen nach einem stetigen Strom zurückhaltender Kommentare von Vertretern der US-Notenbank zurückgingen.
In einer Rede am Mittwoch vor dem Economic Club of Washington bekräftigte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, dass die Fed ihre Wertpapierkäufe erst dann zurückfahren werde, wenn die Wirtschaft wesentliche Fortschritte in Richtung ihrer Ziele gemacht habe.
Powell signalisierte auch, dass das Tapering „lange bevor“ die US-Notenbank beginnen würde, eine Zinserhöhung in Erwägung zu ziehen.
Während der deutsche DAX-Index um 0.3 Prozent zulegte, legten der französische CAC 40 Index und der britische FTSE 100 Index jeweils um 0.5 Prozent zu.
Das Schweizer Maschinenbauunternehmen ABB hat eine starke Aufwärtsbewegung gezeigt, nachdem es seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat.
Der norwegische Kreditgeber Sbanken ist ebenfalls stark gestiegen, nachdem die größte Bank des Landes, DNB, ein All-Share-Angebot für den Rivalen angekündigt hatte.
Auch die niederländische Brauerei Heineken NV ist gestiegen. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 in seinen Produktionsstätten CO1.5-neutral zu sein, um das im Pariser Abkommen festgelegte XNUMX-Grad-Ziel zu erreichen.
Glencore, BHP, Anglo American und Antofagasta haben ebenfalls zugelegt, da die Metallpreise ein Mehrjahreshoch erreichten, unterstützt durch einen schwächeren Dollar und Kommentare der Fed über eine starke Erholung der US-Wirtschaft.
Auch das Werbeunternehmen Publicis Groupe ist abgesprungen. Das Unternehmen ist zum ersten Mal seit vor der COVID-19-Pandemie wieder zu organischem Wachstum zurückgekehrt.
Auch deutsche Immobilienunternehmen stehen im Fokus, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt hat.
Unterdessen bewegen sich BP Plc und Royal Dutch Shell nach unten, da der Ölpreis zurückgegangen ist, nachdem er über Nacht um fast 5 Prozent gestiegen war, was auf Anzeichen für eine steigende Rohölnachfrage hindeutet.
Auch der Lebensmittellieferant Deliveroo Holdings ist gefallen. In seiner ersten Handelsaktualisierung seit seinem Marktdebüt im letzten Monat gab das Unternehmen bekannt, dass sich seine Bestellungen im Quartal bis Ende März mehr als verdoppelt haben.
GlaxoSmithKline hat ebenfalls abgelehnt. Der Pharmariese sagte, dass er die Aufnahme von Patienten in eine Studie eingestellt hat, in der eine medikamentöse Kombinationstherapie mit Feladilimab bei Krebspatienten untersucht wird.
In den Wirtschaftsnachrichten stiegen die deutschen Verbraucherpreise im März um 1.7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was der vorläufigen Schätzung entspricht, nachdem sie im Februar um 1.3 Prozent gestiegen waren, wie endgültige Daten des statistischen Amtes Destatis zeigten. Eine ähnlich höhere Rate wurde zuletzt im Februar 2020 gemeldet.
Die französischen Verbraucherpreise stiegen im März gegenüber dem Vorjahr um 1.1 Prozent, entsprechend der vorläufigen Schätzung und schneller als der Anstieg von 0.6 Prozent im Februar, wie endgültige Daten des Statistikamts Insee zeigten. Dies war die höchste Rate seit Februar 2020, als die Preise um 1.4 Prozent gestiegen waren.
US-Wirtschaftsberichte
Laut einem am Donnerstag vom Handelsministerium veröffentlichten Bericht stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA im Monat März viel stärker als erwartet.
Das Handelsministerium sagte, die Einzelhandelsumsätze seien im März um 9.8 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem sie im Februar um revidierte 2.7 Prozent gefallen waren.
Ökonomen hatten erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze um 5.9 Prozent steigen würden, verglichen mit dem ursprünglich für den Vormonat gemeldeten Einbruch von 3.0 Prozent.
Ohne die Verkäufe durch Kraftfahrzeug- und Teilehändler stiegen die Einzelhandelsumsätze im März um 8.4 Prozent, nachdem sie im Februar um revidierte 2.5 Prozent eingebrochen waren. Es wurde erwartet, dass die Verkäufe von Ex-Autos um 5.0 Prozent steigen würden.
Ein separater Bericht, der vom Arbeitsministerium veröffentlicht wurde, zeigte, dass Erstanträge auf US-Arbeitslosengeld in der Woche zum 10. April um viel mehr als erwartet zurückgegangen sind.
Das Arbeitsministerium sagte, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 576,000 gefallen seien, ein Rückgang von 193,000 gegenüber dem revidierten Niveau der Vorwoche von 769,000.
Ökonomen hatten erwartet, dass die Zahl der Arbeitslosenanträge von 700,000, die ursprünglich für die Vorwoche gemeldet wurden, auf 744,000 zurückgehen würde.
Mit dem viel stärker als erwarteten Rückgang fielen die Arbeitslosenanträge auf den niedrigsten Stand seit dem Erreichen von 256,000 in der Woche zum 14. März 2020.
Separate Berichte, die am Donnerstag von der Federal Reserve Bank of New York und der Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlicht wurden, zeigten ein schnelleres Wachstum der regionalen Produktionstätigkeit im Monat April.
Die New York Fed sagte, ihr General Geschäft Bedingungsindex stieg von 26.3 im März auf 17.4 im April, wobei ein positiver Wert auf ein Wachstum der regionalen Fertigungstätigkeit hindeutet. Ökonomen hatten erwartet, dass der Index bis auf 19.5 steigen würde.
Unterdessen gab die Philly Fed bekannt, dass ihr Index für die aktuelle Produktionstätigkeit im April von 50.2 nach unten auf 44.5 im März gestiegen ist.
Der Anstieg überraschte Ökonomen, die erwartet hatten, dass der Index von ursprünglich für den Vormonat gemeldeten 42.0 auf 51.8 fallen würde.
Um 9:15 Uhr ET soll die Federal Reserve ihren Bericht über die Industrieproduktion im März veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass die Industrieproduktion im März um 2.8 Prozent steigen wird, nachdem sie im Februar um 2.2 Prozent eingebrochen war.
Die National Association of Home Builders wird ihren Bericht über das Vertrauen der Homebuilder im April um 10:83 Uhr ET veröffentlichen. Der Wohnungsmarktindex wird voraussichtlich von 82 im März auf XNUMX im April steigen.
Ebenfalls um 10:0.5 Uhr ET soll das Handelsministerium seinen Bericht über Unternehmensbestände im Februar veröffentlichen. Die Vorräte der Unternehmen werden voraussichtlich um XNUMX Prozent steigen.
Das Finanzministerium wird voraussichtlich um 11:XNUMX Uhr ET die Einzelheiten der Auktion von XNUMX-jährigen Anleihen in diesem Monat bekannt geben.
Um 11:30 Uhr ET wird der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, vor der virtuellen Veranstaltung „The Atlantic’s Progress Report: The State of the Black Community“ an einem Interview teilnehmen.
Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, wird vor einer virtuellen Veranstaltung der Money Marketeers der New York University um 2:XNUMX Uhr ET über Finanzstabilität und Geldpolitik sprechen.
Um 4 Uhr ET soll Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, vor einer vom Swarthmore College veranstalteten Veranstaltung einen virtuellen Studentenvortrag zum Thema „Wirtschaftliche Eingliederung“ halten.
Aktien im Fokus
Die Aktien von PPD, Inc. (PPD) bewegen sich im vorbörslichen Handel stark nach oben, nachdem der klinische Forschungsdienstleister der Übernahme durch Thermo Fisher (TMO) für 47.50 $ pro Aktie zugestimmt hat.
Der Bekleidungseinzelhändler American Eagle Outfitters (AEO) verzeichnet ebenfalls eine erhebliche vorbörsliche Stärke, nachdem er besser als erwartete Umsätze für das erste Quartal prognostiziert hat.
Aktien von Commerce Bancshares (CBSH) könnten ebenfalls eine anfängliche Stärke verzeichnen, nachdem die Bankholdinggesellschaft Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hat, die die Erwartungen sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite übertrafen.
Die Drogeriekette Rite Aid (RAD) könnte sich ebenfalls nach oben bewegen, nachdem sie einen geringeren als erwarteten Verlust für das vierte Quartal aufgrund von Einnahmen gemeldet hat, die die Schätzungen überstiegen.
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